动态点评：国内海外双轮驱动齐发力，业绩持续超预期

根据报告正文，中集车辆在国内海外双轮驱动齐发力的情况下，业绩持续超预期。根据预告，2023年二季度预计实现归母净利润13.36-15.27亿元，同比454.4%-533.6%；预计实现扣非归母净利润4.50-6.41亿元，同比增长83.7%-161.5%。公司业绩实现高增，主要得益于国内重卡行业需求复苏及海外市场持续恢复，同时公司积极寻求突破，与解放、玉柴集团合作推进牵引头罐一体化产品开发与推广，并在北美市场保持高景气。此外，公司通过高端制造的规模效应带来盈利能力提升，上调了盈利预测。投资建议方面，公司产品市占率不断提升，以及通过高端制造的规模效应带来盈利能力提升，预计2023-2025年公司营收获增长将得到维持。

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