扫拖一体机器人 头豹词条报告系列

扫拖一体机器人行业分类 扫拖一体机器人按照制导方式可分为陀螺仪导航扫拖一体机器人、激光导航扫拖一体机器人和视觉导航扫拖 一体机器人。 发展空间大 中国扫拖一体机器人行业的发展空间大 在居民可支配收入持续增长、城市化、技术进步等积极因素的推动下，中国市场呈现出“起步晚、空间 大”的特点。随着人们购买力的逐渐提升，以及80/90一代逐渐成为消费的主力军，消费观念也正在发生变化，城市化进程带来的快节奏的生活导致人们家务劳作时间减少，对服务机器人等智能化产品的需求明显 增强。同时技术的进步使得服务机器人的智能化程度提升，更好地满足消费者的需求。 区域集群效应显著 中国扫拖一体机器人主要集中在珠江三角洲和长江三角洲等经济发达地区 目前，中国服务机器人产业已形成环渤海、长三角、珠三角三大区域集群。其中，环渤海科研机构扎堆， 研发能力强；长三角、珠三角地区产业基础雄厚、市场空间大，产业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲等经济发达地区，已经初步形成珠三角和长三角产业集群。科沃斯招股说明书中显示，服务机器人的消费 市场分布地区的占比为环渤海地区27.3%、长三角地区29.6%、珠三角地区32.7%，而中部地区和西部地区仅为8.9%和1.5%，应用较少。 扫拖一体机器人产业链分析 扫拖一体机器人的产业链上游为零部件供应商，代表企业有欣旺达、德赛、比亚迪、智博力等。产业链的中 游为扫拖一体机器人的生产制造商，代表企业有科沃斯、石头科技、追觅、云鲸等。产业链的下游为扫拖一体机 器人的渠道端和消费者端，代表企业有京东、天猫、苏宁易购、各品牌自营店等。 产业链的上游从原材料角度分析主要包括电池、电机、塑胶、电控、芯片、传感器、清洁刷、拖布等。从原 材料供给角度分析，原材料产量的稳步增长，都为扫拖一体机器人制造提供充足的原料，为扫拖一体机器人的发展奠定了良好的物质基础。产业链的中游从竞争格局的角度分析，现阶段中国扫拖一体机器人行业呈现“一超多 强”的格局。从品牌发展路径角度分析，行业竞争格局中的中小型企业的产品逐渐迈向独创性和个性化发展。产业链的下游从用户画像角度分析，以中国中青年女性为主的消费群体对扫拖一体机器人有较高的关注度。从市场 需求角度分析，现阶段，“懒人经济”较为盛行，社会群体更加追求效率，注重体验、强调品质，这也导致了对 [5] 智能家居设备的需求增多。 [6 上 产业链上游 生产制造端 零部件供应商 上游厂商 欣旺达电子股份有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司 比亚迪股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 从原材料角度分析，扫拖一体机器人的上游主要包括金属、电池、电机、塑胶、电控、芯片、传感 器、清洁刷、拖布等等。电机是为扫拖一体机器人提供动力的零部件，它决定了扫拖一体机器人的功率。电机价格跨度较大，高档的电机价格高达千元，低档的电机价格在200元左右。高档的电机功率 产业链中游 品牌端 生产制造商 中游厂商 科沃斯机器人股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 追觅科技（苏州）有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链的中游为扫拖一体机器人的生产制造商，主要分为新兴的专门研发服务机器人的公司和传统的家电公司。从竞争格局的角度分析，现阶段中国扫拖一体机器人行业呈现“一超多强”的格局。“一 超”是指科沃斯，根据科沃斯2021年度报告显示，报告期内科沃斯品牌服务机器人销售收入达67.1亿元人民币，占全部收入的51.3%，较上年增长58.4%。“多强”是指中国扫拖一体机器人行业内的众 品牌如石头、小米、追觅、美的、海尔、米多等。根据中怡康数据，按零售额统计，中国市场前四大 品牌的线上市场占有率合计达84.9%，较上年提高5.3个百分点，头部品牌集中度持续提升。其中，科沃斯品牌扫地机器人在中国市场线上零售额份额为43.5%，线下零售额份额为86.6%。从品牌发展路 径角度分析，行业竞争格局中的中小型企业的产品逐渐迈向独创性和个性化发展。行业内的中小型企业近几年也表现出了强大的竞争实力，也推出了功能较为新颖的产品。如云鲸J2，该产品的一大亮点 就是水箱升级为智能换水装置，在无人为操作的情况下能够自动进行补水以及添加清洁剂，配合自清洁系统，在完成扫拖工作后自动清洗并排空污水。追觅W10 pro的水箱中有银离子抑菌组件，能够有 效抑制水箱中以及拖布上的细菌繁殖，防止拖布和水箱滋生细菌产生异味，适合家里养宠物的家庭。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端和消费者端 渠道端 浙江淘宝网络有限公司 北京京东世纪贸易有限公司 浙江天猫网络有限公司 因为扫拖一体机器人属于扫地机器人的一种，所以扫拖一体机器人行业规模测算逻辑为预测出未来扫地机器 人行业的市场规模，通过扫拖一体机器人在扫地机器人中的占比，再预测出扫拖一体机器人行业未来的市场规模。中国扫拖一体机器人行业未来的发展呈上升趋势，市场规模增长的原因有：（1）中国智能家居的配置率的 不断上升，2021年已达89.0%，同比2019年上涨20.0%。（2）消费者观念转变，“懒人经济”盛行。懒人群体更加追求效率，更强调品质和注重体验。懒人群体规模由2019年的1.8亿人增长到2021年的2.54亿人。持续增长 的懒人群体带来了更加旺盛的智能产品的消费需求，扫拖一体机器人迎来更多的发展机会。 中国扫拖一体机器人行业市场规模（按销售额计算） 石头科技2021年年度报告、维科网、头豹研究院 中国扫拖一体机器人行业市场规模（按销售额计算）=扫地机器人行业市场规模*扫拖一体机器人占比 支持制造企业联合快递企业研发智能立体仓库、智能物流机器人、自动化分拣设备、自动化包装设备、无 人驾驶车辆和冷链快递等技术装备，加快推进制造业物流技术装备智慧化。 《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》指出要加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块 政策解读 链和物联网与制造业供应链的深度融合，提升自动化和智能化水平。 政策性质 鼓励性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进养老托育服务健康发展 国务院办公厅 2020-12 的意见》 推进互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术和智能硬件的深度应用，促进养老托育用品制造向智能制 政策内容 造、柔性生产等数字化方式转型。推进智能服务机器人后发赶超，启动康复辅助器具应用推广工程，实施 智慧老龄化技术推广应用工程，构建安全便捷的智能化养老基础设施体系。 《关于促进养老托育服务健康发展的意见》该政策旨在促进用品制造提质升级，鼓励发展智能家居设备， 政策解读 提高老人儿童生活的便利性。 政策性质 鼓励性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《5G应用“扬帆”行动计划 工信部、发改委等十个部门 2021-07 （2021-2023年）》 推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM （eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工 政策内容 程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提 升产品供给水平。 《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》中要求加快新型消费终端成熟，加强5G设备基础化建设， 政策解读 在智能家居等方面进行更深层次的发展。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”机器人产业发展规 工信部、国家发改委、科学技术部 2021-12 划》 等十五个部门 到2025年，一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能 和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领 政策内容 军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产业集 群。 《“十四五”机器人产业发展规划》中提出发展目标，到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、 政策解读 高端制造集聚地和集成应用新高地。到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为 经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”国家老龄事业发展和 国务院 2021-12 养老服务体系规划》 持智能交互、智能操作、多机协作等关键技术研发，提升康复辅助器具、健康监测产品、养老监护装置、 政策内容 家庭服务机器人、日用辅助用品等适老产品的智能水平、实用性和安全性，开展家庭、社区、机构等多场 景的试点试用。 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中指出要强化老年用品的科技水平，提升产品的智 政策解读 能化，加快推进互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信(5G)等信息技术和智能硬件在老年用品领域 的深度应用。 政策性质 指导性政策 N9+和X1系列自清洁产品，持续优化产品结构。2021年，自清洁类产品收入占科沃斯品牌扫地机器人中国市场 收入的54.7%。同时，科沃斯在行业内率先导入高算力人工智能芯片和语音交互控制，在功能性、智能性、交互性等多个维度完成革命性技术升级，引领扫地机器人行业进入真正的AI化发展阶段。根据中怡康数据，按零售额 统计，中国市场前四大品牌的线上市场占有率合计达84.9%，较上年提高5.3个百分点，头部品牌集中度持续提升。其中，科沃斯品牌扫地机器人在中国市场线上零售额份额为43.5%，线下零售额份额为86.6%。“多强”是 指众品牌如石头、小米、追觅、美的、海尔、米多等行业内其他品牌。但未来随着扫拖一体机器人的研发技术不断创新，以及其他品牌采取低价策略等，行业内的其他品牌的竞争力也在不断加强，中国扫拖一体机器人机器人 行业未来的竞争格局可能会变为“X超多强”的局面。如行业内的追觅、云鲸等品牌在近几年也表现出了强劲的竞争实力。如云鲸J2，该产品的一大亮点就是水箱升级为智能换水装置，在无人为操作的情况下能够自动进行补 水以及添加清洁剂，配合自清洁系统，在完成扫拖工作后自动清洗并排空污水。追觅W10 pro的水箱中有银离子抑菌组件，能够有效抑制水箱中以及拖布上的细菌繁殖，防止拖布和水箱滋生细菌产生异味，适合家里养宠物的 家庭。 [12 横轴代表融资进程，纵轴代表产品数量 上市公司速览 科沃斯机器人股份有限公司 (603486) 北京石头世纪科技股份有限公司 (688169) 海尔智家股份有限公司 (600690) 小米集团 (01810) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 602.5亿元 3.8千亿 3.3千亿 33.5300 美的集团股份有限公司 (000333) 三六零安全科技股份有限公司 (601360) 法人 企业类型 张峻彬 统一社会信用代码成立时间 91441900MA4UWYNH4P 2016-10-28 有限责任公司（港澳台投资、非独资） 品牌名称 云鲸智能创新（深圳）有限公司 经营范围 一般经营项目是：研发、生产和销售智能机器人及相关零部件、电子产品及相关零部件、机…查看更多 融资信息 Pre-A轮 A+轮 D轮 2023/7/13 17:45 头豹科技创新网 营业总收入同比增长(%) 18.9377 21.5934 38.8885 25.1071 -6.6998 36.173 80.902 归属净利润同比增长(%) -3.8833 -71.4678 636.4791 29.1278 -75.1167 摊薄净