2022 年 Q4 欧洲电力市报

季度报告 论欧洲电力市场 关注2022年的价格发展 能源市场观察站DG能源第15卷 （第4期，涵盖2022年第四季度） 能源 免责声明：欧盟委员会能源市场观察站编写的这份报告旨在加强公众对欧盟成员国电价信息的获取。我们的目标是保持这些信息的及时和准确。如果错误引起我们的注意，我们将尝试纠正它们。但是，委员会对本出版物中的信息不承担任何责任或责任。 版权声明：只要来源得到确认，复制是授权的。 ©EuropeanCommission,2023 能源总局，A4单位，能源市场观察站，2023年 CommissionEuropéenne,B-1049Bruxelles/EuropeseCommissie,B-1049Brussel-BelgiumE-mail:ENER-MARKET-OBSERVATORY-QUARTERY-REPORTS@ec.europa.eu 内容 报告重点3 电力市场基础4 需求方面因素4 供给面因素9 欧洲批发市场14 欧洲电力批发市场及其国际比较14 交易量和跨境流动27 关注年度批发价格的发展33Day-ahed价格趋同33 年平均价格水平和波动性34 区域批发市场36 西欧中部(奥地利、比利时、法国、德国、卢森堡、荷兰、Switzerland)36 不列颠群岛（GB，爱尔兰）38 北欧(丹麦、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、瑞典、挪威)39 亚平宁半岛（意大利，马耳他）41 伊比利亚半岛（西班牙和葡萄牙）42 中东欧(捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚)45 东南欧（保加利亚、克罗地亚、希腊和塞尔维亚）47 零售市场49 欧盟的零售电力市场49 词汇表57 Corrigendum:TheoriginalverionofthereporthadrightfigureforGermanandFrenchEValeonpage6.Thihanowbeencorrected. 报告重点 2022年第四季度的用电量下降，原因是冬季温和的需求破坏，推迟了欧盟供暖季节的开始。因此，由于高存储水平，天然气价格与夏季水平相比有所下降，有助于缓解批发电价。然而，尽管2022年第四季度的可用性有所增加，但核能发电量仍然很低，给紧张的市场带来了上行压力。在冬季余下的时间里，气温高于正常水平，使得天然气价格大幅下跌(尽管高于历史水平)，因此在2023 年接下来的几个月里，电力价格也大幅下跌。 欧洲市场的批发电价在2022年打破了几个纪录高位，在8月份达到了前所未有的峰值。俄罗斯在乌克兰的战争影响了能源市场，导致价格大幅上涨，能源供应波动和不确定性。创纪录的高天然气价格，低核动力车队可用性以及由于干旱而导致的水电产量减少，增加了本已紧张的市场的压力。2022年，欧洲电力基准平均为230欧元/兆瓦时，比2021年高出121％。意大利在2022年的基本电价最高（平均304欧元/MWh） ，其次是马耳他（294欧元/MWh），希腊（279欧元/MWh）和法国（275欧元/MWh）。 由于天然气市场基本面的改善，2022年第四季度的批发电价低于上一季度（2022年第三季度）。较低的需求和温和的天气支持较低的价格，但减少的核电发电量继续给批发电力市场带来上行压力。成员国价格同比涨幅最大的国家是法国（+342%）、奥地利（312%）和斯洛伐克（+310%）。在前所未有的高天然气价格的背景下，法国的价格受到低核能产量和净出口电力流动逆转 的影响。2022年第四季度，欧洲电力基准平均为187欧元/兆瓦时，同比下降4%。欧洲19个市场的价格上涨。本季度最高的价格记录在希腊和意大利（分别为246和245欧元/MWh），比2021年第四季度高出11％和1％。2022年第四季度最低的季度平均价格在西班牙和葡萄牙为113欧元/MWh，比2021年第四季度低46%。 与去年2022年第四季度的水平相比，欧盟的用电量下降了（-9％）。由于能源危机的影响，冬季温和。此外，2022年，与 2021年相比，整个欧盟的消费量下降了3％，继高电价和后续工业需求减少的影响。 2022年可再生能源的份额增加到39%（从2021年的38%），而化石燃料的份额上升到38%（从2021年的36%）。2022年，太阳能发电量增长了26%(+41TWh)，陆上风电增长了10%(+33TWh)，海上风电增长了4%(+2TWh)，反映了这些技术新产能的开发水平。太阳能和风能发电的总和在2022年增加了14％（76太瓦时）。然而，由于影响欧洲的干旱，每年的水电发电量下 降了17％（-61TWh）。由于法国的停电和计划维护延迟，核能发电仍处于压力之下。2022年核电产量下降17%（-118TWh ）。 2022年化石燃料发电量增长3%（+24TWh），由减少的核能和水力发电支持。总体而言，燃煤发电量增加了6％（+24TWh），而CO2密集度较低的天然气发电量略有增加不到1％（+1TWh）。与燃煤发电相比，天然气价格上涨使燃气发电在经济上不那么有利。根据初步估计，2022年欧盟电力部门的碳足迹比2021年增长了4％。然而，尽管有这种增长，但由于需求减少和化石燃料发电量减少，2022年第四季度的碳足迹估计减少了9%。 2022年，欧盟的可再生能源装机容量达到了新的记录，因为该系统增加了57吉瓦的太阳能和风能装机容量-每年增长16％。额外的装机容量支持2022年更高水平的可再生能源发电。 2022年的碳价格为80欧元/tCO2，比2021年的价格上涨了50％。2022年欧盟的高补贴（EUA）价格仍然不足以支持发电中的煤制气燃料转换，因为今年大部分时间天然气价格都异常高。 高批发电价导致2022年家庭消费账单上涨，也影响了工业部门。2022年第四季度批发价格的放缓缓解了零售价格的压力，而随着价格在2023年接下来的几个月大幅下跌，预计将进一步下调.与2022年同月相比，2023年2月，欧盟首都城市家庭消费者的零售电价上涨了17％。但是，由于批发价格下跌，2月份的零售价格连续第四个月下降。 2022年第四季度，超过695,000辆新电动汽车在欧盟注册，与2021年同一季度相比增长了30%。电动汽车(EV)需求将2022年第4季度定位为有记录以来的最高季度数据。2022年第4季度数据占市场份额的28%，低于中国(35%)，但比美国(8%)高出三倍以上。 电力市场基本面 需求侧因素 图1显示了欧盟的GDP年增长率。根据欧盟统计局2022年3月的估计，欧盟在2022年10月至12月期间，经季节性调整的 GDP同比增长了1.7%(在 +2.6％的欧盟在第三季度2022）。此外，在2021年5.4％之后，欧盟的GDP在2022年增长了3.5％。2022年上半年登记的经济复苏在下半年放缓，在高能源压力和通胀升高的情况下（2022年12月占欧盟年度通胀的10.4％，能源负责贡献 这个数字的2.79个百分点)。此外，由于高电价促使能源密集型部门的用电量减少，经济活动的增加并没有真正转化为欧盟更高的用电量。与2021年第四季度相比，27个成员国中有23个的年增长率为正数字。据报道，爱尔兰的年增长率最高（+13.1％），其次是希腊（+5.2％）和罗马尼亚（+4.7 ％）。同比下降幅度最高的是爱沙尼亚（-4.4%）和卢森堡（-2.2%）。 图1-欧盟GDP年度变化（%） 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3第四季度2019202020212022 来源：Eurotat 根据欧盟统计局的数据，在高电价和随后的工业需求减少的影响下，欧盟的用电量与2022年第四季度的水平相比下降了8.7％。2022年第四季度的需求水平也远低于2017-2019年的范围，10月为最低值（甚至低于2020年10月），12月为最高值（仍低于2020年12月） 。 图2-欧盟每月用电量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 270TWh 250TWh 230TWh 210TWh 190TWh 170TWh 150TWh 2017-2019范围 来源：Eurotat 图3总结了2022年与2021年相比的用电量变化。由于2022年前所未有的电价，欧盟电力消费下降，这支持了家庭能源需求的下降和工业相关需求的破坏。总体而言，占需求最大份额的大型工业消费者在高昂的能源价格中苦苦挣扎，导致消费量大幅下降。23个成员国的消费量下降，其中最大的是斯洛伐克（-9％），罗马尼亚（-8％）和希腊（-7％）。相比之下，马耳他(+ 8%)和葡萄牙(+4%)由于夏季天气温暖，与冷却需求相关的增长。与2021年相比，欧盟范围内的消费下降了3%。 图3：按成员国划分的2022年用电量年度变化 EULVCZSIFRLUFISEEEDKBELTELROSK 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 来源：Eurotat 图4总结了2022年第四季度与2021年第四季度相比的用电量变化。欧盟平均水平掩盖了参考季度各成员国发展的巨大差异。只有两个成员国的消费量同比增长，爱尔兰(+4%)和马耳他(+2%)的消费量略有增长。此外，25个会员国的消费量下降，其中斯洛伐克（-18％），罗马尼亚（-13％），法国和比利时（-12％）。在主要经济体中，德国-许多（-9％）和荷兰（- 7％）的电力消耗也有所下降。2022/2023年温和的冬季也导致了需求的减少（见。图5). 图4-按成员国划分的2021年第四季度和2022年第四季度用电量年度变化 EU在LUDEDKSIFIEEELLTBEFRROSK 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 来源：Eurotat 图5说明了实际冷度日（CDD）和加热度日（HDD）与2022年第四季度的长期平均值（1979年至最后一个日历年之间的时期）的每月偏差。在欧盟范围内， referencequarterwaswarerthanthehistoricalrange,registering139HDDbowardthelong-termaverage(concentratedmainlyinOctober).Ingeneral,temperaturesduringQ42022wereapproximately1.5°C比平常高，主要是由于10月天气变暖。几乎所有MS都经历了比平常温暖的天气条件，除了12月的北欧和波罗的海国家，那里的气温很低。在参考季度中，所有三个月的气温均高于平均水平。特别是，10 月份与平均水平的偏差最高。总体而言，除其他相关因素外，温和的天气有助于防止2022年第四季度能源价格形势恶化。 图5-2022年10月至12月实际供暖天数与长期平均值的偏差 EU27ATBEBGCHCYCZDEDKEEELESFIFRHRHUIEITLTLULVMTNLNOPLPTROSESISKUK 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 硬盘Oct-22硬盘11月22日HDD12月22日 来源：JRC。天气越冷，HDD数量越高。天气越热，CDD数量越高 图6显示，2022年第四季度在欧盟注册了近695,000辆新电动汽车（与2022年第三季度相比增长了56％，同比增长30％）。这是有记录以来最高的季度数据，相当于28%的市场份额；低于中国(35%)，但比美国(8%)高出三倍以上。自2021年第三季度以来，电池电动汽车领域继续增长(同比增长31%，超过40.6万辆)，插电式混合动力汽车需求增长(同比增长29%，达到近28.7万辆)。混合动力 电动汽车（不收费）的销量为545,000，低于电动汽车类别，但与2021年第四季度相比仍增长了22％。与绿色交易倡议和国家政策相关的欧盟提案继续支持欧洲采用电动汽车。 瑞典的电动汽车普