传媒：Meta发布开源AI工具辅助音乐创作，广电总局积极推进AIgc创新应用

行情概览：本周（7.31-8.4）中信一级传媒板块上涨3.39%。本周AI板块反弹，传媒板块在游戏板块驱动下反弹。长期看AI产业加速发展，后续AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。同时业绩端二季度预计游戏板块部分公司将继续良好表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 板块观点与推荐标的：1）大模型：昆仑万维、科大讯飞、360等；2）数据：中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等；3）游戏：紫天科技、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、汤姆猫、吉比特、掌趣科技等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；5）AI其他应用：掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。6）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与疫情恢复进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。 Meta发布开源AI工具AudioCraft，可帮助用户创作音乐和音频。8月3日，Meta发布了一款开源人工智能工具AudioCraft(音频技艺)，该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta表示，这款人工智能工具将AudioGen、EnCodec和MusicGen三种模型或技术融为一炉，可用文本内容生成高质量、逼真的音频和音乐。Meta称MusicGen接受过Meta拥有的和特别授权的音乐训练，可以从文本提示生成音乐，而AudioGen接受过公共音效训练，可从文本提示生成音频，比如模拟狗叫或脚步声；再加上EnCodec编解码器的改进版本，用户可以更高效率地生成更高质量的音乐。 百度智能云“千帆大模型平台”升级：接入LLaMA2等33个模型。8月2日，百度智能云表示，千帆大模型平台已完成新一轮升级。百度智能云AI与大数据平台总经理表示 ， 目前千帆大模型平台已经全面接入LLaMA2全系列 、ChatGLM2、RWKV、MPT等33个大模型。接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了国内最全的预置Prompt模板，模板数量多达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。 广电总局宣布积极推进5G､AIGC等新技术创新应用和管理。8月2日，广电总局召开广播电视和网络视听高质量发展专家咨询会。中央宣传部副部长，国家广播电视总局局长指出，要锚定“两大业务、三大属性、四个层次”工作定位，统筹发展和安全、传统媒体和新兴媒体、广电系统和广电行业，系统化谋划推进广电工作。深入研究广电网络全链条贯通、体系化升级、差异化发展的技术路线和思路举措，协同推进超高清产业发展，积极推动5G、AIGC等新技术创新应用和管理。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（7.31-8.4）传媒板块上涨3.39%。涨幅前三的板块分别是：综合金融（5.38%）、计算机（4.12%）、非银行金融（4.10%）；跌幅前三的板块分别是：医药（-3.23%）、煤炭（-1.79%）、纺织服装（-1.06%）。 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2023.7.31-2023.8.4） 本周板块涨幅前五：人民网（14.5%）、中原传媒（14.2%）、省广集团（12.0%）、恺英网络（9.0%）、吉比特（9.0%）；本周板块跌幅前五：金逸影视（-3.2%）、 焦点科技（-4.5%）、元隆雅图（-5.9%）、广西广电（-7.3%）、ST北文（-8.1%）。 重点港股&中概股涨跌幅分别为：泡泡玛特（1.4%）、快手（5.2%）、猫眼娱乐（14.4%）、爱奇艺（-4.7%）、腾讯控股（-2.0%）、心动公司（1.3%）、网易-S（2.6%）、哔哩哔哩（-2.7%）、阅文集团（-0.9%）、腾讯音乐（-9.7%）。 图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2023.7.31-2023.8.4） 图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2023.7.31-2023.8.4） 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、中文传媒、长江传媒、城市传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的 【阜博集团】。 图表4：传媒互联网公司最新估值表（2023/8/4） 2重点事件回顾 AIGC 【Meta发布开源AI工具AudioCraft可帮助用户创作音乐和音频】美东时间周三，Meta发布了一款开源人工智能(AI)工具AudioCraft(直译为音频技艺)，该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta表示，这款人工智能工具将AudioGen、EnCodec和MusicGen三种模型或技术融为一炉，可用文本内容生成高质量、逼真的音频和音乐。Meta在官网介绍称，MusicGen接受过Meta拥有的和特别授权的音乐训练，可以从文本提示生成音乐，而AudioGen接受过公共音效训练，可从文本提示生成音频，比如模拟狗叫或脚步声；再加上EnCodec编解码器的改进版本，用户可以更高效率地生成更高质量的音乐。（36氪） 【百度智能云“千帆大模型平台”升级：接入LLaMA2等33个模型】百度智能云方面表示，千帆大模型平台已完成新一轮升级。百度智能云AI与大数据平台总经理表示，目前千帆大模型平台已经全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等33个大模型。接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了国内最全的预置Prompt模板，模板数量多达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。（36氪） 【广电总局宣布积极推进5G､AIGC等新技术创新应用和管理】广电总局召开广播电视和网络视听高质量发展专家咨询会。中央宣传部副部长，国家广播电视总局局长指出，要锚定“两大业务、三大属性、四个层次”工作定位，统筹发展和安全、传统媒体和新兴媒体、广电系统和广电行业，系统化谋划推进广电工作。深入研究广电网络全链条贯通、体系化升级、差异化发展的技术路线和思路举措，协同推进超高清产业发展，积极推动5G、AIGC等新技术创新应用和管理。（36氪） 【吉利将发布全球首个汽车行业全场景AI大模型】在今日的内部大会上吉利汽车集团CEO淦家阅透露，公司已经具备了全栈自研的AI大模型技术，拟将于下半年对外发布。 据悉，该模型将是全球首个汽车行业全场景大模型，也是应用场景最丰富的AI大模型。 （财联社） 【阿里云通义听悟新增自动提取PPT等三大功能】阿里云通义听悟上线了三大新功能，包括国内音视频AI领域首创的视频自动提取PPT，以及浏览器插件、钉钉和微信小程序，帮助用户在PC和移动端随时随地听懂、理解、阅读各类音视频内容，提升职场人士和学生的工作学习效率。（36氪） 元宇宙/VRAR 【VR/AR产业2023年第二季度销量跟踪报告】2023年二季度全球VR销量为144万台，同比下降37%，环比下降21%。销量下滑原因主要包括：Meta quest 2产品老旧，Quest pro性价比低，Meta系头显销量逐渐下滑；二季度无重磅新产品开售；PS VR2销量不及预期等。下调2023年全球VR销量预测，预计2023年全球VR销量800万台，较2022年下滑19%，当前VR市场仍集中在游戏场景。2023年二季度全球AR头显销量为10.8万台，同比增长26%，环比增长11%。二季度销量增长主要来自于中国AR品牌以及国内消费级市场的贡献，特别是二季度618全网促销活动，雷鸟、Rokid、Nreal、影目等消费级AR眼镜是主要增量来源。预计2023年全球AR销量为56万台，较2022年增长33%，其中观影类AR眼镜仍是主要增长来源。（维深信息wellsenn XR） 【苹果、英伟达和皮克斯等巨头成立联盟，制定元宇宙3D图形标准】当地时间8月1日，美国3D内容行业的5家主要公司苹果、英伟达、皮克斯、Adobe和Autodesk联合成立OpenUSD联盟（AOUSD）。OpenUSD是皮克斯动画工作室开发的一种开放数据格式，允许团队能够在大规模3D工作流程上协同工作，并共享可在AR（增强现实）和VR（虚拟现实）项目中使用的3D对象和环境的信息。OpenUSD联盟将制定详细说明OpenUSD特征的书面规范。（澎湃） 【全球首款经Google认证的AR版便携式Android TV™设备Rokid Station推新】36氪获悉，AR品牌Rokid于近日宣布面向全球发布Rokid Station（全球版），这也是全球首款经谷歌认证的AR版便携式Android TV™设备。通过Rokid Station（全球版），用户可以在Google Play上下载熟悉的应用和游戏，包括YouTube、Hulu、Disney+、TVer、AbemaTV等，还有海量沉浸式游戏，轻松上手。玩家还可以自己安装APP；此外，该设备还支持HDCP和云游戏。（36氪） 游戏 【《Roblox》登陆Quest AppLab首发5天下载超过100万次】《Roblox》最初是在7月28日免费登陆App Lab进行公测，而仅仅过去6天时间，团队就证实所述应用在头5天内的下载量已经超过100万次。在登陆App Lab之前，团队就表示它拥有6600万日活跃用户和超过2亿的月活跃用户，相当于《我的世界》和《堡垒之夜》的总和。 另外，Quest系列在2022年10月的销量接近2000万，月活跃用户达到637万。目前《Roblox》在App Lab仅属于公测性质，并且暂时只支持Quest 2和Quest Pro。随着应用的不断迭代成熟，团队计划后续把它带到正式的Quest Store。（映维网Nweon） 其他 【7月总票房突破85亿元，刷新中国影史纪录】据猫眼专业版数据，截至7月31日11时，2023年7月国内总票房破85亿元，《八角笼中》《消失的她》《长安三万里》《封神第一部》和《热烈》位列票房Top5。数据显示，今年7月，国内总票房为近五年来最高成绩，刷新中国影史纪录。2018年-2022年的各年7月，国内总票房分别为69.66亿元、57.56亿元、2.16亿元、32.27亿元、35.07亿元。（上证报） 3子板块数据跟踪 （1）游戏：根据AppStore现可预约游戏，近期上线的重点游戏包括飞行射击游戏《飞吧龙骑士》（08/11）、冒险岛IP正版手游《冒险岛：枫之传说》（08/17）、角色扮演游戏《新天龙八部》（08/29）、卡牌RPG手游《七人传奇：光与暗之交战》（11/02）、开放世界科幻生存手游《星球：重启》（12/01）等。 图表5：重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况 （2）院线：据猫眼专业版显示，内地电影市场周总票房（7.29-8.4）约16.49亿元（不含服务费）。票房排名前三的电影封神第一部（6.08亿元）、热烈（3.87亿元）、长安三万里（2.03亿元）。 图表6：本周票房统计（2023.7.29-2023.8.4） （1）影视视频：根据艺恩数据统计的2023年7月29日至8月4日全平台剧集收视播放量，《长相思第一季》排名第一，全网热度87.5；《莲花楼》排名第二，全网热度84.8；《不完美受害人》排名第三，全网热度75.3。前五热度剧集爱奇艺独播2部，腾讯视频独播1部，优酷独播2部。2023年