汇川技术(300124)是智能与低碳领域的领先企业,专注于电梯电气大配套业务。公司通过收购上海贝思特,实现了电气、线缆、门机等优势产品与电梯电气大配套方案产品的深度融合,业务上深度融合,实现优势互补,高效协同。随着电梯行业数字化、智能化、节能性升级趋势明显,公司凭借其大配套产品能力及数智化方案,有望在电梯行业保持领先地位。同时,公司发挥工业控制优势,智慧电梯大配套仍有可为。我们预计公司2023-2025年收入将持续增长,归母净利润也将稳步提升。我们给予公司“强推”评级,目标价为90元。
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