天壕能源机构调研纪要

天壕能源机构调研报告 调研日期:2023-05-12 2023-05-12 董事长陈作涛,董事会秘书汪芳敏,财务总监刘彦山,独立董事潘红波 2023-05-122023-05-12 在全景网“投资者关系互动平台”(ht 业绩说明会 tp://rs.p5w.net)以网络远程方式召开 通过全景网参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者-- 公司于2023年5月12日15:00-17:00在全景网以网络远程方式召开2022年度网上业绩说明会,与投资者进行互动问答: 1、5月以来每日供气量能达到多少?收购中国油气大概好久能有初步结果? 回复:尊敬的投资人您好!公司于2023年3月24日与中国油气控股有限公司签署了重组意向条款清单。本次交易尚处于筹划阶段, 最终交易价格及具体交易条款等需各方进一步协商确定,并以最终各方签署的正式协议为准。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,请您关注后续进展公告。感谢您的关注! 2、请问陈董事长,如果收购中国油气,需要几年达到5亿产能?每年大概会给公司带来多少利润贡献? 回复:尊敬的投资人您好!公司与中国油气控股的交易尚处于筹划阶段,正式重组协议尚未签订,暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响 ,公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,请您关注后续进展公告。感谢您的关注! 3、贵公司2023年5月最新的日供气量是多少?以及今年后续月份的日供气量大致预测,谢谢。 回复:尊敬的投资人您好!2022年公司实现售气量11.71亿立方米,2023年预计达到20-25亿立方米,详细情况请您关注后续定期报告! 4、请介绍收购中国油气进展如何 回复:尊敬的投资人您好!我公司于2023年3月24日与中国油气控股有限公司签署了重组意向条款清单。截至目前,本次交易尚处 于筹划阶段,需公司及相关各方履行必要的内部决策、审批程序,并经监管机构批准,实施过程中尚存在不确定因素,最终能否达成存在较大不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 5、天壕环境业绩增长,为啥股价一直上不上去? 回复:尊敬的投资人您好!上市公司股价受公司基本面、宏观经济、市场环境及供需关系等诸多因素影响,具有不确定性。我们始终高度关注公司股价走势,将继续秉承回报股东的原则,努力提升公司业绩,争取为股东带来更好的回报。感谢您的关注! 6、请问陈董事长,收购中国油气最重要的环节是什么?比如中石油愿意配合,或者中国油气的原股东愿意重组债务,降低要价。 回复:尊敬的投资人您好!公司参与中国油气控股重组的主要内容为:一是华融海外债务的收购,即公司同意向华融海外作出要约,向华融海外收购所有中国油气控股所欠华融海外债务,并将收购的债务进行股票置换及可换股债券置换;二是计划债权人的债务处理,即公司同意认购中国油气控股发行的新可换股债券,新可换股债券认购款将用以偿还中国油气控股所欠计划债权人的债务。公司正在就上述问题与相关方进行谈判中,并将根据事项进展情况及时进行信息披露,感谢您的关注! 7、请问刘总监,公司现金流情况怎样?看见下属公司有那么多担保贷款,是资金紧张还是纯财务考虑?收购中国油气从上次公开资料看,说是不存在资金紧张问题,确实是这样吗? 回复:尊敬的投资人您好!公司2022年度和2023年一季度现金流量情况详见定期报告。公司目前现金流充裕稳定,所披露的为下属公司的贷款担保是基于下属公司正常业务的融资需求。感谢您的关注! 8、请问陈董事长,公司膜业务准备进行拆分单独上市,公司介绍赛诺公司为世界同类5大公司之一,而从其销售额看,金额并不大,请问其拆分对公司拉动作用是否很大?拆分的主要目的对公司为啥是有利的? 回复:尊敬的投资人您好!赛诺膜公司拥有热致相分离(TIPS)法制膜的领先技术及工艺,生产的PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势,产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品,赛诺膜公司依托其专利、专有技术及工艺,在市场竞争格局调整过程中,提升市场占有率及行业地位。赛诺膜业务分拆上市,一方面有利于上市公司聚焦燃气主业发展,进一步做精做强主营业务;另一方面有利于完善赛诺膜治理结构,提升规范运作水平,利用资本市场改革发展新机遇,拓宽融资渠道,增强研发能力和市场开拓能 力,促进公司水务板块发展壮大,并最终提升上市公司市值,为股东创造更多的投资回报。感谢您的关注! 9、请问陈董事长,我换个方式问对中国油气的收购,可能比较难回答,但这的确会影响我们对公司的投资,请尽量回答:请问公司收购中国油气的最底线要求是什么?公司计划中难道准备全盘接收华融的债务吗?这个是不是华融债权人的不可让步条件? 回复:尊敬的投资人您好!公司正在就华融海外债务的收购问题及计划债权人的债务处理问题与相关方进行谈判中,并将根据事项进展情况及时进行信息披露,感谢您的关注! 10、既然公司现金良好,为啥不是由总公司借款给下属公司,而由子公司向银行贷款,白白给银行做贡献。各子公司都是多年的燃气公司 ,业务基本稳定,按理燃气公司多年来基本盈利不错,大额资金支出是不是管网改造呢?而贵公司为子公司担保是这么多年都在发生,照理管 网改造不可能经常进行,请解答? 回复:尊敬的投资者您好!2021年7月神安线建成通气后,公司的经营业绩及现金流有较大改善,公司的经营现金积累主要用于管道支线建设、对外投资及收购等业务发展支出,未减少公司的有息负债规模,故各子公司仍需在贷款到期时续贷。感谢您的关注! 11、陈董事长好,随着天壕的燃气量加大,盈利能力越来越强,现金流也越来越充裕,今年每10股分红0.85元,是否低了一点?明年分红是否可以多分一点? 回复:尊敬的投资人您好!公司制定利润分配方案时,需综合考虑本公司经营状况、资本规划以及市场环境等因素,平衡好现金分红与资本补充关系,并力求保持政策的连续性和稳定性。自上市以来,公司每年均按照不低于当年合并报表归属于上市公司股东净利润的20%的比 例向股东现金分红。未来,公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。感谢您的关注! 12、陈董事长好,天壕的未来发展越来越好,请问您个人未来有没有增持天壕的想法? 回复:尊敬的投资人您好!如有增持计划,公司将严格按照法律法规及监管规定及时履行信息披露义务,感谢您对公司的关注!