亚洲 FMCG 集市概览 （ 英 ）

数据期：MATQ32023WorldpanelbyKantar Markets: 中国|印度尼西亚|韩国|马来西亚|菲律宾|泰国|台湾|越南|印度| 阿联酋 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 欢迎来到亚洲脉搏 2023年第三季度，亚太地区经历了上一季度消费者行为和市场动态变化的延续。这是在增长放缓的背景下发生的，标志着后通胀格局的一个独特阶段。 探索最新的《亚洲脉冲》报告，以揭示韧性，创新和适应性的叙述，这些叙述正在塑造亚太地区快速消费品行业的发展轨迹，在这个增长低迷的时期。深入研究具有为品牌释放新机会潜力的基本趋势和适应性策略。 要获得更多见解或探索合作机会，请与我们联系。我们的团队随时准备协助您在不断变化的经济格局中制定成功的战略。 2023年第三季度|亚洲摘要 OVERVIEW 快速消费品合计 Food 饮料 乳制品 家庭护理个人护理 亚洲 北亚 West& 南 亚洲 东南亚 Total 中国大陆 台湾 韩国 印度( 城市) 阿联酋 印度尼西亚 马来西亚(半岛) 泰国 菲律宾 越南(城市) 越南(农村) %价值变化快速消费品-MAT2023年第三季度与年初生长≤-0.5%-0.5%<增长≤5%增长>5% 4.1 1.4 5.8 2.5 5.8 2.5 0.5 -3.2 6.2 7.2 1.2 -1.0 亚洲/MAT2023年第三季度-价值支出增长与YAQ32022Q32023 快速消费品食品饮料乳品之家Care个人护理 5.6 0.3 6.4 1.5 0.1 -4.2 7.7 6.7 0.8 -3.5 3.9 -0.5 亚洲/MAT2023年第三季度-价值支出增长与YAQ32022Q32023 北亚 14.4 4.5 2.9 11.0 7.2 3.43.2 6.1 -0.1 2.0 -0.4 17.1 2.4 3.23.3 16.3 0.6 3.6 3.2 14.4 3.6 4.8 2.7 西亚和南亚 8.9 东南亚 快速消费品食品饮料乳品之家Care个人护理 3.8 -1.6 5.0 1.1 8.9 4.3 15.8 3.7 4.3 2.8 2.4 0 联合阿拉伯阿联酋航空 12.5 8.3 快速消费品 4.1 1.4 亚洲/MAT2023年第三季度-与YA相比，价Q32022Q32023 中文大陆台湾南韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 7.2 2.6 2.0 -1.5 -0.8 -3.6 8.4 9.2 10.2 3.8 亚洲印度尼西亚马来西亚(半岛)泰国菲律宾越南(城市4)越南（农村） Food 5.6 -1.1 10.7 0.0 10.5 2.5 15.2 4.6 4.4 6.7 3.7 0.0 联合阿拉伯阿联酋航空 8.9 4.4 Food 5.8 3.0 亚洲/MAT2023年第三季度-与YA相比，价Q32022Q32023 中文大陆台湾南韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 11.7 1.0 1.6 -4.0 0.9 -2.7 10.2 11.1 4.1 0.5 亚洲印度尼西亚马来西亚(半岛)泰国菲律宾越南(城市4)越南（农村） 7.2 1.5 -3.7 -4.4 3.23.4 12.4 8.3 1.8 3.4 0.00.0 联合阿拉伯阿联酋航空 14.5 3.3 饮料 5.8 2.5 亚洲/MAT2023年第三季度-与YA相比，价Q32022Q32023 中文大陆台湾南韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 2.7 4.4 4.3 -2.2 0.8 -6.4 8.1 10.9 15.2 3.7 亚洲印度尼西亚马来西亚(半岛)泰国菲律宾越南(城市4)越南（农村） 0.7 -5.0 -3.7 -6.0 7.3 -4.3 9.2 -2.1 4.9 0.7 0.00.0 联合阿拉伯阿联酋航空 18.2 13.5 乳制品 0.5 -3.2 亚洲/MAT2023年第三季度-与YA相比，价Q32022Q32023 中文大陆台湾南韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 3.7 -2.0 -1.3 -2.9 -4.1 -1.8 4.4 3.4 9.0 2.7 亚洲印度尼西亚马来西亚(半岛)泰国菲律宾越南(城市4)越南（农村） 7.7 7.0 7.5 -1.9 10.0 7.8 18.0 2.3 6.3 3.2 0.00.0 联合阿拉伯阿联酋航空 14.4 9.0 家庭护理 6.27.2 亚洲/MAT2023年第三季度-与YA相比，价Q32022Q32023 中文大陆台湾南韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 3.64.1 5.3 1.9 -1.1 -4.8 14.6 9.1 13.5 9.0 亚洲印度尼西亚马来西亚(半岛)泰国菲律宾越南(城市4)越南（农村） 台湾的分类更新：从2023Q3开始，面巾纸，湿巾，尿布，垫和衬垫被重新分类为家庭护理类别。数据的定义 去年是同步的。10 -0.2 -5.5 11.0 0.8 12.2 9.6 0.5 18.4 1.8 -3.8 0.00.0 联合阿拉伯阿联酋航空 16.4 6.0 个人护理 1.2 -1.0 亚洲/MAT2023年第三季度-与YA相比，价Q32022Q32023 中文大陆台湾南韩国印度(城市)阿拉伯联合酋长国 6.77.0 1.2 -0.5 -2.5-2.6 8.4 4.7 13.9 9.0 亚洲印度尼西亚马来西亚(半岛)泰国菲律宾越南(城市4)越南（农村） 兴趣电子商务继续增长 尽管第三季度抖音渗透率增速略有放缓,但与去年同期相比仍有5.7%的增长,这一增长在重点城市和省会城市最为明显。 零售渠道依然存在发散 与去年同期相比，现代贸易前十大零售商所占市场份额合计下降了4%，表明中国市场进一步分化。 主要零售商正在探索新的战略，如溢价，数字化和本地化，以在这种竞争格局中取得突破。 快速消费品市场略有下降 饮料和房屋清洁类别的价值在第三季度继续增长。今年，由于消费者在2022年被隔离在家中时进行了储备，食品销售略有下降1％。 信道性能 Hyper -13% 3% 杂货 4% 1% 电子商务 8% -6% 工作单位/礼品 -6% -2% MATQ3'23vsQ3'22 13 13 13 25 25 14 14 13 Q3'21 Q3'22 Q3'23 3 17 26 27 16 3 3 28 15 3 渠道重要性-%值购物场合花费/旅行 Super 3% -1% 26 CVS 5% -3% 电子商务保持高增长率 与线下渠道的表现相反，电子商务在第三季度表现出强劲的增长，在过去一年中保持了一致的两位数增长率。这种增长可以归因于购物场合的增加和购物者每次旅行的支出增加。 粮食增长滞后，而非粮食驱动快速消费品 另一方面,个人护理和化妆品对快速消费品市场的整体增长做出了重大贡献。 快速消费品市场增长缓慢 第三季度快速消费品市场总体保持稳定，与去年相比，价值增长1.1%。主要驱动因素是非食品类别（+6.2% ），而食品类别持平（-1.1%）。 信道性能 MATQ3'23vsQ3'22 PCS 药店直销 电子商务 级CVS 超级超 Q3'21 Q3'22 Q3'23 渠道重要性-%值购物场合花费/旅行 注：从2023Q3开始，我们修订了渠道分类，将PXMart纳入Super，并将PCS（个人护理商店）与药品商店分开。13 总体而言，所有主要渠道的家庭购物场合都有所增加，尤其是电子商务，这扩大了其在印度快速消费品领域的影响力。与上一时期相比，家庭在主要购买渠道的每次旅行支出也有所增加。 快速消费品的消费以3.1％的健康速度增长，而截至2023年6月的这一时期为2.6％。饮料是增长最快的行业，为5.7％，以牛奶食品饮料类别为首。杂货的增长第二快，为5.2％，受巧克力，阿塔和早餐谷物等类别的推动。 由于通货膨胀的压力，价值继续以明显快于数量的速度增长。但是，在过去的几个季度中，由于快速消费品产品价格的下降，这种差距已经减少。如果这种情况持续下去 ，它可能会在未来几个季度转化为销量增长的改善。 信道性能 MATQ3'23vsQ3'22 8% 8% 6% 在线 购物 46% 7% 5% 7% Others 1% -9% 网络营销 7% 13% 化学家 Kirana/Paan-Beedi 12% Super 渠道重要性-%值购物场合花费/旅行 77 77 77 Q3'21 Q3'22 Q3'23 82 82 81 超市Kirana/Paan -Beedi 化学家网络 市场营销 网上购物Others 在线的持续增长 即使在韩国政府宣布终止COVID-19之后，在线渠道仍继续显示出积极的价值增长。在线是购物场合中最高的增长率，并且在主要渠道中保持了最大的旅行篮子，表明应有望继续增长。 购物模式两极分化 由于经济放缓，消费模式的两极分化加深了。追求合理价格的“价格追求倾向”和消费者无论多贵都购买他们想要的产品的“产品追求倾向”同时出现。 消费者情绪指数走弱 韩国消费者情绪指数-消费者对该国经济状况的感受-从2023年6月的100.7降至2023年9月的99.7。国内需求疲软，价格持续上涨以及对未来的不确定性导致了下降。 信道性能 MATQ3'23vsQ3'22 5% 11% Internet 8% 0% 传统 贸易 1% 8% 其他现代 贸易 5% -3% Super 6% 0% Hyper 非商店-19%9% 渠道重要性-%值购物场合花费/旅行 3 3 23 4 23 25 31 34 37 Q3'21 Q3'22 Q3'23 6 23 21 12 6 20 12 6 12 超级超级其他现代贸易传统贸易互联网非商店 非石油部门推动经济扩张 购物者继续节俭 新的零售参与者与巨头抗衡 阿联酋的国内生产总值预计将在2023年增长，这将受到弹性非石油部门的推动，包括快速消费品、房地产、旅游和服务业，尽管石油GDP削减和利率上升造成拖累。 尽管通货膨胀率下降，但购物者仍保持节俭的习惯 。他们通过在每次购物游览期间购买更少的包装来减少支出，减少每个购买者的数量，并减少购买频率-特别是在饮料和个人护理领域。 市场动态正迫使零售巨头家乐福和露露进行创新，以便在消费者行为不断变化的情况下保持相关性。折扣店Viva等新星和Nesto等新的大型市场参与者正在通过提供价值驱动的替代方案来获得市场份额并重塑期望。 信道性能 渠道重要性-%值 MATQ3'23vsQ3'22 购物场合花费/旅行 11 10 102121 10 1219 10 家乐福-4% 1% 露露-5%1% 合作社-9%8% Q3'21Q3'22Q3'23 2316231615 128137246 14 其他超 市13%-1% 其他超 市4%7% Baqala/ 所有其他 杂货 -2% 11% 4% 6% 家乐福露露合作社OtherOtherBaqala/All 超市超市杂货Others *其他超市-Nesto超市，Safeer/AlSafeer超市，AlMadina超市，BigMart超市，Ansar画廊等。 *其他超市-NestoSypermarket，Viva，AlMadina超市，AlMaya，WestZone，Choitrams，Talal超市，Spinneys，BaqerMohebi等。16 *主要合作社-联合合作社。社会，阿布扎比合作社。社会，沙迦合作社。社会，阿联酋合作社。社会，穆斯里