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恩华药业发布2023年半年报,实现营收24.00亿元,同比增长20.0%;归母净利润5.45亿元,同比增长21.7%。其中,麻醉线产品实现显著增长,23H1实现收入12.68亿元,同比增长29.7%。此外,公司产品管线丰富,仿制药在研项目43项,开展一致性评价项目14项,在研创新药项目有25项。分析师维持对公司的“增持”评级,预计2023-2025年公司实现营业收入为52.60/62.84/74.76亿元,分别同比增长22.4%/19.5%/ 19.0%,对应归母净利润分别为1.11/1.37/1.69元。