峆一药业机构调研纪要

峆一药业机构调研报告 调研日期:2023-04-27 2023-05-08 公司董事长董来山,公司董事会秘书董来高,公司财务总监陈康 2023-04-272023-04-27 中证路演中心(https://www 业绩说明会,网络 .cs.com.cn/roadshow/) 通过网络方式参加2022年年度报告说明会的投资者-- 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及2022年经营业绩情况进行了介绍。同时,公司在年度报告说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。主要问题及回复如下: 问题1:请介绍一下2022年度峆一药业主营业务的情况? 回复:投资者您好!公司的主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售,主要类别包括抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类、抗病毒类、解热镇痛类和紫外线吸收剂等,主要产品为普仑司特、盐酸沙格雷酯、白藜芦醇、莫沙必利、塞来昔布、4-羟基香豆素、联苯双酯、二苯甲酰基间苯二酚等特色原料药的高级医药中间体及相关产品,具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁 垒高、生产工艺独特、附加值高等特点。公司核心管理团队拥有二十余年的行业经验,积累了丰富的研发技术和产业链资源,公司与下游客户建立起长期稳定的合作关系,主要产品终端市场面向韩国、日本等境外市场,终端客户包括韩国大熊制药、韩国CKD、韩国日东制药、日本住友制药、日本三洋化学、日本日医工等知名医药企业。公司2022年实现营业收入25,870.03万元,较上年同期增加23.88%,主要系抗过敏类、抗氧化类、抗血栓类等产品的销售规模扩大所致。感谢您的关注。 问题2:请问公司上市后与投资者的交流,表现在哪些方面? 回复:投资者您好!公司重视所有投资者,不管是机构投资者还是个人投资者,都是对公司给予支持的重要部分,我们会积极与投资者做更多更深入的交流,会尽快建立常年的投资者关系管理体系,及时、准确地与投资者做沟通。感谢您的关注。 问题3:请问公司2022年股利分配情况? 回复:投资者您好!根据公司2023年4月14日披露的2022年年度报告(财务报告已经审计),截至2022年12月31日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为229,783,837.43元,母公司未分配利润为227,307,783.44元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为40,157,500股,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税 )。本次权益分派共预计派发现金红利12,047,250.00元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 感谢您的关注,谢谢! 问题4:公司募集资金投入项目进展如何? 回复:投资者您好!根据《安徽峆一药业股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投资于年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目(二期)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投 资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用闲置募集资金购买理财产品,详见公司已披露《使用闲置募集资金购买理财产品公告》的公告内容。感谢您的关注。 问题5:公司主营业务及经营模式是否发生过重大变化? 回复:投资者您好!公司设立以来,一直致力于医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售。报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。感谢您的关注。 问题6:请问2022年影响费用的主要因素有哪些? 回复:投资者您好!公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用,其中财务费用占比较低。报告期内,公司销售费用主要由职工薪酬、广告宣传费、差旅费等构成,管理费用主要由职工薪酬、中介费、折旧与摊销等构成。报告期内,公司业务规模逐年扩大,销售费用、管理费用总体呈上升趋势。未来随着公司业务发展,市场开拓力度及研发投入加大,期间费用可能持续增长,从而对公司盈利能力产生一定影响。 感谢您的关注,谢谢! 问题7:请介绍下公司行业技术水平和特点? 回复:投资者您好!高级医药中间体及原料药的生产具有合成路线长、合成技术复杂、工艺控制要求高等技术特点,医药生产需要投入较 大的资金量,研发和审批周期较长,对生产设备和工艺流程要求较高。此外,医药产品关系着国民身体健康,国家对医药行业的准入和监管制度十分严格。虽然我国多数原料药及中间体尤其是大宗产品的生产工艺水平已经接近世界领先水平,在全球市场中具有较强的竞争力,但在高附加值产品如高端特色原料药、专利原料药等产品领域与国外先进水平还有较大的差距。目前,欧美等医药原料药制备强国主要依据自 身掌握较为先进的化学合成工艺以及具有的专利和技术优势赚取产品的高附加值,而我国则更多地凭借在原材料和劳动力成本上的优势进行大宗品种的生产。我国的企业亟需通过加强研发提高自身技术工艺水平,突破现状,进入更高利润水平的高端特色原料药、专利原料药市场等领域。感谢您的关注。 问题8:请问有哪些因素影响2022年公司收入? 回复:投资者您好!2022年影响公司收入的因素主要有: (1)市场规模情况 经过近几年产能转移,全球原料药市场已形成以中国、印度及西欧地区为主导的全球原料药产能供给格局。在原料药整体市场规模增长的带动下,全球医药中间体市场预计也将保持稳定增长。近年来,原料药市场增长趋势与公司收入规模增长趋势呈正相关。因此,未来公司原料药市场变化将对公司收入造成一定影响。 (2)公司研发创新能力 公司报告期内研发投入不断增长,研发创新能力逐年提升,目前已拥有25项专利(其中发明专利6项,实用新型19项)。医药中间体及原 料药行业是知识密集型的高新技术行业,对产品的合成方法、催化剂的有效选择、工艺流程的合理控制均有很高的技术要求。随着医药行业的快速发展,下游医药生产企业对医药中间体供应商的开发能力提出了更高的要求,公司必须保持较强的新产品持续研发能力和技术创新能力。公司的研发创新能力将对公司收入产生一定影响。 感谢您的关注,谢谢! 问题9:公司衡量核心竞争力的关键指标有哪些? 回复:投资者您好!衡量核心竞争力的关键指标主要如下:(1)技术实力和创新能力,近年来我国原料药及医药中间体产业快速发展,行业 技术含量显著提升。技术实力作为影响医药中间体产品品质的核心,将直接影响医药中间体企业在行业内的竞争力。持续的技术创新才能保证产品更新迭代速度,不断推出新产品,在市场竞争中保持优势。(2)产品工艺与品质,原料药和医药中间体新产品和新工艺的开发需要投入大量的财力人力,具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点 。同时,原料药和医药中间体的生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的要求较高。感谢您的关注。 问题10:请问我国医药行业目前的发展趋势? 回复:投资者您好!国家工业和信息化部、发展改革委、药品监督管理局等九部门发布的《“十四五”医药工业发展规划》中指出,医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。医药的市场需求是一种刚性需求,我国人口众多, 伴随人口老龄化、全面放开三胎以及人均收入水平继续提高等因素的影响,“十四五”期间医药制造业将实现平稳增长,医药行业的市场规模将进一步扩大。未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升,我国医药市场仍有较大发展空间。 感谢您的关注。 问题11:请问公司募集资金管理制度及专户存储是怎么安排的? 回复:投资者您好!为规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,公司依照《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。 公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金,并与国元证券一同分别与中国银行股份有限公司天长支行 、华夏银行股份有限公司合肥分行及兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司将严格按照相关法规和《募集资金管理制度》的要求管理募集资金的使用,保证募集资金按照既定用途得到有效利用。感谢您的关注。 问题12:请问公司在报告期内的营业利润情况? 回复:投资者您好!报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润5,644.22万元,上年同期33,32.16万元,较上年同期增长69.39%,主要系公司主要产品销售规模扩大所致。感谢您的关注,谢谢! 问题13:请问公司如何看待中小股东在公司发展中的作用? 回复:投资者您好!我们认为股权结构多元化是企业建立现代企业制度的重要条件。中小股东虽然在公司的表决权相对较小,但通过监督 、建议等方式,对约束大股东行为具有重要作用。同时在公司一些政策的制定上,也凸显了公司对中小股东的重视和对中小股东利益的保护 。感谢您的关注。 问题14:贵公司对信息披露的原则有什么样的态度? 回复:投资者您好!信息披露的原则是真实、准确、完整,我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件,是对上市公司的基本要求,我们将严格遵守信息披露的原则和北交所的要求。感谢您的关注。