光正眼科机构调研纪要

光正眼科机构调研报告 调研日期:2023-05-12 2023-05-1300:00:00 公司董事长、总经理周永麟,独立董事 郑石桥,董事、副总经理王建民,董事、财务总监李俊英,董事会秘书李薇 2023-05-1200:00:002023-05-1200:00:00 业绩说明会,网络全景网http://www.p5w.net/ 通过网络方式参加公司2022年度业绩度业绩网上说明会的投资者 NoneNone 1.今年的还有业绩对赌协议吗? 答:公司收购新视界眼科的业绩对赌期已结束,今年无业绩对赌协议。 2.请问公司关于对新视界重大资产重组业绩补偿诉讼的进展如何? 答:您好!关于新视界重大资产重组业绩补偿诉讼案已于2022年8月31日一审判决,且判决结果已生效。详情请见公司发布在指定媒体的公告(公告编号:2022-067、2022-069)。根据本次判决结果,公司减少支付股权转让款合计21,200万元 。 3.请问周总,公司剥离钢构及能源业务进展如何?今年能否完成?公司针对眼科业务还有无新的收购计划? 答:您好,公司自转型以来,一直坚定“聚力眼科医疗业务,加速整合辅助产业”的战略思路,致力于转型成为以眼科为单一主业的公司 ,自转型以来,公司已剥离钢结构与能源资产10亿以上,反哺主业;今年,随着外部环境的恢复,公司会进一步加速辅助产业整合。眼 科收购方面,目前,公司通过参股方式有一定标的储备,后续,标的规模与利润水平、规范程度等达到上市公司要求后,公司会适时推动注入上市公司体内。 4.自收购眼科业务以来,公司扣非业绩年年亏损,是何原因?如今年眼科收入突破九亿,公司今年能否扭转这一局面?谢谢。 答:您好,公司收购完成后不久,即进入3年特殊经济社会环境时期,特别是2022年,上海有效工作时间只有6-7个月,业务受到 影响较大;随着外部环境的修复,公司今年以来业绩恢复情况良好,公司对2023年度扣非净利润实现扭亏为盈具备较强信心。 5.贵公司业绩不好,有向其他行业发展或引入投资的计划吗? 答:您好,公司坚定看好眼科医疗服务业,坚持“聚力眼科医疗业务"的战略,暂无向其他行业跨界发展的计划。 6.请问公司基本面是否出现重大问题?股价连续下跌!请问公司高层是否重视? 答:您好,公司基本面未出现重大问题,公司致力于不断提高经营水平与经营质量,提升盈利能力,给投资者更好回报。 7.中报能止亏转盈吗?年报不会在计提各种所谓的商誉减减值? 答:您好!根据公司2023年整体预算与规划,公司致力于并有较强信心在中报实现扭亏为盈。根据当前经营进展,公司有较强信心达成2023年整体预算,在整体预算达成的情况下,2023年年末计提大额商誉减值的概率将较小。 8.去年四月份上海疫情,眼科板块受影响很大,今年四月份眼科板块的收入恢复情况如何?净利率水平能否达到今年3月份的10%左右? 答:您好,2023年4月眼科板块的营收情况已经基本恢复到疫情前水平,4月份眼科版块净利率基本维持在3月的水平。 9.预计今年的业绩比去年能增长多少? 答:您好!根据公司2023年整体规划,2023年业绩较2022年预计增长48%,净利润实现扭亏为盈,归母净利润预计增长147%。 10.公司主要业务结构中除去眼科板块,建筑和能源板块每年的收入规模为2.5亿左右,利润是否为亏损? 答:您好!目前,建筑和能源板块本身,基本能够实现盈亏平衡。 11.上市公司目前现金仅剩不到8000万,公司今年有无融资计划? 答:您好!今年公司有相关融资计划,可参考公司2023年4月27日发布的《关于公司及子公司2023年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的公告》及后续公告。 12.公司今年计划眼科板块收入规模突破9亿,根据今年前4个月眼科板块的经营情况,这一目标有没有可能实现? 答:目前,眼科板块业务恢复状况良好,今年一季度,眼科板块收入同比增长31%,前四个月预算完成率100%以上,年度经营目标有望实现。 13.公司今年眼科板块有无收购计划?北京美尔目集团今年一季度收入和利润情况和去年比有何变化?今年美尔目集团有没有希望扭亏 为盈?何时并入上市公司? 答:公司坚持内生式增长与外延式扩张并举的思路。随着北京美尔目集团规模与利润水平、规范程度达到上市公司要求后,公司会适时推动注入上市公司体内。 14.今年公司建筑板块和能源板块有何剥离计划? 答:公司已在去年将能源板块部分核心资产(10座加油加气站)进行了对外出租;今年,随着外部环境的恢复,公司会进一步加速辅助产业整合。 15.公司2019年曾出台股权激励计划,绑定核心管理层和核心技术人才利益,今年眼科行业全面复苏。公司有没有新的股权激励计划? 答:公司有推进新一期股权激励计划的想法,并在积极推动,但尚未达到可披露程度,后续达到后公司将公开披露。 16.据调研情况,公司今年3月份眼科板块的净利率达到了10.5%,请问今年一季度眼科板块的收入规模是多少,眼科板块的净利润是多少? 答:2023年一季度,眼科板块的收入为1.86亿,同比提升31%左右;眼科板块自身在一季度实现了扭亏为盈。 17.今年公司建筑板块和能源板块有何剥离计划? 答:公司已在去年将能源板块部分核心资产(10座加油加气站)进行了对外出租;今年,随着外部环境的恢复,公司会进一步加速辅助产业整合。 18.贵公司和美尔目眼科什么关系? 答:您好,公司为北京光正眼科参股股东,北京光正眼科为美尔目股东。因此,公司间接持有美尔目眼科相关股份。 19.1)请问一季度公司眼科业务增速同比如何,拆分下各个眼科业务占比和增速,谢谢。2)请问公司今年或者未来是否有收并购计 划?3)公司去年的经营目标MISS了,请问今年如何达成目标,以及眼科业务的目标是多少?4)公司是否会剥离非眼科业务,请问什么时候进行?问题有点多,但是都很关键,希望管理层能如实回答,感谢。 答:您好! 1)2023年一季度公司收入比上年同期增长16.23%,其中,眼科板块的收入比去年同期增长了31%;从眼科业务构成看,公 司紧跟市场需求变化,在保持白内障专科优势的基础上,大力发展屈、视光业务;到2022年,公司眼科业务板块中,屈光收入占比已从新视界2018年的25%左右提升到44%,视光收入占比已从新视界2018年的7%左右提升到16%;白内障收入占比29% 。 2)收购与并购方面,目前,公司通过参股方式有一定的标的储备,后续,标的规模与利润水平、规范程度等达到上市公司要求后,公司会适时推动注入上市公司体内。 3)去年MISS目标主要系上海特殊外部环境所致(公司核心业务眼科医疗将近60%的收入集中在上海,而去年,公司上海片区有效 工作时间非常有限),今年以来,随着外部环境的恢复,以及公司预算实现保障措施的逐步落地,业务恢复情况较好,公司管理层对目标达成有较高信心。具体来说,2023年,公司将从以下方面保障预算目标的完成。第一,设立六大事业部,以事业部为抓手,推动全公 司范围的资源整合与分配优化,提高资源配置与协同效率;扎实推进基于组织经验沉淀的标准化、流程化建设,强化总部赋能能力,提升各机构的医疗服务质量、提高经营效率;强化品牌与入口建设,保障经营目标落地支撑点充分,落实各病种发展目标;第二,公司将不断完善医疗质量管控体系,保障医疗安全;拓展与供应商的合作,推动诊疗环境与设备升级;不断提升服务水平,更好满足患者多层次、个性化的就诊需求;第三,引进与培养一流屈、视光专家人才;建立健全人才培养体系,实现人才管理入等入级、打通晋升通路;完善各专 业学组职能,加强学术科研投入,提升学术交流氛围;同时,公司还将加强企业文化建设,为公司持续、健康、高质量发展奠定坚实基础 。 4)公司自转型以来,一直坚定“聚力眼科医疗业务,加速整合辅助产业”的战略思路,致力于转型成为以眼科为单一主业的公司,自转型以来,公司已剥离钢结构与能源资产10亿以上,反哺主业;今年,随着外部环境的恢复,公司会进一步加速辅助产业整合。 感谢您对公司的关注!