Q2业绩表现优异，行业龙头有望持续快速增长

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迈瑞医疗（300760.SZ）发布2023年第二季度主要经营数据公告，预计实现营业收入约101亿元，同比增长约20%；实现归母净利润约38亿元，同比增长约20%。公司分业务来看，院内诊疗秩序持续向好，设备招投标活动基本恢复常态，带动公司体外诊断以及医学影像业务实现反弹式增长，血球、发光、生化等多种体外诊断重磅仪器以及流水线装机取得优异成绩；同时监护条线在全新麻醉、监护等高端设备驱动下预计保持稳健的增长趋势。公司分地域来看，国内市场医疗新基建投入力度持续加大，招标进院活动有望更加公开透明，公司始终坚守合规底线，严格管理销售活动，反腐倡廉趋势下竞争优势有望更加凸显，行业集中度有望提升；同时公司海外业务高端化、本地化战略持续推进，更多中大型客户顺利突破，带动国际市场增速环比23Q1显著提速。此外，公司公告拟收购DiaSys Diagnostic Systems GmbH的75%股权，并纳入合并报表范围。本次并购完成后，公司有望以此为契机加速导入和完善化学发光等体外诊断系列产品，整合一批拥有国际战略视野和丰富海外经验的IVD优秀人才，加强海外市场本地化生产、仓储、物流、服务等能力建设，为实现体外诊断业务的全面国际化奠定坚实的基础。我们预计未来公司海外业务有望迎来加速发展。