雷曼光电机构调研纪要

雷曼光电机构调研报告 调研日期:2023-05-05 2023-05-05 董事长、总裁李漫铁,董事、副总裁、董事会秘书左剑铭,独立董事周玉华 ,财务总监张琰 2023-05-052023-05-05 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者-- 1.请问公司2023年的发展战略是什么? 答:您好!公司将继续坚定围绕LED高科技主业,落实“新团队、新区域、新客户、新场景、新行业、新模式、新管理”的“七新战略”规划及具体行动,进一步提升技术工艺水平,保持领先优势,不断招才选将,弥补营销能力短板,不断加大市场渗透及份额覆盖,引领国内外MicroLED超高清显示的发展与突破。谢谢! 2.请问公司如何看待LED显示行业未来的发展空间? 答:您好!LED显示产业是国家重点培育和发展的战略性新兴产业,全国十多个省市自治区提出了20多项支持Mini/MicroLED产业的发展政策。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,预计2023年中国大陆小间距LED显示屏出货规模将达180亿元,同比2022年上涨9. 1%。LED显示尤其是小间距LED显示的未来发展空间广阔,谢谢! 3.您好!请问公司未来的产能规划如何? 答:您好!公司拟定向发行股票募集资金不超过6.89亿元,用于设计产能为72000㎡的COB超高清显示改扩建项目和补充流动资金 ,以满足COB业务发展的需要,拓展公司在MicroLED显示领域的竞争优势。同时,公司积极推进在越南购地建设LED智慧照明生产基地,以有效补充LED照明产能,助力公司海外照明业务成长。谢谢! 4.请问雷曼在LED显示行业有何竞争优势? 答:您好!公司已完整具备COB正装、倒装、像素引擎等多技术工艺路线产品的量产能力,并有常规SMD、创意显示屏等LED显示产品组合,具有适用于不同场景、不同价格区间、不同客户需求的差异化产品,可以满足日益增长的户内MicroLED超高清显示以及户外显示市场需求 。谢谢! 5.您好!方便详细介绍一下公司COB屏的特点吗? 答:您好!雷曼COB超高清显示系列产品可无缝拼接无限扩展至超大尺寸,具备高色彩还原能力、高可视角度、高刷新率、高可靠性等卓越产品性能,适用于专用显示、商用显示和家用显示等不同行业、多种应用场景的超高清显示需求,可为用户提供极致的视效体验。谢谢! 6.请问公司在技术创新方面有什么优势? 答:您好!公司坚持创新并注重知识产权积累,目前已积累500多项国内外专利(包括80余项COB相关专利),形成了完整的自主知识产 权体系。报告期内,公司被认定为2021年度广东省知识产权示范企业,公司建设的广东省MicroLED超高清集成封装与显示工程技术研究中心通过了广东省工程技术研究中心认定,公司产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。谢谢! 7.董秘您好,请问公司在会议一体机这块市场现在做得怎么样了? 答:您好!公司持续加大商显领域市场拓展,积极推进商显渠道合作伙伴“雷鸣”计划,在全国开发一级授权运营中心和二级认证合作伙伴 。报告期内,雷曼智慧会议交互显示系统凭借在智能显示终端的技术创新性及示范带动效应,成功上榜工业和信息化部办公厅发布的2022年新型信息消费示范项目。谢谢! 8.您好!关于“雷曼”品牌的建设,请问公司有全面的规划吗?在这方便目前有做过哪些努力呢?公司会怎么面对这么激烈的行业竞争局面呢? 答:您好!报告期内,公司通过了国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、2022国家知识产权优势企业的认定,公司承制的“冰雪五环”及其他冬奥大型定制显示产品惊艳亮相2022年北京冬奥会开幕式,雷曼COB显示系列产品凭借过硬实力获得第一批深圳市 制造业单项冠军产品称号,公司8K影厅项目入选工信部、广电总局超高清视频典型应用案例名单,塑造了雷曼全球LED超高清显示领军企业的品牌形象,公司品牌价值进一步提升。谢谢! 9.公司的高教产品推广的怎么样了? 答:您好!雷曼智慧教室教育交互显示系统支持138吋、165吋、185吋等多种尺寸定制,适用于中大型教室、报告厅、多功能厅 和高端培训中心等应用场景。公司已陆续为清华大学、华南理工大学、上海交通大学、成都理工大学、西安理工大学等知名高校的信息化 、数字化、智慧化建设提供自主创新的产品及解决方案。谢谢! 10.公司对持“LED+体育”双主业并举,完善足球生态产业链有哪些看法与见解?又有哪些计划?可否简单分享一下? 答:您好!公司目前专注于LED显示业务和LED照明业务。在LED显示业务板块,公司先后推出了不同点间距的SMD产品,以及P0.4-P1.9的各种COB正装、COB倒装、COB像素引擎等多项工艺领先的封装产品,在可预期的未来,公司仍将专注于LED主业赛道的发展机会。 11.所处的户外行业状况如何,公司的主要竞争优势在于哪些方面? 答:您好!公司是LED户内、户外显示产品的重要生产商,尤其在新的COB封装产品领域,公司前后参与了逾3000个COB项目,积累了丰富 的技术研发、生产、交付、安装、售后经验,公司借助自有专利封装技术工艺,成功开发出了更加节能、更具性价比、更加稳定可靠的新型LED显示模组,可以满足客户在不同应用场景下对性能、价格的不同组合需求。这些都是公司长期积累的核心竞争力。 12.如何推进COB封装领先企业,另辟蹊径打造差异化竞争力? 答:您好!公司已完整具备COB正装、倒装、像素引擎等多技术工艺路线产品的量产能力,并有常规SMD、创意显示屏等LED显示产品组合,具有适用于不同场景、不同价格区间、不同客户需求的差异化产品,可以满足日益增长的户内MicroLED超高清显示以及户外显示市场需求 。谢谢! 13.公司是否考虑业务拓展,扩展生产规模,是否注重深化和拓宽与关键客户在产业链上的合作? 答:您好!公司积极扩大业务规模和延伸产业链,在LED显示方面,公司拟定向发行股票募集资金不超过6.89亿元,用于设计产能为72000㎡的COB超高清显示改扩建项目和补充流动资金,以满足COB业务发展的需要,拓展公司在MicroLED显示领域的竞争优势。同时,公司积极推进在越南购地建设LED智慧照明生产基地,以有效补充LED照明产能。谢谢! 14.请问公司实如何打开“互联互通”体育生态格局?又如何背靠中超资源深耕足球生态产业链的?这些预计给公司带来多大的盈利? 答:您好!公司目前专注于LED显示业务和LED照明业务。在LED显示业务板块,公司先后推出了不同点间距的SMD产品,以及P0.4-P1.9的各种COB正装、COB倒装、COB像素引擎等多项工艺领先的封装产品,在可预期的未来,公司仍将专注于LED主业赛道的发展机会。 15.雷曼是最早布局COB小间距显示的企业之一,请问雷曼目前在COB小间距显示领域的发展如何? 答:您好!根据第三方市场分析机构迪显(DISCIEN)发布的调研数据显示,2021-2022年雷曼光电在COB细分领域的市场占有率位 居第一。COB市场目前销额占比已占整体小间距市场的10%,且COB市场增速明显高于整体小间距市场增速,预测到2027年COB市场份额占比将达33.1%,销售额将突破150亿元,未来发展空间十分广阔。谢谢! 16.2022年度净利润3110.12万元,同比下降34.46%,请问这背后主要驱动因素有哪些?有想好哪些应对措施了吗? 答:2022年度公司实现归母净利润3110.12万元,较上年有所下降,由于2022年度公司在经营方面面临了一些众所周知的客 观因素的困扰,一些国内业务项目在立项、招标、实施、验收等阶段不同程度地出现了暂缓、暂停、缩水、甚至取消,使得公司国内业务规模出现一定程度的下滑,受此影响公司整体营收和利润规模同比出现下降。在2023年度,公司将秉承“七新战略”,不断加大新产品新 工艺开发力度,扩大市场营销队伍力量,增加国内外区域覆盖能力,针对更广泛的产品使用场景进行重点攻坚,争取实现公司经营规模和效益的双增。 17.贵司是否预测未来发展会遭遇哪些风险与挑战?是否做好应对准备?在接下来的发展中是否会加强公司承受销售下降打击的能力? 答:您好,在未来发展中,公司可能会面临宏观环境与汇率波动风险、市场竞争加剧及技术革新风险、业务规模扩张的经营管理风险、核心 技术泄密及核心人员流失等风险,公司将持续加强宏观经济形势研判,适度运用避险金融工具,并重点保持基于COB封装的MicroLED显示产品的技术领先优势,不断丰富公司创新产品品类与服务,强化知识产权保护,同时加大销售网络覆盖密度,加快市场推广与份额提升,持续优化组织结构及运营管理,提升公司抗风险能力。谢谢! 18.如今国家在大力发展数字经济,请问公司有没有布局这块业务? 答:您好!LED显示屏作为数字经济重要的输出和展示介质,专用显示市场规模有望受益数字经济、数字政务等方面的政策实施。公司的显示屏已在安防、监控、指挥、调度、数据中心等专用显示应用场景广泛应用。谢谢! 19.请问公司海外业务进展怎么样? 答:您好!2022年,公司国际显示业务实现营业收入4.47亿元,较上年同期增长26.70%,公司不断优化海外市场推广策略,持续 开发新客户,在北美、南美及亚太地区的收入均实现同比增长,毛利率水平和人均产值稳步提升;公司国际照明业务实现营业收入3.37亿元,受外部环境影响出货量有所减少。谢谢! 20.公司家庭巨幕产品,销售情况如何?公司打算如何提升这块销售业绩? 答:您好!雷曼家庭巨幕产品采用了线上与线下多元化渠道推广模式,不仅在京东、天猫等线上渠道进行产品展示和推广,还打造了全国7城10店的战略性布局,打造线下体验式营销,增强线下渠道消费者黏性。同时公司已与多个品牌合作方、经销方及相关异业联盟等达成合作,并举办多场设计师沙龙活动,共同探索雷曼MicroLED家庭巨幕创新服务消费模式。谢谢! 21.目前的MicroLED超高清显示产业的盈利是否会成为该公司的主营业务的收入?有想要拓展其它业务方面吗 答:您好!MicroLED超高清显示是公司的主营业务,公司以基于COB先进技术的MicroLED超高清显示产品为龙头,围绕高科技LED产品在5G +8K+AI的应用,联动打造了包括基于COB先进技术的LEDMAN雷曼超高清显示大屏、LEDMAN雷曼智慧会议/教育交互大屏、LEDMAN雷曼超 高清家庭巨幕及LED智能照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系,全面布局MicroLED超高清专用显示、商用显示及家用显示赛道。谢谢! 22.请问公司未来业务发展的重点是哪一块? 答:您好!小间距LED显示产品已成为拉动LED显示应用市场规模增长的主要动力,基于对LED显示产业未来发展前景的判断,公司将基于COB技术的MicroLED显示面板定为公司发展战略重点,持续加大该领域的投入。谢谢! 23.公司2022年度综合毛利率的情况怎么样? 答:您好!报告期内,公司通过加强战略备货、技术攻关、适度调价、高附加值的产品出货量增加、降本增效等综合措施,2022年公司综合毛利率较2021年提高2.36个百分点,盈利能力稳步提升。谢谢! 24.请介绍公司的发展战略?以及介绍一下公司的中长期发展目标? 答:您好!公司将继续坚定围绕LED高科技主业,落实“新团队、新区域、新客户、新场景、新行业、新模式、新管理”的“七新战略”规划及具体行动,进一步提升技术工艺水平,保持领先优势,不断招才选将,弥补营销能力短板,不断加大市场渗透及份额覆盖,引领国内外MicroLED超高清显示的发展与突破。谢谢! 25.随着COB技术的不断进步和成熟以及“5G+8K”技术应用的快速普及,贵公司该如何加大行业团队、行业解决方案及售前能力等建设方面的提升?是否对本公司产品迅速打入市场有信心? 答:您好!公司将继续坚定围绕LED高科技主业,落实“新团队、新区域、新客户、新场景、新行业、新模式、新管理”的“七新战略”规划及具体行动,重点扩编销售队伍,持续招募精兵强将;