济南写字楼与零售市场概况

20231H 戴德梁行-2 2747 3,504 2,033 1,745 2,834 3,715 () () 2022 () 1,138 9.4 1,305 10.3 518 7.5 868 9.1 1,260 13.2 1,352 13.6 () 6.0% 6.6% 2.5% 3.2% 5.1% 4.2% 15,737 13,511 13,666 14,247 17,563 16,180 -4.4% -9.3% -16.5% 14.8% 8.2% -36.5% •中国居民可支配收入按扣除相关税收和强制性社会保障缴款后的总收入计算。 / 2023/02/2085,138376.751.5≤≤2.9 2023/04/17 ( M0) 60,577 35 1.5< ≤ 385.18 2023TDGP06M4001 ≤≤0.42 1525.922023TDGP12M0001 2023/04/28 40,131 210.69 2023/04/28 37,580 207.44 2023/04/28 41,862 166 2.1≤ ≤3.5 ≤ ≤1.8 2.9≤ ≤4.8 ≤ ≤2.7 1.0< ≤2.0 ≤ ≤1.1 1500.02 2023TDGP13C0012 1149.99 2023TDGP12C0011 1982.71 2023TDGP05R0007 ≤ ( M0) ≤ 2023/05/197,121127.041.6≤ 4.04460.052023TDGP02C0014 戴德梁行-3 2023/06/19 43,698631.5< 961.142023TDGP06M3001 : 01 600,00050% 500,000 400,000 45% 40% 35% 300,000 200,000 100,000 0 (100,000) 201520162017201820192020202120222023 1H 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,738,981 -13,012 27.80% 99.91 0 / / 140 / / 120 100 80 60 40 20 0 2015 201620172018201920202021202220231H : 戴德梁行-5 市中心板块 高新奥体CBD板块板块 戴戴德德梁梁行行--66 // 1,738,981 49.8 97.8 25.4% 15.9 88.3 20.4% 21.2 52.3 20.6% CBD 63.4 118.1 33.6% 23.5 106.2 28.7% 注：“平均租金”指基于建筑面积计算的写字楼租金面价 （元/平方米/月）。 : 1,400,000 2023-2025 1,200,000 1,000,000 800,000 CBD 600,000 400,000 200,000 0 2023 2024 2025 高新板块西城板块南城板块奥体CBD板块市中心板块 : 戴德梁行-7 医药保健 15% 建筑工程 21% 教育培训 10% 金融 9% 科技 6% 专业服务 39% 戴德梁行-8 6,000 550 2,380 2,800 4,000 : •2023 173.9 • 0.8 27.8% 0.76% 99.9 • 60% 6,000 2,800 550 • 178 • •1 2023-2025 ESG 戴德梁行-9 02 3,696,000 69,390 10.26% 478 92,000 / / 900,00012% 800,000 700,000 10% 600,0008% 500,000 / / 6% 400,000 300,000 4% 1,000 800 900 200,000 100,000 0 2% 0% 600 400 200 0 300 80 300 100 500 150 430 120 400 120 300 420 140 550 90 戴德梁行-11 2015201620172018201920202021202220231H 新增供应净吸纳量空置率 : 洪楼 商圈 西客站商圈 大观 园商 圈 泉城路商 圈 高新会展商圈 西市 场 和谐广场商圈 二环南路商圈 戴德梁行-12 // 3,696,000 50 80-300 27.5% 21 100-300 7.4% 21 150-500 9.4% 20 120-430 17.6% 25.1 120-400 3.1% 48.2 300-900 5.3% 43.8 140-420 6.8% 124.5 90-550 8.5% 注：“平均租金”指基于使用面积的首层报价（元/平方米/月），不包含物业管理费和推广费等。 : 2023-2025 平方米 600,000 500,000 400,000 MALL CCPARK Village MALL 300,000 200,000 100,000 0 2023 2024 戴德梁行-13 2025 : ) 900,000 DJI 4.0 EmporioArmani 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 戴德梁行-14 20162017201820192020202120222023F2024F2025F : • 90 • • 2023 50 & •2023年上半年，位于济南高新会展商圈的城投凤鸣广场开业，为市场带来9.2万平方米的优质零售空间，全市零售总存量上升至369.6万平方米。 0.37 10.26% 6.9 478 。 zegna Diane vonFurstenbergcoach EmporioArmani 4.0 MAX&CO • 戴德梁行-15 • JoyceHanSabrinaWei joyce.han@cushwake.comsabrina.d.wei@cushwake.com 中国济南市高新区 经十路7000号汉峪金融中心4区3号楼6层 Tel：+8653188766072 www.cushmanwakefield.cn 微信公众号：DTZ_China 免责声明 本报告刊载的一切资料及数据，虽力求精确，但仅作参考之用，并非对报告中所载市场或物业的全面描述。报告中所引用的来自公告渠道的信息，尽管戴德梁行相信其可靠性，但该等信息并未经戴德梁行核实，因此戴德梁行不能担保其准确和全面。对于报告中所载信息的准确性和完整性，戴德梁行不做任何明示或暗示的担保，也不承担任何责任。戴德梁行在报告中所述的任何观点仅供参考，并不对依赖该观点而采取的任何措施或行动、以及由此引起的任何风险承担任何责任。戴德梁行保留一切版权，未经许可，不得转载。 ©戴德梁行2023年