2023年第二季度物流地产市场报告

CAWD物联云仓 中国食与民送协会WAREHOUSEINCLOUD 2023年 第二季度物流地产市场报告 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0750ycinc. CAWD NAREHOUSEINCLOUD 目录 01宏观市场 contents02重点城市群物流地产市场分析 成渝城市群京津冀城市群 长江中游城市群长三角城市群珠三角城市群 说明： 。本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 01 宏观市场 宏观市场：全国经济恢复向好，制造业市场需求不足 CAWD 物联云仓 NAREHOUSEINCLOUD GDP：经济恢复向好，二季度国内生产总值32.4万亿元，环比增长 0.8%，同比增长6.3%。二季度，PMI较一季度略有下降，制造业市场需求不足。产业增速：第三产业表现良好，二季度第三产业增加值16.64万亿元， 增长7.4%，增速超过第一、二产业 社会消费品零售额：市场销售增势较好，社会消费品零售总额22.8万制造业PMI（%） 亿元，同比增长8.2%。 60 国内生产总值（GDP）情况（单位：万亿元） 3540% OE%0'2E 25 20 552023Q2 荣枯线=50 50 19.4°16.7% 1516.4%4.5% 103.1%4.8%6.4%4.8% -6.9% 0.4%3.9%2.9% 45 10% 40 第一产业塔加值第二产业增加值第三产业增加值 1.88万亿元12.27万亿元16.64万亿元 同比增长3.7%同比增长5.2%同比增长7.4% :01 主 注：划造业PMI是一个综合拍效，是国际上通用的监测医观经济走势的先行性拍效之一，具有较强的顶测、预警作用，M通营以50%作为经齐强弱的分界点，PM高于50%时，反映利造业经济扩张：低于50%，则反联制造业经济收缩， 故据亲源：国家统计局，物联云仓数字研究院整理及绘制 注：三大产业为202302数据，数据来源于目家统计局，物联云仓数字印究院整理及绘制2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，社零均有增长 社会消费品零售额：同比均有所增长，且增幅均大于5%。公路货运量：除北京外，其他城市群所在省市均同比增长。 快递量：重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，其中上海增速最高，为43.4%。 2023年7月-5月重点城市群宏观经济情况 CAWD 物联云仓 NAREHOUSEINCLOUD 省份/市人口（万人）社会消费品零售额 (亿元) 社零同比公路货运量（万吨）公路货运量同比快递量（亿件）快递量增速 成渝重庆市32136001.375.3%464052.1%4.9 20.7% 四川省 10453.47.8% 724071.9%12.1 11.4% 北京市21845710.45.9%7504-1.0%8.39.0% 京津翼天津市E9EL8.9%1357026.155.015.6% 河北省72421770.6（职款以上）13.5%B417712.7%23.019.8% 湖北省58448798.69.7%65071SE'2113.512.8% 长江中游66047920.757.7%7630510.0%11.135.0% 江西省45285047.96.3%711583.4%B'220.9% 上海市24762'2D2227.5%19884%Z'LE13.243.43 江苏首851513906.511.4%6977822.4%36.215.3% 浙江省 1259 12541.0 10.2% 83577 安徽哲 6127 / 5.7%（股总以上） 100547 7.1% 长三角 95.414.6% 14.7LEZL 珠三角广东省1265719300.08.3%966741.9%131.212.3% 数据来建：客省份/技市统计局，人口数据载至2022年，物联云仓数字研究院整理2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 02 重点城市群物流地产市场分析 概览：各城市群平均租金均下降，除长江中游和珠三角城市群外 CAWD 其他城市群空置率均上升NAREHOUSEINCLOUD 空置率：除长江中游和珠三角城市群外，其他城市群空置率均上升，其中京津冀城市群空置率升幅最大，环比上升2.54%。租金：五大城市群平均租金均有不同程度的下降，其中京津龚城市群平均租金降幅最大，环比下降3.89%。 净吸纳量：长三角城市群及珠三角城市群租赁表现相对较好，珠三角城市群本季度净吸纳量为69.1万m，长三角城市群为67.1万m 2023Q2重点城市群高标仓租金及空置率情况2023Q2重点城市群高标仓净吸纳量情况（单位：万m） ■租金（元/m·月）·空置率80 5041.4834.48%40%70 4036.52 20.79% E9'EE30% 60 3020.58% 23,0123.76 20% 20·15.67%50 10 9.53%10% 40 00% 珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京津翼城市群成渝城市群30 重点城市群 空置率租金20 m²-月） 空置率同比环比租金（元）同比环比 34.48% 10.02% 2.54% 33.63 -9.75% %6BE- 20.79% -2.14% -1.56% 23.01 -11.55% -1.83% 20.58% 6.15% 1.90% 36.52 -0.83% -1.33% 9.53% 1.10% -0.79% 41.48 -2.42% -1.01% 成渝城市群15.67%-0.90%0.38%23.76-3.80%-3.11% 长江中游城市群长三角城市群珠三角城市群 10 0 -10 -20 珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京津冀城市群成动城市群 欧据来建：物联云仓数字研究院2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 新增供应：新增供应总量为302万m²，主要集中在长三角城市群 CAWD NAREHOUSEINCLOUC 本季度新增供应主要集中在长三角城市群。长三角城市群：主要集中在苏州市、嘉兴市。 2023Q2重点城市群高标仓新增供应情况（单位：万m）2023Q2长三角城市群高标仓新增供应情况（单位：万m） 总计302.3万m90 20080 18070 160 60 140 50 120 10040 8030 60 20 40 2010 0 长三角城市群京津翼城市群珠三角城市群 0 苏州市嘉兴市湖州市绍兴市上海市常州市南通市 欧据来建：物联云仓数字研究院2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 新增供应分布 2023年二季度重点城市群高标仓新增供应情况概览 CAWD NAREHOUSEINCLOUD 天津市 DHL (万m) 13.2 天津市 丰树 6.8 天津市 国通（联丰） 5.0 南坊市 东久新宜 14.7 申坊市 博枫 10.3 北京市 10.5 石家庄市 CNLP 6.4 京津翼越市群：天津市、南坊市、北京 市、石家庄市、唐山市、保定市，张家口市、衡水市、邯单市 长三角蓝市群：苏州市、上海市、嘉兴 区姚开发商 新增供应面积区域开发商新塔供应面积 京津翼城市群 京市 (万m） 苏州市 易商 21.9 苏州市 嘉民 17.7 苏州市 京东 11.4 苏州市 东久新宜 10.4 苏州市 易商 10.0 苏州市 嘉民 9.3 苏州市 平安不动产 8.0 河北省 天津市 嘉兴市Chelsfield Asia 12.4 嘉兴市乐歌10.1 江苏省嘉兴市嘉民6.4 杭州市、南京市、无铝市、合肥市 角城市嘉兴市维龙 6.1 宁设市、超兴市、南通市、淮安市，芜 湖市、湖州市、金华市、徐州市，泸州佛州市、台州市、镇江市、扬州十、 成渝城市群 四川省 湖北省 上海市嘉兴市博权 嘉兴市 5.1 六安市、滁城州市市、衡州市、丽水市、马重庆市长江中游城市群浙江省 4.4 汉山市 母山市淮北市上海市宝湾5.0 长江中游城市群：武汉市、长沙市、南 昌市、鄂州市、李盛市、九江市、湘潭 市、襄阳市、英石市、黄冈市、株洲十、 抚州市、翔门市、荆州市 成济城市群：重庆市、成都市、德阳市 东莞市 普落斯 积（万m） 19.7 东莞市 丰泰 12.0 禹州市 宝湾 14.9 掌庆市 维龙 7.9 市山市、深阳市、南充市、卢州市，内区城开发商 江西 珠三角城市群 新店供应面 上海市博枫4.8 维龙1.9 湖州市8.4 江市 珠三角城市：东莞市、山市、广州 市、肇庆市、惠州市、中山市、深圳市、 湖州市维龙 4.7 珠海市、江门市 注：本报告仅包合物联云仓平台各城市 驻收受城市，非各城中群所有城市， 绍兴市东久新宜11.8 常州市普洛斯11.3 南通市克衔鲤宝3.6 数据来源：物联云仓数字研究院2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 2.1成渝城市群 成渝城市群：空置率有所上升，租金有所下降，重庆租金降幅最CAWD物联云仓 大NAREHOUSEINCLOUC 空置率：2023Q2空置率为15.67%，重庆空置率升幅最大。 租金：2023Q2租金为23.76元/m月，环比下降3.11%；其中成都与上季度基本持平，重庆环比下降6.83%， 净吸纳量：2023Q2净吸纳为-7.4万m：其中成都租赁表现相对较好，净吸纳量为8.6万m：重庆净吸纳量为-15.8万m，去库存化存在一定压力。 2023Q2成瀚城市群重点城市高标仓租金及空置率情况2023Q2成瀚城市群重点城市高标仓净纳量情况（单位：万m） ■租金（元/m月）空置率 10 2725% 2620%5 25 0 2415% 2310% 成都市重庆市 225% 21-5 200% 成都市重庆市-10 空置率租金（元／m月） 重点城市 同比环比同比 环比-15 成都市 -2.69% -1.28% -0.51% -0.01% 正庆市 1.92% 2.32% -7.61% -6.83% %06'0- 0.38% %08"E- -3.11% -20 致据来源：物联云仓效宇研究院2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 成渝城市群：受高速扩容工程项目影响，未来双流区或将有多个CAWD物联云仓 物流园区搬迁，仓储租赁业务受到影响NAREHOUSEINCLOUC 高速扩容工程项目 项目概况线路走向 项目全长136.124公里，总投成都三环至二绕段里程25.502涉及物流园区范围 资约251亿元，共设3对服务公里，在成都市武侯区有 区、17个收费站，包含新建复6.741km双流区16.111km，成都市三环路川藏立交至成都二绕范围 线段、原路扩建段和乐山城区新津县2.65km。内物流园区，多为双流机场附近物流园。 过境复线段三部分。 物流仓储行业影响 1、部分双流物流地产准备拆迁，只进行短租业务 双2、仓储需求向周边区域转移 温江 （新建）新津 青龙场 欧据束理：公开资料，物联云仓数字研究院整理及绘制2023年第二季度物流地产市场报告2023.0750ycInc. 成渝城市群：重庆物流集团有限公司成立，对重庆乃至成渝城市 CAWD 物联云仓 群的物流与产业融合有一定增强作用NAREHOUSEINCLOUC 2023年6月29日，由重庆交运集团、重庆国际物流集团、重庆港务物流重庆物流集团有限公司成立意义 集团组建的重庆物流集团有限公司在重庆市国资委揭牌成立，该集团将 被打造成为西部第一、全国一流的综合性头部物流集团，同时这也是重 庆建设内陆国际物流纽口岸高地的重大举措。01推动重庆物流成本持续降低 重庆物流集团有限公司物流及基础设施情况 02增强物流与产业融合 9000万吨275万标箱 港口年货物吞吐力集装箱吞