Q2业绩同比改善，龙头优势地位显著

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该公司发布了一份关于华利集团的证券研究报告，点评了华利集团2023年半年度的业绩表现。

华利集团在2023年半年度实现了收入92.12亿元、同比增长6.56%，归母净利润9.74亿元、同比增长6.56%，每股收益为1.25元。公司积极拓展新品牌客户以应对订单波动，并持续加强成本改善、费用控制，毛利率按季度环比改善明显。

对于华利集团的盈利预测和投资建议，该报告建议维持公司2023-2025年归母净利润预测为33.17/37.52/44.99亿元，目前股价对应23年19.55倍PE。该报告认为运动鞋服赛道长期成长性明显，公司作为供应链龙头优势地位明显，伴随产能不断扩大，有望持续强化核心竞争优势，优化客户结构，长期发展空间大，维持“买入”评级。

此外，报告还列举了一些风险因素，包括生产区域较为集中、劳动力成本上升、越南新冠肺炎疫情扩散等。