2023-6海外重点市场新能源汽车跟踪月报

2023-6海外重点市场新能源汽车跟踪月报 1）主要新能源汽车市场变化：欧洲：2023年欧洲各国新能源汽车渗透率复苏但相较于2022年12月处低位。美国：IRA法案及特斯拉降价刺激，整体市场持续景气。中国：新能源汽车受补贴退坡影响减弱，2023年新能源汽车销量复苏。 2）2023年6月北美地区新能源汽车销售概况：美国：渗透率9.17%，销量13.13万辆，主要品牌特斯拉、吉普、宝马；加拿大：渗透率为7.02%，销量1.15万辆，主要品牌特斯拉、雪佛兰、大众。 《周度销量超预期，自动驾驶催化持续》--2023/07/22《理想汽车：销量持续领跑新势力，价量中枢上行可期》--2023/07/19《蔚来汽车：周度表现连续亮眼，7月有望再创新高》--2023/07/19 4）2023年6月东亚地区新能源汽车销售概况：韩国：渗透率8.94%，销量为1.44万辆，主要品牌现代、起亚、奔驰；日本：渗透率为3.19%，销量1.25万辆，主要品牌日产、三菱、丰田；中国：渗透率29.27%，销量76.7万辆，主要品牌比亚迪、特斯拉、埃安。 投资观点： 1）海外市场：美国市场渗透率早期，政策周期有望孵化产业上行机遇：美国新能源汽车渗透率仅9%，受益于IRA法案刺激新能源汽车产业链处于上行周期。建议关注特斯拉为代表美国电动市场复苏周期，关注其扩产周期以及国内外特斯拉产业链。 E-MAIL：wenji@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523050001 2）中国市场：新势力资本注入+新车密集上市+自动驾驶持续催化，产业链有望上行：近日大众集团宣布向小鹏投资约7亿美元收购4.99%的股份，小鹏G6、蔚来ES6密集上市。另外自动驾驶催化持续明确，BEV+Transformer路线确立，叠加特斯拉FSD与城市NOA落地加速，关注感知、决策、执行层等自动驾驶标的布局。 3）相关标的：整车：比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、理想汽车-SW；零部件：科博达、保隆科技、欣锐科技、伯特利、拓普集团等。 风险提示：新能源渗透率不及预期、原材料价格上涨等。 目录 二、北美市场.........................................................................................................................................6 (一)美国...................................................................................................................................................6(二)加拿大...............................................................................................................................................7(三)北美地区小结...................................................................................................................................8 三、欧洲市场.........................................................................................................................................9 (一)德国...................................................................................................................................................9(二)英国.................................................................................................................................................10(三)法国.................................................................................................................................................11(四)挪威.................................................................................................................................................11(五)瑞典.................................................................................................................................................12(六)芬兰.................................................................................................................................................13(七)欧洲市场小结.................................................................................................................................14 (一)韩国.................................................................................................................................................15(二)日本.................................................................................................................................................16(三)中国.................................................................................................................................................17(四)东亚市场小结.................................................................................................................................18 七、风险提示.......................................................................................................................................20 图表目录 图表1重点国家2023年新能源汽车补贴政策汇总...............................................................................5图表2主要国家纯电车型补贴金额变化（美元）.................................................................................6图表3主要国家PHEV车型补贴金额变化（美元）...............................................................................6图表4美国月度新能源汽车渗透率........................................................................................................7图表5美国月度新能源汽车销量（辆）................................................................................................7图表66月美国新能源主要品牌销量（辆）与占比.............................................................................7图表76月美国新能源主要车型销量（辆）与占比.............................................................................7图表8加拿大月度新能源汽车渗透率....................................................................................................8图表9加拿大月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................8图表106月加拿大新能源品牌销量（辆）与占比...............................................................................8图表116月加拿大新能源汽车主要车型销量（辆）与占比...............................................................8图表12北美地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）.......................................................................8图表13北美地区主要新能源车型（单位：辆）...................................................................................9图表14德国月度新能源汽车渗透率......................................................................................................9图表15德国月度新能源汽车销量（辆）...............................................................