2023年第一季度物流地产市场报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2023.0550ycInc 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，反映我国主要城市群的高标准仓储设施平均租金水平和空置情况，体现高标仓市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 •GDP：28.4万亿元，同比增长4.5% •产业增速：第一产业同比增长3.7%，第二产业同比增长3.3%，第三产业同比增长5.4% •社会消费品零售额：11.4万亿元，同比增长5.8% •PMI：均高于50% •仓储指数：2月仓储指数大幅回升至56.3%，3月仍保持在荣枯线以上 城市群新增供应 净吸纳量 环比上升↑环比下降↓ （万㎡） （万㎡） 成渝 5.8 3.9 24.53↓ 15.29%↑ 京津冀 13.0 -37.1 34.99↓ 31.95%↑ 长江中游 18.3 24.6 23.44↓ 22.35%↓ 长三角 144.0 84.4 37.01↑ 18.68%↑ 珠三角 87.3 78.2 41.91↓ 10.32%↑ 租金（元/㎡·月）空置率 备注：上为2023Q1数据，宏观市场指标为全国数据，数据来源国家统计局。 注：净吸纳量=本季度增量＋上季度可租面积－本季度可租面积，上为2023Q1数据 *数据来源：物联云仓数字研究院 2023年第一季度物流地产市场报告©2023.0550ycInc 01 宏观市场 02 重点城市群物流地产市场分析 •成渝城市群 目录 contents •京津冀城市群 •长江中游城市群 •长三角城市群 •珠三角城市群 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 2023年第一季度物流地产市场报告©2023.0550ycInc 01 宏观市场 宏观市场：全国经济企稳回升，消费市场需求改善 制造业PMI（%） GDP：经济呈现企稳回升态势，国内生产总值28.4万亿元，同比增长4.5%，增速较2022年四季度加快1.6个百分点，环比增长2.2%。 产业增速：服务业明显回升，第三产业增加值16.5万亿元，增长5.4%，增速超过第一、二产业。 社会消费品零售额：消费整体呈现恢复向好态势，社会消费品零售总额11.4万亿元，同比增长5.8%。 一季度，随着经济活动趋于活跃，制造业市场需求逐步释放，一季度PMI均高于50%。制造业、消费市场及第三方物流的需求改善，带动物流地产需求，2月仓储指数大幅回升至56.3%，3月仍保持在荣枯线以上，仓储物流行业呈现恢复态势。 国内生产总值（GDP）情况（单位：万亿元） 35 34.0% 30 25 2019.4%16.7%16.4% 15 60 55 50 45 40%40 2022年1月 35% 30% 25% 仓储指数（%） 20% 15% 4.5%10% 2023Q1 荣枯线=50 荣枯线=50 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023Q1 10 5 -6.9% 0 6.4% 4.8% 3.1% 4.8% 0.4% 3.9%2.9% 5%60 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 0% 55 50 -5%45 -10%40 2020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q12021年Q22021年Q32021年Q42022年Q12022年Q22022年Q32022年Q42023年Q1 第一产业增加值 1.15万亿元 同比增长3.7% 第二产业增加值 10.79万亿元 同比增长3.3% 第三产业增加值 16.54万亿元 同比增长5.4% 三大产业为2023Q1数据，数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院整理及绘制 35 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 30 图为2023Q1数据，数据来源：国家统计局 注：制造业PMI是一个综合指数，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点，PMI高于50%时，反映制造业经济扩张；低于50%，则反映制造业经济收缩。仓储指数反映仓储行业经营和国内市场主要商品供求状况与变化趋势的指标体系。 2023年第一季度物流地产市场报告©2023.0550ycInc 2023Q1重点城市群宏观经济情况 GDP：除江西外，其他省份GDP增速均高于3%； 社会消费品零售额：除北京同比下降0.7%外，其他省份社会消费品零售额均同比增长；快递量：重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，其中湖南增速最高，为34%。 重点城市群各省份快递量均有不同程度的增长，GDP均同比增长，除北京外其他省份社零均同比增长 （亿元） 城市群省份/市社会消费品零售额 同比GDP（亿元）GDP增速人口（万人）快递量（亿件）快递量增速 成渝 重庆市 3686.694.7% 6932.89 4.7% 3213 2.8 20.8% 四川省 6174.14.3% 13374.7 3.8% 8374 7 8.6% 京津冀 北京市 3558-0.7% 9947.7 3.1% 2184.3 4.9 1.1% 天津市 /6.5% 3715.38 5.5% 1363 2.9 19.9% 河北省 3506.58.7% 10041.4 5.1% 7242 12.9 12.6% 长江中游 湖北省 5565.117.9% 11899.72 5.1% 5844 7.6 12.1% 湖南省 4720.375.9% 11659.85 4.1% 6604 6.2 34.0% 江西省 3007.53.4% 7320.7 1.2% 4528 4.3 14.6% 长三角 上海市 4611.015.2% 10536.22 3.0% 2476 7.4 8.0% 江苏省 11706.87.8% 29401.7 4.7% 8515 20.6 7.2% 浙江省 75025.4% 18925 4.9% 6577 52.7 9.2% 安徽省 5779.34.8% 10936.2 4.8% 6127 8.2 11.8% 珠三角 广东省 118005.1% 28498.79 3.3% 12657 72.9 7.7% 数据来源：各省份/城市统计局，物联云仓数字研究院整理 2023年第一季度物流地产市场报告©2023.0550ycInc 02 重点城市群物流地产市场分析 空置率：长江中游城市群平均空置率环比小幅下降0.7%，长三角、京津冀、成渝、珠三角城市群空置率环比上升。租金：长三角高标仓平均租金环比微涨0.26%，其他城市群高标仓平均租金均下降。 净吸纳量：长三角城市群及珠三角城市群租赁表现较好，长三角城市群本季度净吸纳量84.4万㎡，珠三角城市群78.2万㎡。 概览：仅长三角城市群平均租金上涨，除长江中游城市群外，其他城市群空置率均上升 2023Q1重点城市群高标仓租金及空置率情况 2023Q1重点城市群高标仓净吸纳量情况（单位：万㎡） 4541.91 37.01 租金（元/㎡·月）空置率 32.0% 35% 100 1 1 40 35 30 25 20 150.3% 10 5 0 8.7% 22.4%23.44 34.99 24.53 1 30%80 78.2 84.4 24.6 3.9 津冀城市 25% 20%60 5.3%15% 10%40 5% 0% 珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京津冀城市群成渝城市群 20 重点城市群 空置率 租金 空置率 同比 环比 租金（元/ ㎡·月） 同比 环比 成渝城市群 15.29% -0.85% 0.63% 24.53 -0.41% -0.45% 京津冀城市群 31.95% 12.76% 3.13% 34.99 -5.63% -4.95% 长江中游城市群 22.35% -0.54% -0.70% 23.44 -10.52% -1.24% 长三角城市群 18.68% 5.27% 0.97% 37.01 -0.62% 0.26% 珠三角城市群 10.32% 5.44% 0.12% 41.91 -0.18% -0.90% 0 -20 -40 -60 珠三角城市群长三角城市群长江中游城市群京 -37.1 群成渝城市群 新增供应：新增供应总量为268万㎡，主要集中在长三角城市群及珠三角城市群 本季度新增供应集中在长三角城市群及珠三角城市群，占比超过80%长三角城市群：主要集中在上海市、苏州市 2023Q1重点城市群高标仓新增供应情况（单位：万㎡） 占重点城市群 86.2% 160 144 140 120 100 87.3 80 60 40 20 18.3 13 5.8 0 长三角城市群 珠三角城市群 长江中游城市群 京津冀城市群 成渝城市群 2023Q1长三角城市群高标仓新增供应情况（单位：万㎡） 63.9 46.1 19.4 8.4 6.1 70 60 50 40 30 20 10 0 苏州市上海市金华市连云港市宁波市 2023Q1珠三角城市群高标仓新增供应情况（单位：万㎡） 珠三角城市群：主要集中在广州市、佛山市 4541 31.5 14.7 40 35 30 25 20 15 10 5 0 广州市佛山市惠州市 新增供应分布 2023年一季度重点城市群高标仓新增供应情况概览 （万㎡） 区域开发商新增供应面积 天津市普洛斯6.7 天津市复星国药6.3 河北省 北京市天津市 区域开发商新增供应面积 苏州市易商15.2 金华市宝湾19.4 （万㎡） 苏州市岭郅19.4 苏州市森瑶4.4 （万㎡） 京津冀城市群：天津市、廊坊市、北京市、石家庄市、唐山市、保定市、张家 区域开发商新增供应面积 苏州市CNLP6.3 口市、衡水市、邯郸市 长沙市深国际9.2 江苏省 长三角城市群：苏州市、上海市、嘉兴 （万㎡） 市、杭州市、南京市、无锡市、合肥市、 武汉市东久新宜9.1 苏州市东久新宜5.2 宁波市、绍兴市、南通市、淮安市、芜湖市、湖州市、金华市、徐州市、温州市、常州市、台州市、镇江市、扬州市、六安市、滁州市、衢州市、丽水市、马鞍山市、盐城市、舟山市、淮北市 重庆市宝湾5.8 长江中游城市群：武汉市、长沙市、南昌市、鄂州市、孝感市、九江市、湘潭 区域开发商新增供应面积 四川省 重庆市 湖北省 湖南省 安徽省 江西省 浙江省 上海市 苏州市森瑶6.7 上海市丰泰12.1 上海市东久新宜19.9 苏州市正创集团6.7 上海市磊鑫7.5 市、襄阳市、黄石市、黄冈市、株洲市、抚州市、荆门市、荆州市 成渝城市群：重庆市、成都市、德阳市、眉山市、绵阳市、南充市、泸州市、内江市 珠三角城市群：东莞市、佛山市、广州市、肇庆市、惠州市、中山市、深圳市、珠海市、江门市 注：此处仅包含物联云仓平台各城市群收录城市，非各城市群所有城市。 数据来源：物联云仓数字研究院 区域开发商新增供应面积 广州市京东6.8 广州市京东25.1 （万㎡） 广州市嘉里大通9.1 佛山市广东省智慧陆港 管理有限公司16.5 佛山市维龙15.1 惠州市TCL9.0 惠州市美库5.7 广东省 上海市领盛6.7 连云港市丰树8.4 宁波市远洋6.1 2023年第一季度物流地产市场报告©2023.0550ycInc 2.1成渝城市群 空置率：成渝城市群2023Q1空置率15.29%，部分四季度短租客户到期退租