订单持续饱满，业绩稳定增长

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威胜信息(688100)发布2023年半年度报告，实现营业收入10.12亿元，同比增长6.8%；归母净利润2.15亿元，同比增长12.9%；扣非归母净利润2.28亿元，同比增长20.3%。公司毛利率为40.8%，同比增长3.8pct，半年度毛利率近三年内新高。此外，公司在手订单充裕，保障业绩稳定增长。根据公司中报，截至2023年6月30日公司在手合同30.02亿元，同比增长34%。投资建议：维持盈利预测，预计2023-2025年营收分别为25.4/32.7/41.0亿元，预计每股收益分别为1.01/1.27/1.57元，对应2023年8月4日26.74元/股收盘价，PE分别为26.6/21.0/17.0倍，维持“增持”评级。风险提示：上游原材料价格波动风险；客户集中风险；客户订单不及预期；现有产能不足风险；电力物联网推进不及预期。