2023电信行业展望

2023电信行业展望 2023年电信行业展望 Contents 捆绑大战：为注重成本的消费者增加更多价值4 固定的无线接入激增，但它会持续吗？5 企业希望从5G边缘获得什么7 合资企业加速fiber网络的部署9 增加对可持续性的关注10 未来的路标12 关于德勤的前景 德勤的2023年电信行业展望旨在确定电信组织在未来一年应考虑的战略问题。 includingtheirimpacts,keyactionstotake,andcriticalquestionstoask.Thegoalistohelpequiptelecommunicationswiththe 信息需要为自己定位一个强大的、有弹性的未来。 2 行政人员总结y 对连接的需求持续增长，同时带来了通信服务提供商的机遇和挑战 （CSP）。在今年的电信展望中，我们探讨了CSP 为消费者和企业客户提供价值 捆绑服务和连接选项，如5Gfixed无线 访问(FWA)和fiber，以及它们在满足不断增长的边缘计算的需求。我们还将考虑CSP可能想要 在定价决策与加快部署的需要之间取得平衡 像fiber网络这样的基础设施，同时关注不断增长的迫切需要减少网络中的资源、废物和排放 操作、升级和部署。连接工作它进入更多的世界，它可能比 永远平衡成本与家庭、企业的需求，社区和环境。 对于企业客户，需要削减成本、自动化能力和支持创新正在推动兴趣和采用 边缘计算。德勤采访了来自 跨行业了解他们正在解锁哪些功能边缘计算和他们寻求支持的提供商。 使用边缘计算的公司展示了什么是有效的；他们在哪里需要更多的帮助；他们向谁寻求局域网， 服务层和集成的云到边缘业务解决方案。 关键的结论是，CSP可能需要合作伙伴来开发并部署边缘解决方案，需要与 以前的竞争对手。 我们涵盖的许多连接解决方案都依赖于fiBER网络。需求高，竞争激烈，需要优化 成本和风险，更多的CSP正在与私人投资者合作 对于个人和家庭来说，连通性很重要。许多人依赖加快fiber网络的部署。这些伙伴关系可以2 为了信息、娱乐和意义。1现在很多互惠互利fi-并通过政府资助予以加强 需要它用于教育、就业和医疗保健。然而， 消费者通常有成本限制，这可能会限制他们的选择或驱使他们以最低的价格寻求最好的服务。这个因素可能会给需要专业fi来推动增长的CSP带来挑战 并对他们的业务进行再投资。为了给消费者带来更多价值，许多CSP正在捆绑移动和家庭互联网接入， 连接选项，如fiber和5GFWA，并与娱乐服务包括补贴或免费订阅。 正如我们将看到的，捆绑-具有稀释收入的风险-应该是仔细考虑。 作为这场“捆绑战”的一部分，5GFWA享受了大量增长。这种类型的连接可以提供强大的可靠性， 但是关于它可以扩展多少仍然存在一些问题。作为更多人们使用5G服务，如果带宽更密集的“杀手级应用” 出现时，5GFWA的局限性可能会暴露出来。然而，市场动力学和下一代技术解决方案可以克服 这些挑战。 这可以进一步激励建设。 这样，这些合作伙伴关系可以为现有客户提供支持同时进一步扩展到服务不足的社区，帮助 缩小数字鸿沟——那些有权访问的人之间的差距现代信息和通信技术 谁不这样做。这一方面影响了更广泛的经济必要性连通性:更多带宽,更均匀分布,启用 更多的教育机会和机会。 随着气候危机的加剧，一个迫在眉睫的问题是如何减少浪费以及来自如此多基础设施、运营的排放，以及 供应链。对于CSP，降低自己的能源使用量，增加清洁能源采购，并帮助他们的供应商开发他们的 自己的净零路线图可以帮助减少排放并避免当更多的人权衡更大的时候，声誉受损经济增长的成本。 3 捆绑战：增加更多价值对于cos-有意识的消费者 CSP为产品和服务捆绑包的想法毫无意义新：在美国和加拿大，3G和4G无线服务通过捆绑每月连接服务实现快速采用 与新的智能手机合同。随着时间的推移，CSP已经完成了所有各种捆绑包，从设备和服务捆绑包到内容 捆绑包、云和游戏服务，以及智能家居产品从安全到托管的Wi-Fi。 一些拥有大量fiX连接但没有设施的公司- 基于移动设备的公司(主要是有线电视公司)正在合作能够提供两者。同时，一些公司拥有大量 移动连接，但没有(或不够)fix连接(主要是无线电信公司)正在使用新的商业模式和技术来他们自己的捆绑。 在2023年及以后，可能有足够的空间来增长fixed-mobile 美国的融合包：只有约8%的 从历史上看，美国的有线电视宽带提供商 是以设施为基础的、独立使用的网络提供商，用于提供宽带和有线信号通过有线基础设施。但是他们 越来越多地与无线提供商合作，并成为 移动虚拟网络运营商(MVNO)。MVNO已经出现 几十年来，但最近的增长主要是由有线电视公司推动的痛苦-使他们在美国达到了一个新的水平， MVNO占第三季度所有后付费网络无线新增服务的31% 2022年，从2021年的25%上升到现在最大的两家有线电视公司拥有超过1000万的移动用户。8 与此同时，5G技术，特别是在中频段，已经将FWA带到了 newlevel.FWAat4Gcapturedarelativelyminorshareofbroadband2020年之前的连接，但5GFWA一直在迅速捕捉 从那时起，宽带份额占所有宽带网络的90% 2022年增加。来自两个最大提供商的FWA净增加为3.17 百万艘新潜艇，高于2021年的73万艘，相比之下，只有 美国的消费者在来自最大的有线提供商的净价为350,000。9 2022年3。此外，最近的研究表明，每增加一项服务 添加到捆绑包中可提高客户满意度。单一服务导致净启动子评分(NPS)为-10， 但是一项额外的增值服务将NPS提高到+20，并添加另外两个服务使其达到+40。捆绑 five或更多服务的NPS为+60，可能对保留客户并通过以下方式降低客户获取成本口碑。4 德勤的2022年连接和移动趋势调查发现 美国消费者对捆绑包非常感兴趣，其中68％他们目前不在移动和家庭互联网捆绑上说 他们会考虑的。对于那些目5前捆绑移动和 家庭互联网，成本不是主要驱动因素：在受访者中 说他们有一个移动和家庭互联网捆绑包，几乎一半（45％）说他们拥有捆绑包的两个最大原因之一是 计费便利性，远远领先于38%的人提到的更低 价格。然而，对于那些还没有捆绑的人，45%的人说较低的价格是他们转换的主要原因，只有22％ 引用更方便的计费作为诱因。6在那些 不会考虑捆绑他们的移动和家庭互联网，29% 表示他们认为捆绑不会降低他们的成本，28%的人表示他们觉得他们通过独立的提供商获得更好的服务。赢得这些客户，CSP应该向他们展示他们的捆绑包 无需牺牲fi的速度和覆盖范围即可节省成本。最后，从 同样的调查，没有一个提供商类别占主导地位：尽管41% 那些考虑捆绑的人说，他们更愿意从他们的 家庭互联网提供商，32％的人说他们选择他们的移动服务提供者，27%没有偏好。7 4 MVNO和FWA是束动臂的重要新部分，但 下一个增长的主要驱动力可能是视频内容。视频点播 (VOD)流媒体收入，订阅、广告支持或 混合动力车，到2023年美国可能会超过300亿美元。10视频代表了2022年全球约65%的网络流量，以及 许多最大的带宽消费者是VOD提供商。11 许多CSP已经提供了包含VOD服务的捆绑包，但可能希望获得额外的收入和利润，甚至可能分享 在一些广告美元中，作为广告支持的部分预计美国市场将增长。12载体已经探索 过去捆绑VOD以外的收入增长机会 服务(即收入分享或广告收入)。考虑到 今天的VOD市场，增长放缓，流失率上升，上升内容成本，VOD提供商可能会有新的机会 和CSP的合作伙伴。 CSP需要考虑的战略问题： •FWA已经过了顶峰，还是我们看到了更大的东西?13 •通过捆绑，CSP是否在交易<unk>订户数量和专业fits的收入？移动服务的定价 有线电视公司和无线公司的FWA已经咄咄逼人；是否需要继续咄咄逼人吸引新的捆绑买家？ •捆绑CSP必须做的事情来维护竞争性平价？捆绑包如何在吸引和留住订户？ 固定无线接入浪涌，但它能忍受吗？ FWA技术在2022年和5G上在美国激增， 90％的宽带网络增加了最大的提供商 来自FWA。14但在第四季度，数字放缓，导致一些人质疑FWA 在美国将保持如此高的速度。是在性能方面提供5G宽带可持续 (与有线替代方案相比，如fiber光学器件或数据过 电缆服务接口规范fi阳离子[DOCSIS])，并且它是可持续的在经济方面，或者它只是一个经济上可行的 5G推出初期的解决方案？ 美国的移动网络运营商（MNO）已经花费了总计超过1000亿美元的频谱和网络 打造5G。15尽管消费者正在拥抱5G速度，但他们很大程度上没有为此付费。企业用例，如私有 随着时间的推移，5G网络看起来是一个有趣的机会，但可能 2023年以后需要几年才能实现。其他5G应用，如作为云中的游戏，无处不在的VR护目镜或隐喻， 也很有趣，但更长期。如果历史是一个预测因素，他们是可能会青睐应用程序和设备公司，而不是CSP。目前，FWA似乎是增量消费者5G的最大来源 收入，无论是在美国还是全球。 两个最大的MNO增加了近400万FWA2021年和2022年在美国的订户。16那只是大约1.1亿美国宽带用户的3.6％，17 这表明有足够的增长空间-毕竟，在 芬兰有30％的消费者通过FWA访问互联网。18截至2021年,15％的美国人在家中没有宽带，但依靠 他们的智能手机。19 也就是说，2022年第四季度FWA净增加，预计2023年上半年净增加建议在增长中关注：许多美国人可能会订阅 2023年到FWA，但这个数字可能与2022年大致相同。但是有什么理由认为FWA会下降吗？可以吗 成为家庭宽带的八轨磁带，广受欢迎但很快就被遗弃了吗？ fi首先关注的是性能。尽管90%的电流 美国的FWA用户说他们的宽带至少是“好的” 够了，”20这种情况会很快改变吗？ 在2023年，这看起来不太可能。根据2022年11月的分析 Opensignal，在25个美国市场和6个指标中性能，FWA服务的特点是“典型的中等 与电缆和电信电缆替代品相比，以及 最低下载速度（即使在高峰时间）是一致的 50-80Mbps。21尽管美国的服务更高 峰值时间数据速率，很少有消费者应用(除了来自很少使用的4K和8K视频流)，需要超过10Mbps的速度，表明即使是多用户家庭也会findFWA的速度足以达到2023年。 但是从长远来看呢？首先，几乎没有迹象表明消费者很快就会从高清转向4K和8K： 例如，8K电视仅占2021年全球电视机销量的0.15%，即使到2026年，预计安装基数也只有2.5 百万家庭。22第二，虽然目前5GFWA较慢 与电缆或fiBER解决方案相比，它也是一项年轻得多的技术。它很可能会改进并具有强大的性能轨迹 在接下来的几年里，保持它的合法选择。最后，随着越来越多的5GFWA从中频转换 到毫米波频段，速度应该上升得更快，甚至可能与电缆或fiber竞争。已经，尽管有限 部署，实际速度为1-1.6Gbps， 28和39Mhz。23 5 MNO需要考虑的战略问题： •MNO是否能够移动重大fi不能当前中频段5G的数量 随着时间的推移，FWA用户将使用mmWave •消费者fi会不会找到一个杀手级应用每个流需要50-100Mbps 下载并超过近期 非毫米波5G提供的能力？如何上传需求 为消费者改变？FWA会满足这些需求? •是2021年5GFWA的激增吗和2022年的峰值来自 收获低垂的水果某些地区的订户 正确的密度？或者5GFWA 能够继续增加200万到4 未来每年有100万subs？ ？ 关于5GFWA可持续性的第二个担忧是由频谱可用性决定的经济学。在早期 5G，5G移动用户相对较少，平均50-55美元美国的每用户每月平均付费收入(ARPU) 各国，MNOfi将未使用的容量提高是很有意义的每月20-30美元的ARPU