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收购全球知名品牌德赛诊断，IVD出海有望全面加速

2023-08-01 中泰证券李宇春

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盈利预测与投资建议：根据公司公告，我们预计未来公司海外业务有望加速开拓，国内市场在医疗新基建、院内诊疗复苏等趋势下有望持续增长，预计2023-2025年公司收入370.60、445.91、536.91亿元，同比增长22%、20%、20%；预计2023-2025年公司归母净利润116.03、139.65、167.86亿元，同比增长21%、20%、20%。考虑到公司是国内医疗器械龙头企业，国内市场占据领先地位，海外产品持续快速放量，维持“买入”评级。风险提示事件：新产品研发风险，政策变化风险，行业竞争加剧风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。

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收购全球知名品牌德赛诊断，IVD出海有望全面加速

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