2023年关键矿产市场报告

2023年关键矿产市场回顾 国际能源机构 国际能源机构审查了整个能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导的政策将提高其31个成员国，11个协会国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士 蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 IEA.CCBY4.0 Abstract 《关键矿产市场评论》首版提供了2022年关键矿产行业投资、市场、技术和政策 趋势的重大更新，并对2023年的新兴形势进行了初步解读。通过对清洁能源和矿产市场趋势的深入分析，本报告评估了各国和企业在扩大未来供应、多样化供应来源以及改善可持续和负责任做法方面取得的进展。它还研究了单个矿物的主要趋势 ，并讨论了关键的政策影响。 该报告之后将进行即将进行的分析，该分析将包括对关键材料的全面需求和供应预测以及对关键问题的大量深入研究。它还提供了一个在线工具，即CriticalMineralsDataExplorer，该工具允许用户以交互方式探索最新的IEA预测。 IEA.CCBY4.0 内容表 Introduction4 执行摘要5 关键市场发展9 电池部门的发展35 按个别商品划分的主要趋势50 影响62 附件75 Introduction 对一系列清洁能源技术至关重要的关键矿物近年来已成为政策和商业议程的重要组成部分。需求的快速增长为该行业提供了新的机遇，但价格波动、供应链瓶颈和地缘政治问题的结合，为安全和快速的能源转型带来了强大的风险组合。这引发了不同司法管辖区的一系列新政策行动，以增强关键矿物供应的多样性和可靠性。 自国际能源署（IEA）对关键矿物在清洁能源转型中的作用进行具有里程碑意义的分析和2022年3月新的部长级授权以来，该机构扩大了在关键矿物方面的工作 ，以帮助决策者应对这些新出现的挑战，并确保关键矿物的可靠和可持续供应。这些努力包括对定期市场监测的承诺，旨在清楚地了解当今的需求和供应动态以及它们对未来的意义。在这一首份分析中，我们回顾了关键矿产行业的最新价格、投资和生产趋势。第一章提供了2022年和2023年初行业发展的快照。第二章回顾了电池行业的主要趋势，因为它在推动关键矿物需求增长方面的重要性。第三章简要回顾了每种商品的主要趋势。在最后一章中，我们提出了对政策和行业利益相关者的影响。 关键矿物已完全纳入IEA的全球能源和气候模型，这意味着关键矿物需求和供应的预测会根据IEA能源情景的最新政策和技术趋势定期更新，特别是在《世界能源展望》和《全球电动汽车展望》中。更新的预测可通过IEA关键矿物数据浏览器获得 ，这是一个在线工具，旨在允许用户轻松访问和导航最新数据。这是通过公开更多数据来提高市场透明度的努力的一部分。 如特别报告附件所示，我们的报告考虑了清洁能源技术中使用的各种矿物。对于能源转型矿物，我们专注于铜，主要电池金属（锂，镍，钴和石墨）和稀土元素。我们还讨论了其他重要矿物和金属的趋势，例如铝，锰，铂族金属和铀。 本报告重点介绍了当今的游戏状态。它将得到即将进行的分析的补充，该分析将提供关键材料的全面需求和供应预测，并对关键问题进行多次深入挖掘。这将直接回应G7关于关键矿产安全的五点计划中的要求，七国集团部长要求IEA对关键矿产需求和供应进行中长期展望，以帮助决策。 IEA.CCBY4.0 执行摘要 太阳能光伏和电池等清洁能源技术的创纪录部署正在推动关键矿产市场的空前增长 。2022年电动汽车销量增长60%，超过1000万辆。储能系统经历了更快的增长， 2022年新增容量翻了一番。太阳能光伏装置继续打破以前的记录，风力发电将在经 历两年的低迷后恢复上升。这导致对关键矿物的需求显著增加。从2017年到2022 年，能源行业的需求是锂总体需求增长两倍、钴需求增长70%和镍需求增长40% 的主要因素。2022年，清洁能源应用在总需求中的份额达到锂的56％，钴的40 ％和镍的16％，高于五年前锂的30％，钴的17％和镍的6％。 在需求增长和高价格的推动下，关键能源转型矿产的市场规模在过去五年中翻了一番，到2022年达到3200亿美元。这与锌和铅等散装材料的适度增长形成鲜明对比。因此，能源转型矿产曾经只占市场的一小部分，现在正成为采矿和金属行业的中心舞台。这为该行业带来了新的收入机会，为社会创造了就业机会，在某些情况下，还有助于依赖煤炭的经济多样化。 能源过渡的可负担性和速度将受到关键矿物供应的可用性的严重影响。许多 关键矿物在2021年和2022年初经历了广泛的价格上涨，伴随着强劲的波动，特别 是锂和镍。大多数价格在2022年下半年和2023年开始放缓，但仍远高于历史平均水平。2021年和2022年矿物价格的上涨或波动凸显了材料价格在能源系统转型成本中的重要性。根据IEA的清洁能源设备价格指数，由于技术创新和规模经济，清洁能源技术成本持续下降，直到2020年底，但高材料价格随后扭转了这一持续十年的趋势。尽管最近出现了这些挫折，但值得注意的是，当今所有清洁能源技术的价格都大大低于十年前。 各国正在寻求通过一系列新政策使矿产供应多样化。人们越来越认识到，需要采取政策干预措施来确保充足和可持续的矿物供应，这些举措的扩散包括《欧洲联盟关键原材料(CRM)法》、《美国降低通货膨胀法》、澳大利亚关键矿物战略和加拿大关键矿物战略等。IEA关键矿产政策追踪器在全球范围内确定了近200项政策和法规，其中100多项是在过去几年中制定的。其中许多干预措施对贸易和投资有影响 IEA.CCBY4.0 ，有些干预措施包括对进口或出口的限制。在资源丰富的国家中，印度尼西亚，纳米比亚和津巴布韦已采取措施禁止。 在全球范围内，对关键原材料的出口限制自2009年以来增加了五倍。 在2021年增长20%之后，2022年对关键矿产开发的投资再次大幅增长30%。 我们对20家大型矿业公司的投资水平进行了详细分析，这些公司在开发能源转型矿产方面占有重要地位，这表明，在清洁能源部署背后的强劲势头推动下，关键矿产的资本支出强劲增长。专注于锂开发的公司的支出增长了50％，其次是专注于铜和镍的公司。总部位于中华人民共和国（以下简称“中国”）的公司在2022年的投资支出几乎翻了一番。 在锂勘探创纪录增长的推动下，勘探支出在2022年也增长了20%。加拿大和澳大利亚以超过40％的同比增长领先，特别是在硬岩锂方面。非洲和巴西的勘探活动也在扩大。锂是勘探活动的明显领导者，支出增长了90%。由于对俄罗斯供应的 担忧，铀的支出也大幅激增了60％，这是因为人们对核电重新产生了兴趣。镍是一个紧密的追随者，以45％的勘探增长率，由加拿大领导，在那里高品位的硫化物资源，接近现有的基础设施和获得低排放电力创造了有吸引力的投资机会。 IEA.CCBY4.0 尽管在更广泛的风险投资领域遇到了阻力，但关键矿物初创企业在2022年筹集了创纪录的16亿美元。这一160%的同比增长使关键矿物类别达到了4%的 所有风险投资(VC)资助清洁能源。2023年第一季度关键矿物表现强劲，尽管数字初创企业等其他VC领域出现了严重下滑。电池回收是VC资金的最大接受者，其次是锂提取和精炼技术。总部位于美国的公司筹集了大部分资金，占2018年至 2022年总额的45%。加拿大和中国的初创企业在电池回收和锂精炼方面尤其活跃 。欧洲初创企业在为稀土元素、电池再利用和电池材料供应筹集资金方面取得了成功。 随着新技术选择的出现，电池行业正在经历变革性的变化。2022年，全球电池对清洁能源应用的需求增加了三分之二，储能成为总需求的一部分。汽车电池的需求超过了电动汽车销售的增长率，因为几乎每个主要市场的电动汽车平均电池尺寸都在持续上升。传统汽车市场青睐大型汽车的趋势正在电动汽车市场中复制，这给关键的矿物供应链带来了额外的压力。钠离子电池在2023年初实现了飞跃，计划产 能超过100千兆瓦时，主要集中在中国。最初，公司的目标是针对这项技术的要求不高的应用，如固定存储或微移动，它是否能够满足电动汽车续航里程和充电时间的需求还有待观察。今天，绝大多数的回收能力位于中国，但新的设施正在欧洲和美国开发。制造过程中的废料是。 主导着今天的回收池，但这将从2030年左右改变，因为用过的电动汽车电池将达到第一次寿命的尽头。 为了确保矿物供应，汽车制造商，电池制造商和设备制造商越来越多地参与关键的矿物价值链。长期承购协议已成为该行业采购战略的常态，但公司正在采取额外措施直接投资关键矿物价值链，如采矿、炼油和前体材料。自2021年以来，直接投资活动显著增加。当代Amperex科技有限公司。全球最大的电池制造商Limited已将收购关键矿产资产作为其战略的核心要素。其他例子包括通用汽车在美洲锂公司的6.5亿美元投资，以及特斯拉在美国建立新的锂精炼厂的计划等。 在所有IEA方案中，对清洁能源技术的关键矿物的需求都将迅速增加。自2021年发布具有里程碑意义的特别报告以来，IEA一直在根据最新的政策和技术发展更新对未来矿产需求的预测。在宣布的承诺方案(APS)中，到2030年，需求将增加一倍以上。在2050年的净零排放(NZE)情景中，到2030年，对关键矿物的需求增长了三倍半，达到3000多万吨。电动汽车和电池储能是需求增长的主要驱动力 IEA.CCBY4.0 ，但低排放发电和电力网络也做出了重大贡献。这些结果可通过IEA关键矿物数据浏览器获得，这是一个交互式在线工具，允许用户在不同的场景和技术趋势下轻松访问IEA的预测数据。 需要解决供应方面的三层挑战，以确保快速和安全的能源转型。它们是i）未来的供应是否能够跟上气候驱动情景下需求快速增长的步伐；ii）这些供应是否可以来自多样化的来源；iii）这些数量是否可以从清洁和负责任的来源提供。 一系列新宣布的项目表明，供应正在赶上各国清洁能源的雄心，但未来供应的充足性还远未得到保证。在某些情况下，新宣布的项目表明，2030年的预期供应正在接近APS的需求，尽管NZE情景中的部署水平需要进一步的项目才能实现。虽然令人鼓舞，但实际挑战依然存在。过去普遍存在的进度延误和成本超支的风险不容忽视。技术级产品和电池级产品也有重要区别，后者一般需要更高质量的投入。这意味着，即使供需总体平衡，电池级产品的供应仍可能受到限制。此外，新的采矿业通常会带来更高的生产成本，这可能会推高边际成本和价格。 近年来，在使供应来源多样化方面取得了有限的进展；在某些情况下，情况甚至恶化了。与三年前的情况相比，2022年前三大生产商的份额要么保持不变，要么进一步增加，尤其是镍和钴。我们对项目管道的分析表明，采矿业的情况有所改善，但对于当今地理集中度较高的炼油业务则有所改善。 大多数计划中的项目都是在现有地区开发的，中国拥有计划中的锂化工厂的一半，印度尼西亚占计划中的镍精炼设施的近90％。许多拥有资源的国家正在寻求在价值链上更高的位置，而许多消费国希望使其精炼金属供应来源多样化。然而，世界尚未成功地将这些点连接起来，以建立多样化的中游供应链。 在改善可持续和负责任的做法方面取得了喜忧参半的进展。一些公司正在加紧行动 ，以减少与其活动相关的环境和社会危害。我们对20家主要公司的环境和社会绩效的评估表明，公司在社区投资，工人安全和性别平衡方面取得了进展。然而，环境指标并没有以同样的速度改善。温室气体排放