轻工制造行业在上周表现优于大市,行业周报指出政策释放积极信号,关注地产链机会。一周涨幅前十的公司分别为森鹰窗业、群兴玩具、蒙娜丽莎、东鹏控股、欧派家居、好太太、雅艺科技、皮阿诺、顶固集创和志邦家居。投资要点包括市场行情回顾、周专题和消费动力有待提振,房地产数据表现较弱。利好政策持续出台,有望刺激家居消费。展望2023年下半年,我们认为房地产投资和销售的增速将趋于稳定并逐渐恢复,从而带动家居板块估值提升和行业业绩触底回升,建议关注地产后周期机会。
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