亚洲 FMCG 市一游览 （ 英 ）

Markets: 中国|印度尼西亚|韩国|马来西亚 亚洲快速消费品市场一览 问题1・2023年7月 数据期：MAT2023年第一季度 菲律宾|泰国|台湾|越南|印度|阿联酋WORLDPANELDivision 欢迎来到亚洲脉搏 欢迎来到亚洲脉冲的Q12023版！ • 在亚太地区迅速发展的景观中，• 2023年第一季度带来了显著的变化和• 各个市场令人兴奋的发展。作为专家 快速消费品行业和消费者洞察，我们很高兴提交这份综合报告《亚洲脉搏》，其中强调 来自亚洲地区的主要趋势和见解。 •• 当您探索本报告中的见解时，我们鼓励您•• 深入了解消费者行为和市场的复杂细节•• 塑造2023年亚洲第一季度的动态。KantarAsia的Worldpanel部门以提供彻底的分析，为企业提供工具来 导航这个复杂而动态的景观，使他们能够•• 发现增长前景并培养可持续的成功。•• 如果您想为您的品牌探索更多机会，请•• •• 不要犹豫与我们联系。•• 2 2023年第一季度|亚洲摘要OVERVIEW %值更改快速消费品–MATQ12023年与年初生长≤-0.5%-0.5%<增长≤增长>5% 亚洲东北亚 西亚和南亚 东南亚 中文 Total 大陆 台湾韩国 印度 (城市) 马来西亚 阿联酋印度尼西亚泰国菲律宾 (半岛) 越南 (城市) 越南 （农村） 快速消费品合计 0.8 2.6 4.2 8.5 6.1 4.7 0.3 15.2 8.8 14.5 Food 3.2 0.4 4.4 8.1 8.5 5.8 -3.1 18.8 -4.5 6.1 饮料 2.9 -2.1 1.2 9.9 3.6 3.9 3.6 13.9 22.2 23.2 乳制品 -1.7 -4.4 -2.1 0.7 4.8 -1.1 -2.7 6.9 4.2 16.2 家庭护理 7.0 -2.0 5.9 9.5 9.7 5.2 6.2 17.4 16.4 15.5 -4.5 9.4 8.4 9.0 1.2 7.0 7.4 14.9 20.3 15.9 PersonalCare 3 亚洲快速消费品增长：同比OVERVIEW 亚洲/MATQ12023–价值支出增长与YA2022年Q1Q12023 7.0 2.4 2.82.7 4.44.33.9 3.3 0.9 1.4 -0.6 -0.2 快速消费品 Food饮料乳制品家庭护理个人护理 4 亚洲快速消费品增长：同比OVERVIEW 亚洲/MATQ12023–价值支出增长与YA2022年Q1Q12023 1.81.21.1 北亚 3.2 4.0 2.5 0.1 5.4 6.5 1.3 -1.9-2.4 西部和南部亚洲 东南亚 4.3 4.0 8.5 5.9 5.2 8.2 8.1 5.9 8.3 1.0 9.9 7.7 2.6 4.0 0.7 2.9 2.1 1.0 9.5 6.9 1.0 2.0 9.0 6.3 快速消费品 Food饮料乳制品家庭护理个人护理 5 快速消费品 亚洲/MATQ12023–%价值增长与YA2022年Q1Q12023 快速消费品 1.30.8 8.5 6.56.1 4.24.24.3 2.6 -3.8 中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 2.4 2.8 15.214.5 8.8 5.94.7 0.30.3 2.0 -3.8 3.7 4.6 4.6 亚洲印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国菲律宾越南（城市4）越南（农村） 6 Food 亚洲/MATQ12023–%价值增长与YA2022年Q1Q12023 Food14.4 0.53.20.42.7 4.4 5.2 8.18.5 -4.0 中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 4.4 18.8 20.1 2.710.6 8.8 5.8 1.6 7.4 4.5 6.1 -3.1-4.2-4.5 亚洲印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国菲律宾越南（城市4）越南（农村） 7 饮料 亚洲/MATQ12023–%价值增长与YA2022年Q1Q12023 饮料9.9 8.3 5.6 4.13.6 2.91.2 -1.7-2.1-1.5 中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 3.3 4.3 1.5 3.93.63.9 7.1 13.9 22.223.2 -5.0 -4.1 -6.7 -9.5 亚洲印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国菲律宾越南（城市4）越南（农村） 8 乳制品 亚洲/MATQ12023–%价值增长与YA2022年Q1Q12023 乳制品4.8 2.92.6 0.0 0.7 -1.7 -4.4 -1.0 -2.1 -6.5 中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 0.9 6.46.96.54.2 13.9 16.2 -0.6 -1.1-1.0 -2.7 -0.5 -7.6 -2.6 亚洲印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国菲律宾越南（城市4）越南（农村） 9 家庭护理 亚洲/MATQ12023–%价值增长与YA2022年Q1Q12023 家庭护理 4.9 15.2 7.06.85.9 2.1 9.5 9.7 -2.0-3.7 中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 7.0 3.917.4 16.415.5 0.9 5.2 1.5 6.2 -2.2 5.4 -0.5-1.6 3.6 亚洲印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国菲律宾越南（城市4）越南（农村） 10 个人护理 亚洲/MATQ12023–%价值增长与YA2022年Q1Q12023 个人护理9.4 4.9 0.4 8.38.4 9.0 1.01.2 -4.5 -1.1 中国大陆台湾韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 1.4 6.1 7.07.4 3.5 14.9 20.3 3.4 15.9 -0.2-1.0-2.8-3.0 -3.2 亚洲印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国菲律宾越南（城市4）越南（农村） 11 中国大陆 宏观经济弹性 新的购物方式户外需求不断增长消耗量 尽管经济处于低迷状态 2023年面临前所未有的挑战，但也显示出韧性，为2023年设定的目标是积极的，但仍然谨慎。 兴趣商业和O2O蓬勃发展与接近通道一起，而 主流线下渠道-超& 大型超级受到物流的影响中断。O2O和 对电子商务的兴趣使 “本地”零售生态-系统并实现不断上升的即时购买需求。 随着COVID的优化控制策略，消费开始 复苏，但挑战依然存在。消费者情绪也转为积极，上升 对离家的需求。 信道性能 渠道重要性–%值购物场合花费/旅行 Super 1% 1% CVS 4% 3% MATQ1'23vsQ1'22 13 25 14 Q1'213 15 273 13 25 14 Q1'223 17 273 13 25 14 Q1'233 15 273 Hyper-10% 杂货7% 电子商务7% 4% 2% -4% 工作单位/礼品-1%0% 12 台湾 快速消费品在后- 大流行 执行个人护理 各部门之间相对较好 电子商务继续有希望的 随着大流行逐渐消退， 消费者对快速消费品的需求持平，同比增长率为2.6% 在2023年第一季度。两种食物和非食品部门看到了放缓 增长。 虽然大流行限制较少 消费者的日常生活，对乳制品的需求和饮料下降，并 2023Q1相对较低。个人护理，包括健康和美容类别， 表现良好，并发挥了领导作用推动快速消费品市场。 尽管台湾购物者重新开始他们的社交生活，他们对-商业仍在增加，因为我们观察到在线购物的增长 每次旅行的场合和在线消费。特别是保健食品和护肤品 是主要的贡献者 加速在线销售增长。 信道性能 渠道重要性–%值购物场合花费/旅行 MATQ1'23vsQ1'22 27232424 2324 HyperSuper Q1'214 4 136 Q1'224 164 35 Q1'234 5 4 CVS 3 1919 18药店 4 18直销 PX集市 电子商务 13 印度(城市) 印度经济在2023年第一季度增长了5.9%， 高于上次记录的5.1% 季度。然而，快速消费品消费不是但仍处于复苏的道路上，因为 与前QTR相比，下降幅度有所减少。而随着通货膨胀徘徊，价值继续增长 6%到7%左右，导致价格上涨油，大米和香料等必需品。 为了克服通胀压力，印度人消费者减少每次旅行的支出 所有购买渠道。作为快速消费品的价格加息，HH减少了他们的数量 像果酱，番茄酱，黄油/奶酪，滑石粉，发油，地板清洁剂等。在同时，吃饼干，咸零食， 饮料，香皂，洗发等，不要妥协。 电子商务看到MAT的惊人增长 在登记快速增长后的23年第一季度前两年。价值份额的增加 对于在线渠道，从0.4% MAT21年第一季度至MAT23年第一季度1.6%。 信道性能 渠道重要性–%值购物场合花费/旅行 MATQ1'23vsQ1'22 Super 21% -10% 87Kirana/ 87Paan-Beedi 96 化学家-1% 15%-6% -3% Q1'21 Q1'22Q1'23 网络 6% -12% 8281 市场营销 81 在线 购物 Others7% 137% -11% -5% 超市Kirana/ Paan-Beedi 化学家网络在线市场营销购物 Others 14 韩国 快速消费品市场的增长是由于通货膨胀 尽管消费者通胀放缓，但刚性核心通胀和不确定性影响 消费者购买快速消费品的倾向 在韩国。快速消费品价值上升了4.2%，价格上涨，成交量下跌4.1% 随着购物的持续收缩频率。 “健康快乐”趋势扩展到饮料 市场 喝碳酸饮料已经 被认为是最大的敌人之一 医疗保健。对“零糖”的需求韩国的饮料逐渐增加 “健康快乐”趋势。消费者试着照顾他们的健康和追求快乐的同时，即使 喝饮料。 电子商务继续崛起在食物和非食物中部门 电子商务继续显示 所有渠道中增长率最高 随着购物场合的增加。两者食品和非食品类别是 促进在线发展。 信道性能 渠道重要性–%值购物场合花费/旅行 MATQ1'23vsQ1'22 3 423 Hyper-3%4% 4 325 0 Q1 24Super 3336 Q1'22Q1'23 -7%3% '21其他现代 6 62422 1212 3%0% 贸易 20 6传统 12贸易 -1%10% Internet7%6% HyperSuperOther传统 现代贸易 贸易 Internet非商店 非商店-18%0% 15 阿拉伯联合酋长国 经济显示出韧性与令人鼓舞的迹象快速消费品行业 尽管整体GDP从 石油减产，非石油部门，包括快速消费品，保持强烈乐观，强劲的资本市场信号进一步 阿联酋经济令人鼓舞的迹象。 购物者积极合理化面对价格通货膨胀 个人消费者继续 通过减少数量来合理化支出每次旅行购买更少的食物，饮料和个人护理类别， 需要重新审视投资组合管理。 超市正在适应 嗯;网上购物深度增加 大卖场很好地适应购物者行为转变，而促销似乎不太有效。巨大的潜力 阿联酋在线购物存在增长，特别是在较高的SEC和 阿联酋人. 信道性能 渠道重要性–%值购物场合花费/旅行 MATQ1'23vsQ1'22 总Carrefou-r8%5% 2122 20 TotalLul-u9%4% 343639 Q1'21 Q1'22 Q1'23 密钥命名3%4% 171615超市 11 13 8879钥匙 -10%10% 9超市 6 11 合作社 钥匙 -8% -1% 家乐福合计总计露露密钥命名超市 密钥命名超市 密钥命名合作社 Others Others4%7% *主要超市-Nesto超市，Safeer/AlSafeer超市，K.M.Trading，MegaMart，BigMart超市 *主要超市-AlMadina超市，AlMaya，西区，Choitrams，Talal超市，Spinneys，AlManara超市 *主要合作社-联合合作社。阿布扎比合作社。社会，沙迦合作社。社会，阿联酋合作社。社会，A