机械设备行业8月周报：人形机器人商业化热潮不减，零部件产商或将受益

投资摘要： 截至8月4日收盘，本周机械行业板块上涨0.81%，沪深300指数上涨0.70%，沪深300指数落后机械行业0.11pct，在中信30个一级行业中位列第14位。 子板块涨跌幅：从子板块方面来看，仪器仪表板块上涨2.81%，通用设备板块上涨0.41%，运输设备板块下降0.32%，专用机械板块下降0.34%，金属制品板块下降0.39%，工程机械板块下降0.89%。 股价涨幅前五名：国缆检测、南华仪器、精智达、茂莱光学、金银河； 股价跌幅前五名：大宏立、国瑞科技、福事特、逸飞激光、森赫股份。 投资建议： 2023年二季度，中国工业机器人产量11.82万台，实际同比增长2.55%,上半年产量为22.21万台，实际同比增长9.71%。二季度，工业机器人销量约7.69万台，同比增长10.24%，上半年销量约15.19万台，同比增长10.98%。据Business Korea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。市场研究公司Precedence Research预计，2032年人形机器人市场规模预计将达到286.6亿美元。我们认为布局减速器、伺服系统、空心杯电机等相关业务的公司或将受益，建议关注绿的谐波、双环传动、汇川技术等。 2023年上半年刀具出口额112.89亿元，同比增长0.44%；进口额43.35亿元，同比下降10.89%。出口额明显大于进口额，出口稍有增长，进口下降幅度较大。我们认为海外市场空间大，在东南亚等全球制造加工区域以及东欧、北欧、美洲等老牌工业区存在不同的刀具使用需求，东南亚市场具有中低端海量加工需求，符合国产刀具初期出口定位；欧美市场是中高端制造加工区域，同时具备中端腰部加工和顶层高端技术加工多层次需求，具有品牌、资本、技术、海内外布局优势的企业有望率先受益，建议关注欧科亿、华锐精密、中钨高新等。 8月2日，工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况，上半年我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。我们认为23年光伏产业有望继续保持较高增速，同时我们看好电池片技术的结构变化给光伏设备行业带来的新发展机遇，建议关注捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等。 风险提示：光伏设备下游需求不及预期；人形机器人进度不及预期；工业软件技术突破不及预期。 1.投资策略及重点推荐 2023年二季度，中国工业机器人产量11.82万台，实际同比增长2.55%,上半年产量为22.21万台，实际同比增长9.71%。二季度，工业机器人销量约7.69万台，同比增长10.24%，上半年销量约15.19万台，同比增长10.98%。据Business Korea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。市场研究公司Precedence Research预计，2032年人形机器人市场规模预计将达到286.6亿美元。我们认为布局减速器、伺服系统、空心杯电机等相关业务的公司或将受益，建议关注绿的谐波、双环传动、汇川技术等。 2023年上半年刀具出口额112.89亿元，同比增长0.44%；进口额43.35亿元，同比下降10.89%。出口额明显大于进口额，出口稍有增长，进口下降幅度较大。我们认为海外市场空间大，在东南亚等全球制造加工区域以及东欧、北欧、美洲等老牌工业区存在不同的刀具使用需求，东南亚市场具有中低端海量加工需求，符合国产刀具初期出口定位；欧美市场是中高端制造加工区域，同时具备中端腰部加工和顶层高端技术加工多层次需求，具有品牌、资本、技术、海内外布局优势的企业有望率先受益，建议关注欧科亿、华锐精密、中钨高新等。 8月2日，工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况，上半年我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。 我们认为23年光伏产业有望继续保持较高增速，同时我们看好电池片技术的结构变化给光伏设备行业带来的新发展机遇，建议关注捷佳伟创、迈为股份、微导纳米等。 建议关注：汇川技术，伟创电气，信测标准，东华测试，捷顺科技。 图表1：本周建议关注 2.市场回顾 截至8月4日收盘，本周机械行业板块上涨0.81%，沪深300指数上涨0.70%，沪深300指数落后机械行业0.11pct。 图表2：机械设备指数VS沪深300指数 从板块排名来看，机械行业指数本周上涨0.81%，在中信30个一级行业中位列第14位。 图表3：本周中信一级子行业区间涨跌幅（%） 从子板块方面来看，仪器仪表板块上涨2.81%，通用设备板块上涨0.41%，运输设备板块下降0.32%，专用机械板块下降0.34%，金属制品板块下降0.39%，工程机械板块下降0.89%。 图表4：本周机械行业子板块周涨跌幅 股价涨幅前五名：国缆检测、南华仪器、精智达、茂莱光学、金银河； 股价跌幅前五名：大宏立、国瑞科技、福事特、逸飞激光、森赫股份。 图表5：机械行业周涨跌幅前五公司 3.行业数据 3.1通用机械行业数据 图表6：2023年国内制造业PMI逐渐复苏 图表7：工业企业产成品存货同比情况 图表8：我国切削机床产量及同比情况 图表9：我国成形机床产量及同比情况 图表10：我国机床进口情况 图表11：我国机床出口情况 图表12：我国刀具、夹具价格指数 图表13：我国工业机器人产量及同比情况 3.2工程机械行业数据 图表14：挖掘机国内销量及出口情况 图表15：我国叉车销量情况 图表16：我国汽车起重机销量及同比情况 图表17：中国小松开机小时数及同比情况 3.3锂电设备行业数据 图表18：全球及国内新能源汽车销量 图表19：我国动力电池产量及同比情况 图表20：我国动力电池装车量及同比情况 图表21：全球储能锂电池出货量及同比情况 3.4光伏设备行业数据 图表22：硅片价格走势 图表23：组件价格走势 图表24：中国光伏新增装机量 图表25：中国光伏累计新增装机量 4.行业新闻 据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。市场研究公司Precedence Research预计，2032年人形机器人市场规模预计将达到286.6亿美元。据报道，三星电子推迟了用于医疗健康的可穿戴机器人的推出。最初它计划于去年下半年推出首款商用可穿戴机器人Botfit，之后生产了原型机，但多次推迟实际发布日期以提高产品质量。受AI人形机器人商业化浪潮影响，三星电子调整了中长期战略，模仿人类形态的机器人预计将比普通机器人拥有更广泛的用途和潜力，从搬运和安排物品到处理危险材料和救援活动。 2023年二季度，中国工业机器人产量11.82万台，实际同比增长2.55%,上半年产量为22.21万台，实际同比增长9.71%。二季度，工业机器人销量约7.69万台，同比增长10.24%，上半年销量约15.19万台，同比增长10.98%。从产品类型来看，受益于新能源汽车和光伏企业的高速增长，大负载机器人需求量持续激增。GGII预计，2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台，同比增长9.90%。 2023年上半年刀具出口额112.89亿元，同比增长0.44%；进口额43.35亿元，同比下降10.89%。出口额明显大于进口额，出口稍有增长，进口下降幅度较大。量具和量仪出口额8.67亿元，同比增长24.02%，其中，量具出口额6.51亿元，同比增长15.45%，量仪出口额2.16亿元，同比增长59.74%。量具和量仪进口额8.23亿元，同比增长46.71%，其中量具进口2.08亿元，同比增长59.57%，量仪进口6.14亿元，同比增长42.81%。 8月2日，工信部发布2023年上半年全国光伏制造行业运行情况，上半年我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。 多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。 5.重点公司动态 图表26：本周重点公司公告 6.风险提示 （1）光伏设备下游需求不及预期； （2）人形机器人进度不及预期； （3）工业软件技术突破不及预期。