威尔逊中心：加强美国关键矿产供应链的多维战略

报告由邓肯·伍德、亚历山德拉·赫尔夫戈特、玛丽·达米科和埃里克·罗曼宁供应链马赛克方法：加强美国关键矿产供应链的多维战略 升3执行摘要在关键矿物的供应链方面，美国面临着令人不安的局面。快速增长的需求、不发达的国家资源、激烈的国际竞争以及在这个问题领域多年的忽视，使美国在确保获得金属和稀土元素方面相对于中国处于明显劣势。能源转型和地缘政治野心至关重要。这篇论文反映了 2021 年夏季高层利益相关者群体的对话，并认为美国必须采取一些关键步骤，使关键矿产供应链更具弹性。这些步骤的核心是：●政府行动：◆明确认识到一方面关键矿物与另一方面的地缘政治和气候目标之间的联系◆优先发展美国的国家资源和加工设施，同时也采用新技术解决方案◆专注于加强关键矿产部门的人力资本◆简化开设新矿的许可程序◆考虑储存关键矿物●私营部门行动◆为投资者降低采矿风险，促进行业投资◆寻求长期、固定价格的合同以保证供应◆投资新技术以降低成本◆通过大学和社区学院以及终身学习方法投资于人力资本◆强调采矿如何为清洁能源的未来做出贡献●国际行动◆美国必须与国际盟友和伙伴合作开发新资源◆利用 USMCA 和北美强大的采矿业◆与国际合作伙伴合作，为关键矿物建立一个全球制度，强调 ESG 的最低标准 4 升马赛克方法：加强美国关键矿产供应链的多维战略介绍2021 年夏天，威尔逊中心召集了一个关键矿产工作组，由来自工业界、学术界和民间社会的利益相关者组成，以检查供应链中存在的脆弱性，并讨论私营部门和政府如何- ernment 可以解决这些问题。本报告借鉴了工作组令人印象深刻的知识和经验的主要见解和建议强烈抑制在美国境内开发资源。我们的工作组认识到应对这些挑战没有灵丹妙药，而是需要“马赛克方法”，涉及私营部门和政府在国家和国际方面的行动并提供了一个替代渠道，为拜登总统对美国供应链的审查所要求的利益相关者参与过程提供信息。工作组确定了供应链中的三个主要漏洞。首先，美国必须面对对关键矿物不断增长的需求，同时受到采矿、加工、基础设施和人力资本长期投资不足的限制。秒-国家层面。在里面私营部门，必须增加对资源开发和加工、技术和人力资本的战略投资，这些投资必须伴随没有银子子弹来应对这些挑战，而是需要“马赛克方法”其次，美国必须在全球范围内与中国和欧盟竞争获得关键矿物的机会，并且必须解决采掘和加工活动的地理集中问题。举一个最明显的例子，中国在供应链中的主导地位不仅源于其对关键矿产的所有权和控制权，还源于其加工设施。第三，治理挑战会影响美国和其他西方国家的矿业公司必须在环境、社会和透明度/反腐败法规领域遵守合理严格的合规措施，无论它们是在国内还是国际运营，这是前两个漏洞。与中国竞争对手相比，对美国矿业公司的许可和立法限制使它们处于竞争劣势，并提供了一个努力改变采矿业的真实和感知风险状况。此外，该行业必须切实改善与决策者和公众的关系。对政府而言，最重要的步骤之一可能是最简单的：明确并反复承认关键矿产是美国地缘政治竞争力及其减缓气候变化斗争的重要组成部分。美国政治领导人的这种承认，无论是气候如果不安全地获取关键矿物，地缘政治目标也将无法实现，这将有助于在该行业的思维方式上实现范式转变，并进行必要的立法和监管变革，以鼓励对开采和加工、基础设施、回收和人力资本。最后，报告审查了必须伴随这些私人和政府行为的国际行动。 升5堡垒。美国及其盟国必须投入大量的外交和经济资本来建立一个更有效的全球治理机制。关键矿物的开采。在全球范围内统一标准将减少中国公司和其他地缘政治竞争对手目前所拥有的优势。特别重要的是努力提高透明度和反腐败措施。美国必须依靠盟友和朋友在供应链中发挥更重要的作用，美国必须愿意与他们合作开发资源和规范做法。这美国还必须对使用盟友标准作为起点持开放态度，而不是通过开发新标准来重新发明轮子不仅会花费时间，还会造成各国标准之间的差异。另一个关键步骤是认识到情况的紧迫性并确定行动的优先顺序。美国最近几届政府采取的举措提供了一些希望，但必须持续和加强努力。本着这种精神，本报告提供了一种乐观的观点，侧重于解决方案而不是障碍。2021 年 5 月 2 日，中国矿业公司紫金矿业集团在塞尔维亚博尔拥有紫金博尔铜业的 Veliki Krivelj 矿，该矿是世界上最大的铜储量之一。资料来源：Mirko Kuzmanovic/shutterstock.com 6 升马赛克方法：加强美国关键矿产供应链的多维战略不确定的现在和充满担忧的未来：绘制供应链图在其讨论中，关键矿产工作组重点讨论了一些对环境可持续性目标、国家安全和经济繁荣至关重要的原材料。其中包括锂、镍、钴、铜和某些稀土元素，这些元素是制造锂离子电池、电动汽车和风车的电机以及许多其他应用所必需的。1 政府和商界领袖制定了雄心勃勃的目标，希望减轻全球气候变化的巨大影响。这些涉及严重依赖关键矿物的技术响应。锂、镍和稀土元素等矿产已在全球经济中发挥重要作用，但预计对这些原材料的需求将呈指数级增长。要了解关键矿物供应链 (CMSC)，详细说明这些矿物的需求范围很重要，它们的用途，以及它们的位置、提取和加工地点。由于这些矿物的地理集中，美国和许多国际合作伙伴面临着固有的劣势。稀土元素 (REEs) 在整个地壳中都很丰富，但只有足够的浓度在某些地点进行经济开采和加工。中国就是这样的地区之一，拥有世界上最大的已知稀土储量之一。全国约有4400万2.该矿石的大部分位于中国内蒙古自治区。中国开采的稀土是地球上任何一个国家中最多的，并且占所有开采量的近 65%。如果我们将中华人民共和国的黑市和非官方 REE 开采包括在内，这个数字可能会更高。中国不仅开采了最多的 REE，而且大部分 REE 的分离和加工也发生在中国拥有超过 1/3 的稀土储量资料来源：https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/rare-earth-investing/rare-earth-reserves-country/4400万公吨 升7中国，大约 85% 的加工在该国进行。在稀土开采方面，美国遥遥领先，其开采量仅占中国开采量的四分之一左右。根据美国地质调查局的数据，美国唯一提取 REE 的矿山是由 MP Materials Corp. 在加利福尼亚运营的 Mountain Pass 矿山，该矿山在 2020 年贡献了全球 16% 的 REE 供应量3.其他著名的稀土矿开采国是缅甸和澳大利亚。锂供应链呈现出不同的景象，因为它在较小程度上由一个国家主导。最大的探明储量位于智利、澳大利亚、阿根廷、中国和美国。锂通常来自丰富的地下卤水矿床或硬岩锂辉石矿床。澳大利亚领先生产国，约占全球的 46%刚果民主共和国 (DRC) 是世界上最大的钴生产国，2019 年全球钴产量为 140,000 公吨，产量约为 90,000 公吨6.中部非洲的铜矿带拥有世界上最大的已探明钴矿床，其他重要矿床也位于澳大利亚、古巴、菲律宾和加拿大。在美国，钴资源主要位于明尼苏达州和爱达荷州。密歇根州拥有一座钴矿，但该矿仅占全球钴供应量的 1%。虽然世界上大多数矿山生产，主要来自西澳大利亚的硬岩锂矿床。中国在 2019 年开采了约 17% 的锂，尽管它们负责全球近 60% 的锂加工。美国有一个较小的锂矿，贡献了 5,000 公吨350,000 公吨全球供应4.钴是不可或缺的钴在刚果民主共和国开采，许多矿山为跨国矿业公司和投资者所有。中资矿业公司，包括中国钼业、中国不仅开采了最多的 REE，而且大部分 REE 的分离和加工也发生在中国锂离子电池和其他先进技术的制造。虽然钴有多种用途，但大多数开采的钴用于制造锂离子电池（根据钴研究所的数据，大约 57%5).控制约70% 钴矿开采以及精炼 70% 到 80%世界上的钴。虽然只有不到 20% 的刚果民主共和国钴来自“手工”和小规模矿山，但与这些业务相关的不公平劳工做法玷污了钴的声誉，并导致许多西方原始设备制造商寻求减少甚至消除电池中的钴。7随着许多实体寻找钴的替代来源，一些实体已将目光投向了海底。据估计，在大西洋、印度洋和太平洋海底的锰结核和结壳中可以发现超过 1.2 亿吨的钴。这些资源需要时间和大规模投资来开发。 钴矿生产（数据以公吨为单位）1,8006,4006004,7003,200我们6,3002,300澳大利亚4,7002,800加拿大1,900中国700刚果3,600古巴马达加斯加摩洛哥95,000帕劳新几内亚菲律宾俄罗斯南非其他国家铜矿生产（数据以千公吨为单位）3601,0601,0603304706805402,0003,5009103802902,400我们澳大利亚加拿大智利中国刚果德国日本哈萨克斯坦 摩洛哥 大韩民国墨西哥1,60067001,1009,800秘鲁 波兰 俄罗斯 赞比亚其他国家这两页上所有饼图的来源：USGS，关键矿产年鉴（第 8 页）（https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf)8升马赛克方法：加强美国关键矿产供应链的多维战略 镍矿生产（数据以公吨为单位）280,0001,100290,000170,0001,1001,100120,00049,00047,000我们澳大利亚 巴西 加拿大 中国 古巴320,000多米尼加共和国 印度尼西亚200,000760,000菲律宾新喀里多尼亚俄罗斯其他国家锂矿生产（数据以公吨为单位）9001,2006,20014,000我们阿根廷澳大利亚巴西智利中国18,00040,000葡萄牙 津巴布韦1,900稀土开采生产（数据以公吨为单位）2,700 2,0008,0003,0001,00010038,000我们澳大利亚17,000500巴西 缅甸 布隆迪140,00030,000中国 印度 马达加斯加 俄罗斯泰国越南升9其他国家 10 升马赛克方法：加强美国关键矿产供应链的多维战略在这里必须强调的是，钴需求正在显着增长。虽然随着电池化学成分的变化，每辆车的钴含量确实在减少，但随着对电池容量需求的增加，整体需求增长如此迅速，以至于刚果民主共和国仍然至关重要。海底和非刚果民主共和国从长远来看，供应提供了替代来源，也提供了回收利用，但在这十年中，刚果民主共和国是关键，这意味着美国政府和私营公司别无选择，只能与该国建立联系。镍和铜是另外两种对全球能源转型和国家安全不可或缺的金属。铜产量由智利主导，其次是秘鲁、中国、美国和刚果民主共和国8.铜和铜合金用于建筑和基础设施项目。此外，铜的导电性使其成为电气和电子行业的关键矿物。电子产品。铜对于阳极电流收集、电池布线和电动汽车充电基础设施至关重要。由于电气化对于实现全球环境可持续性目标的重要性，铜是一种具有战略意义的重要资源。全球近 80% 的镍用于生产超级合金和不锈钢等坚固材料。用于电池制造的镍量正在迅速增加。世界上最大的镍生产国是印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯、新喀里多尼亚、法国在南太平洋的领土和加拿大。美国只有一个镍矿，位于密歇根州。几乎所有美国生产的镍都出口到国外进行进一步加工和精炼。洋底的多金属结核代表了增加美国镍供应的重要国内机会，此外，它们还含有钴和锰。很明显，美国在关键矿物的地理集中没有优势，这是 CMSC 的一个关键因素，并加剧了该工作组确定的脆弱性。 升11认识你自己：识别 CMSC 的弱点工作组确定了关键矿物供应链中三个不同但又相互交织的脆弱性：满足不断增长的需求的挑战、与中国及其他地区的全球竞争以及治理挑战。不断增长的需求第一个挑战是需求增长的规模和速度。如前所述，对关键矿产的需求超过供应，并将继续由于投资不足、矿业的长期导向和相关的高风险状况以及人力资本和研发问题，这使得情况变得复杂。尽管尽最大努力同步供需，但差异仍然存在。不匹配的原因之一与投资者更喜欢短期视野，而不是长期导向的采矿业。从勘探和发现阶段到许可，再到开采和加工，采矿业极其复杂和微妙，这使得投资尤其是考虑到关键矿物将在清洁能源转型