2022年钢铁行业经济运行报告

2022年钢铁行业经济运行报告 中国钢铁工业协会 2022年是承前启后的关键一年。这一年，党的二十大胜利召开，新思路、新战略、新举措绘就了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。这一年，中国钢铁转型升级不断加速，产业链水平持续提升，绿色发展成果大量涌现，高质量发展之路越走越快，越做越实。这一年，百年变局加速演进，国际政治经济形势动荡不安，疫情影响反复持续，经济下行、需求不振形成少见的市场冲击，对钢铁行业稳定运行带来巨大挑战。面对复杂的经营环境和市场形势，钢铁行业在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，坚持全面贯彻新发展理念，理性判断市场形势，积极适应市场变化，多措并举降本增效，行业运行总体保持相对平稳，为稳定国民经济发展和全面满足市场需求发挥了重要作用。 一、2022年钢铁行业运行特点 （一）钢铁产量下降 2022年，我国粗钢产量10.18亿吨，比上年下降1.7%，连续两年下降，降幅比上年收窄。 从分月情况看，1—5月粗钢日产逐月上升，5月份达到年内高点；6—7月下降、8—9月上升、10—11月下降，11月份降至年内低点；12月份略有回升。除8—11月日产水平高于上年同月外，其余各月均同比下降。 从各大区情况看，中南地区粗钢产量比上年增长2.4%，华北、东北、华东、西南和西北地区均下降，其中华北、西北和东北地区降幅较大，分别下降5.5%、4.8%和2.3%。华北地区占全国粗钢产量的31.9%，比上年下降1.1个百分点；华东和中南地区占全国粗钢产量的比重分别为31.1%和16.6%，比上年分别上升0.7和0.4个百分点。 （二）钢材出口基本持平，进口出现明显下降 2022年，出口钢材6732万吨，比上年增长0.9%；进口钢材1057万吨，下降25.9%。受国际市场价格较高拉动，我国钢材进出口价格均比上年上涨，其中出口均价为1434美元/吨，上涨17.7%；进口均价为1617美元/吨，上涨23.2%。 从分月情况看，2022年我国钢材出口增量集中在二季度，5、6月份出口量在750万吨以上，主要原因是俄乌冲突爆发初期，全球钢铁供需错配情况严峻，国内外价差连续快速扩大，导致我国热卷、钢坯等出口资源接单量明显增加。三季度开始，外需下滑对出口的拖累作用明显，出口增速放缓，钢材出口量连续4个月下滑，单月出口量较峰值下降35.8%。钢材单月进口量低位运行，频创历史新低。 从出口结构看，我国钢材出口以板材为主。2022年出口板材4298万吨，比上年下降4.7%，占出口总量的63.8%。其中镀层板和涂镀板出口量分别下降17.3%和16.3%，中厚宽钢带和冷轧薄宽钢带分别大幅下降33.5%和39.8%。出口增量主要来自热系板材，出口热轧薄宽钢带503.7万吨，大 幅增长3.2倍。 从出口流向看，我国钢材主要出口至韩国及东盟国家。2022年对东盟出口1986万吨，比上年增长3.6%，占出口总量的29.5%；对韩国出口640万吨，下降9.5%；对南美洲出口533.3万吨，下降31.1%。对中东出口量大幅增长，其中对土耳其、沙特、阿联酋三地出口分别增长35.5%、72.2%和17.7%，增量主要是热轧板卷。 （三）燃料价格大幅上涨，企业效益大幅下降 受全球通胀压力上升、国际大宗商品价格波动加剧影响，钢铁生产用燃料价格大幅上涨。钢协统计数据显示，2022年，对标钢铁企业炼焦煤采购成本比上年上升24.9%、喷吹煤采购成本上升24.3%，对钢铁企业降本增效形成很大压力。 2022年，重点统计会员钢铁企业营业收入比上年下降 6.35%，实现利润下降72.27%。从月度利润变化情况看，一季度，钢铁生产与消费均在低位运行，但供需基本均衡，利润保持增长；二季度，受疫情反弹、俄乌冲突等超预期因素影响，钢材需求减弱、价格回落，利润开始逐月下滑，但仍能保持一定盈利；三季度，受疫情多点散发、高温干旱暴雨等极端天气影响，盈利水平继续震荡下行，整体进入亏损状态，但亏损额在逐月收窄；进入四季度，钢铁行业对新市场环境的适应性逐渐增强，应对措施效果逐渐显现，在市场需求减弱的状态下，实现了供需基本均衡，经济效益止跌企稳。 （四）产能利用率有所下降，产业集中度进一步提高 2022年，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率76.3%，比上年下降2.9%，但仍高于工业、制造业平均水平。表明钢铁行业的市场需求虽比上年有所下降、单位产品的固定成本比上年有所上升，但供需平衡状态仍优于大部分制造业行业或大部分工业行业。从各季度情况看，2022年各季度产能利用率均低于2021年同期，特别是一季度和二季度，分别比 上年同期下降4.7个和4.9个百分点。 在新的发展环境下，钢铁企业联合重组是提高产业集中度、化解过剩产能、改善市场秩序、促进行业转型升级的重大基础性政策措施。2022年，钢铁行业联合重组继续推进，我国钢产量排名前10位的企业产量合计占全国钢产量的 42.8%，比2021年提高1.4个百分点；排名前20位的企业产量合计占全国钢产量的56.5%，提高1.6个百分点。 （🖂）融资结构明显改善，用工人数有所减少 2022年，尽管钢铁行业经济效益出现大幅下滑，但资产状况仍保持良好状态。钢铁企业努力克服困难，持续优化资产债务结构，努力保持资产负债率处于合理水平。2022年末，会员钢铁企业的资产负债率61.7%，比上年末上升0.5个百分点。在金融机构的大力支持下，积极改善融资结构，长期借款大幅增加，短期借款逐月下降。2022年末，会员钢铁企业长贷比升至55.9%，比上年末上升8.9个百分点。 2022年，黑色金属冶炼和压延加工业平均用工人数 196.7万人，比上年减少8.9万人，下降4.3%，低于工业平 均用工人数降幅2.5个百分点。 （六）制造成本小幅下降，钢材价格大幅回落 2022年，在燃料价格大幅上涨的情况下，各钢铁企业大力开展降本增效活动，会员钢铁企业钢铁产品制造成本均小幅下降，其中炼钢生铁制造成本比上年下降4.6%。主要钢材品种中，三级钢筋和非合金线材制造成本降幅在5%左右，板材产品降幅相对较小，热轧薄宽钢带和冷轧薄宽钢带制造成本降幅在2.5%左右。 2022年，由于需求下降，CSPI中国钢材价格综合指数年度平均值为122.78点，比上年下降13.55%。其中，长材价格指数平均值为128.33点，下降12.01%；板材价格指数平均值为121.40点，下降14.18%。国际市场钢材价格受俄乌战争以及美联储加息等因素影响冲高回落。据CRU（英国商品研究所）发布的统计数据，2022年国际钢材价格平均指数为268.8点，比上年下降28.1点，降幅为9.45%。 二、2022年钢铁行业高质量发展情况 （一）固定资产投资结构优化，研发费用支出增加 2022年，重点统计会员钢铁企业完成固定资产投资额 1273.6亿元，比上年略降0.2%。从投资结构看，新建产能投资为146.8亿元，下降29.1%，占比11.5%；节能、环保类投资371.4亿元，增长12.0%，占比29.2%；改进工艺、提高产品质量、增加新产品类投资397.4亿元，增长14.0%，占比31.2%。 2022年，重点统计会员钢铁企业研发费用为1197亿元，比上年增长5.4%，占营业收入的比重提高至1.8%。 （二）创新驱动持续投入，“首创”、“首发”成果不断涌现 钢铁行业持续聚焦关键核心技术，加快打造原创技术“策源地”，中国钢铁行业专利申请数占全球钢铁工业比例超过60%，2022年，“欧冶炉熔融还原炼铁工艺技术研究”等111个项目荣获“冶金科学技术奖”。钢铁行业不断完善创新体系，增强创新能力，鞍钢成立科学技术协会，河钢组建材料技术研究院，致力打造原创技术创新高地；宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢、太钢、中信特钢、山钢、包钢、中钢、南钢、马钢、酒钢等钢铁企业上榜全国科技创新企业500 强；南钢、涟源钢铁、承德建龙、龙凤山铸业、石横特钢5家企业被国家发改委认定为国家企业技术中心，中天钢铁被工信部认定为国家技术创新示范企业，为构建国家创新体系贡献钢铁力量。 钢铁行业不断增加新产品开发攻关力度，履行材料供给保障使命，22大类钢铁产品中，19类自给率超过100%，其他3类超过99%，多个产品创新结出硕果。鞍钢130毫米特厚安全壳用钢板和大厚度大应变管线钢板等、首钢新能源汽车用电工钢（ESW1230和20SW1200H）等、宝武1.5GPa超高强吉帕钢等、河钢海洋工程用超级不锈钢复合板等产品实现全球首发；兴澄特钢世界首创用100吨电炉冶炼工艺生产高 强高韧低密度钢板；山钢突破极寒海洋腐蚀环境下高强韧H型钢核心技术；鞍钢本钢高强度高淬透性热轧抗氧化免涂层热成形钢世界首发并获评全球新能源汽车前沿技术；中国钢研、东北特钢和二重万航等单位联合研制出世界最大、直径为2.2米的涡轮盘；钢研纳克研发了分辨率达到1.5nm的高分辨扫描电镜，跻身扫描电镜领域世界前列。 （三）产业链供应链稳定运行，“基石计划”取得实质性进展 面对由于下游需求剧烈波动、市场出现阶段性供需失衡的现状，全行业认真落实产能产量“双控”政策，发布《主动调整生产强度保持行业平稳运行》倡议，制定《钢铁行业自律工作方案》和《钢铁企业共同维护钢材市场秩序自律公约》，呼吁钢铁企业坚定不移严控产能扩张，按市场需求组织生产，理性释放现有产能。在全行业的共同努力下，全年钢产量随需求降低有所下降，一定程度缓解了市场冲击带来的不利影响。在市场出现剧烈波动时，中钢协组织力量开展全面调研，在充分听取会员企业意见的基础上，提出改善钢铁行业经营环境十条政策建议，有效保证了产业链稳定运行。 2022年3月正式启动“基石计划”，建立了国家和省级铁矿专项工作组的两级推进机制，积极促进国内铁矿项目建设。2022年11月份，中国最大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目正式开工，这是“基石计划”国内铁矿资源 开发的标志性进展。 （四）数字赋能智绘未来，钢铁工业数字化转型发展迅 速 钢铁行业数字化、智能化从产品创新、生产技术创新、 产业模式创新和制造系统集成创新4个层面深度开展。中国宝武启动钢铁工业大脑战略计划，实现核心技术能力累积沉淀，打造了一批大数据、人工智能与钢铁深度融合的典型示范项目。鞍钢基于工业互联网平台的全流程数字孪生综合应用，打造以数字孪生和信息物理系统为核心的钢铁数字化制造新模式。南钢建设云边融合与数字孪生的智慧运营中心，贯通产业链上下游企业超万家，由经营公司向经营生态快速转变。首钢基于专网5G技术在“灯塔”工厂建设中达到全覆盖，实现工序间互联互通、天车智能操控，助力工业互联网建设提升效能。柳钢自主创新研发了“转炉看火”工业机器视觉决策模型，完成第5000万次运算，引领柳钢进入人工智能新时代。宝钢股份、南钢、石钢入选全国首批“数字领航”企业，鄂钢、首钢京唐、唐钢、湛江钢铁、晋钢、中天、新余、山钢永锋、石横特钢等入选工信部2022年度智能制造示范工厂，行业智能制造成果显著。中国钢铁行业正利用大数据、云计算、工业互联网等信息技术赋能钢铁行业数字化转型升级，开展钢铁工业多维数据治理，研发具有更强通用性的数据驱动模型，通过标准化降低数字技术应用门槛，努力解决钢铁行业制造过程中的“黑箱”和“不确定性” 难题，提升产品质量控制能力和生产线运行水平，提高数字化服务的能力，形成数字化技术研发与创新生态。 （🖂）减污降碳向绿而行，低碳发展逐步展开 2022年，钢铁行业向社会发布了《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》，明确了中国钢铁“双碳”目标和技术实现路径；宝武集团与中国钢协和世界钢协在上海共同举办了以“重塑钢铁行业在人类可持续发展进程中的关键地位”为主题的“全球低碳冶金创新论坛”，对促进钢铁业低碳发展的国际合作、形成合作共识具有积极作用；中国钢铁行业EPD平台正式上线运行，正式发布EPD报告电子标签，全生命周期碳足迹评价在中国钢铁业已经从理念到行动，并将迅速与上下游产业对接，不断完善标准和认证体系，也将会积极推动标准体系和认证体系的国际互