*ST炼石机构调研纪要

*ST炼石机构调研报告 调研日期:2023-05-16 2023-05-1600:00:00 董事长张政,董事、副总经理(主持工作)涂远,董事、副总经理、董事会秘书赵卫军,财务总监翟红梅,副总经理田觅,主管会计孙明莉 2023-05-1600:00:002023-05-1600:00:00 业绩说明会公司通过全景网“投资者关系互动平台”( 投资者网上提问NoneNone 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、朗星无人机有无在研的军用无人机的研发项目? 投资者您好:目前没有相关信息,如有会及时披露。谢谢! 2、增发后航投集团将成为公司的控股股东,实控人下的公司赛德和参股空客全生命周期公司航发维修、客改货以及拆解业务涉及航宇涡扇叶片以及加德纳飞机零部件制造翻修等,加德纳也是世界领先的大型零件和子组件快速车间服务供应商,这些是否构成同业竞争? 尊敬的投资者,您好!上述业务不会构成同业竞争,并将会促使产业协同。 3、请问(1)朗星无人机系统有限公司的AT200无人机自从几年前故障迫降后怎么就没消息了?(2)几年前航展中展出的星影无人机模型,该项目进展到哪一步了? 投资者您好:目前没有进一步可供披露的信息。谢谢! 4、航宇单晶叶片生产线,除了单晶炉是进口,其它设备是进口还是国产的?后续有没有单晶炉进口计划? FDM是公司2019.11月收购,是英国最大添加剂层制造商之一。它的应用经营情况公司从未披露过,问在公司历年的商誉减值中 ,它是多少?其次国内3D打印技术风生水起,为何成都加徳納没有安排落户?最后加徳納每年的研发投入,年报为何为0? 尊敬的投资者,您好!除精密铸造外,成都航宇也在其他工序中使用部分进口设备。成都航宇会根据研发进展和合同订单情况,合理安排生产,并将择机新增购置生产设备。 加德纳每年有相关的研发支出费用,其重要内容为改进工艺,提高工作效率。由于不符合中国会计准则关于研发支出的相关规定,所以没有单独披露相关的费用为研发支出费用。 截止2022年底,FDM商誉账面余额约为142万人民币。感谢您对炼石航空的关注! 5、董事长好,子航宇航宇新进股东,是财务投资还是股权投资? 尊敬的投资者,您好!为增强成都航宇资本实力、优化股权结构,进一步推动成都航宇的持续发展,公司决定引入外部股东进行增资扩股 !感谢您对炼石航空的关注! 6、由于保密的原因,公司不能公开给哪家提供了单晶叶片,但是否能说明一下截止目前公司共给多少家提供和参与了研制了单晶叶片 尊敬的投资者,您好。成都航宇承担了多个型号的航发/燃机叶片的配套任务,谢谢关注。 7、请问(1)核实一下子公司中科航发中科院热物理所的专家是撤走了对吗?如果撤走了中科航发会改名舍去中科二字吗?(2)中科航发公司是不是主动放弃了1000公斤级发动机的研发?(3)中科航发的发动机有需求客户的订单吗? 投资者,您好!请查阅公司于2021年11月26日发布编号为2021-043《放弃权利公告》.谢谢! 8、航宇单晶叶片生产线,除了单晶炉是进口设备,后续加工设备是进口的还是国产的?如果是进口的现在进口受限吗?单晶炉现在进口受限制吗?公司有没有进口新的单晶炉计划? 尊敬的投资者,您好!除精密铸造外,成都航宇也在其他工序中使用部分进口设备。成都航宇会根据研发进展和合同订单情况,合理安排生产,并将择机新增购置生产设备。感谢您对炼石航空的关注! 9、请问:一.成都加德纳是否开始批量生产空客订单。二.朗星无人机项目是停滞还是在继续?现进展如何?三.航宇的订单在不违规情况下请及时公告。谢谢! 尊敬的投资者,您好!成都加德纳已小批量生产交付空客订单。感谢您对炼石航空的关注! 10、请问四川发展是成飞民机的股东,成飞民机的资产是否有可能注入进炼石航空呢? 尊敬的投资者,您好!谢谢关注炼石航空。 11、朗星无人机公司是否还在正常运转!如果适航证通过!是否还和顺丰合作货运无人机业务! 投资者您好:目前没有进一步可供披露的信息,请您继续关注。谢谢! 12、您好,目前公司整体经营情况不太乐观,请问公司在后续经营上有什么措施可以提高业绩,改善经营情况?除了此次增发,还有什么其他措施?朗星无人机目前研发生产情况如何? 尊敬的投资者,您好。公司将按照短期化解风险、中期改善运营、长期提升质量的总体思路。既解决当前问题,也将注重持续培育企业的核心产业竞争优势。即短期将重点解决公司发展面临的资金问题;中期将按照现代企业制度要求抓好公司生产经营与市场拓展;长期将着力优化公司产业结构,提升公司经营质量,用经营业绩回馈广大投资者。目前朗星无人机还未对外提供相关产品与服务。感谢您的关注。 13、关于长床设备问题,有何安排与计划? 尊敬的投资者,您好!modig长床设备是用于加工飞机机翼部件的专用设备,公司进口的长床设备未获得设备制造商所在国家的出口许可批准。鉴于此,未来加德纳成都工厂将会根据经营需要,择机采购龙门铣加工中心等替代设备。感谢您对炼石航空的关注! 14、您好,炼石航空增发,1.航投集团会如何引进优质合作和优质资产,2.是否会参与C919大飞机国产发动机制造 尊敬的投资者,您好。公司将积极改善公司生产经营,公司股东也将继续大力支持公司发展。公司目前尚未参与您提到的相关国产发动机 的制造。 15、朗星无人机有无军用无人机的研发项目? 尊敬的投资您好:感谢你的关注,如有信息会及时公告。谢谢! 16、您好!请介绍一下成都航宇今年的生产目标和计划,谢谢!尊敬的投资者,您好!成都航宇将围绕航空发动机及燃气轮机涡轮叶片业务,增加产能建设,加强市场开拓,拓宽业务范围,提升供应链安全性。谢谢! 17、航空发动机和无人机今年的订单如何? 投资者,您好!公司不生产航空发动机;无人机尚未商业运营。谢谢! 18、请问向瑞典modig订购的长床是否测底无法进口到成都。现在已经有没有长床替代方案呢? 尊敬的投资者,您好!modig长床设备是用于加工飞机机翼部件的专用设备,公司进口的长床设备未获得设备制造商所在国家的出口许可批准。鉴于此,未来加德纳成都工厂将会根据经营需要,择机采购龙门铣加工中心等替代设备。感谢您对炼石航空的关注! 19、请问年初以来,加德纳的海外高管团队包括以前的CEOCTO人力资源总监销售副总裁纷纷离职。请问现在加德纳的高管职位是否有其他经验丰富的外籍人士来担任? 尊敬的投资者,您好。目前加德纳的海外高管团队均由经验丰富的业内专业人士担任。您提到的相关情况属于公司发展中正常的变动。谢谢关注! 20、请问公司对于后续加德纳的发展有什么具体规划吗? 尊敬的投资者,您好!成都加德纳的设立就是为了拓宽国内市场,自身可以与客户签订订单。由于航空制造业国际化程度高,成都加德纳与英国加德纳会统一协调国内外资源,统筹安排生产。按照“OneGardner”管理模式,成本最优化,加德纳成都工厂主要生产 部分转移订单和国内增量市场订单。感谢您对炼石航空的关注! 21、加德纳引进的瑞典长床是否彻底失败?公司的补全方案具体怎么操作呢? 投资者您好:长床设备短期内对于成都加德纳工厂的业务和运营无重大影响,未来将会根据经营需要,采用替代设备。感谢您的关注! 22、请问航宇的叶片用于长江1000发动机吗? 尊敬的投资者,您好。目前航宇尚未向该型发动机供应叶片。 23、炼石航空的矿是不是说没就没了?还要掏钱去恢复绿化?政府有没有补贴和赔偿? 尊敬的投资者,您好!公司子公司炼石矿业的矿山受政策影响已关闭,其一直积极与政府相关部门就补偿事宜进行沟通,相关事宜目前仍在协商推进中,如有进展,公司亦会及时在选定网站和媒体上公告。感谢您对炼石航空的关注! 24、请问,张总除了债转股外,公司今年还有哪些业绩亮点,能支撑公司ST摘帽 投资者您好:公司增发工作正在积极进行中,管理层会尽最大的努力,在年内完成增发工作,如果增发工作年内完成,募集资金到位后,公司净资产将转为正,退市风险就会解除。谢谢! 25、涂总,您好,四川内勘探出铼矿,是否考虑炼石业务迁址四川,进行专业技术提取? 尊敬的投资者,谢谢关注! 26、涂总您好,四川勘探出铼矿,是否考虑炼石业务,迁址四川,运用专业技术提取铼矿,助力公司航空业务 尊敬的投资者,谢谢关注! 27、张政董事长:请问公司向特定对象非公开发行股票程序到那一步了?谢谢! 投资者您好!公司向特定对象非公开发行股票预案等已经公司董事会审议通过。谢谢! 28、加德纳航空方面,能否每月公告合同?是产能达不到要求还是业务方面有缺陷?能否抓住航空业复苏机会,加大投资力度,为公司做贡献? 尊敬的投资者,您好!2022年,Gardner公司继续被空客公司授于D2P全球合作伙伴,Gardner客户包括空中客车、GKN、湾流、伊顿、RUAG、赛峰集团、Spirit等航空航天领域的企业,为空中客车所有主力机型飞机以及某些型号波音商用 飞机提供零部件,是欧洲最大的航空航天金属零件和组件的供应商之一,在英国,法国,波兰和印度设有制造工厂。Gardner拥有 丰富的零件制造和长床加工能力,包括机械加工,钣金加工和一系列表面处理,为航空航天业提供组装、套件、物流和快速加工等服务。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢! 29、炼石航空本次定向增发虽然能够部分改善公司的负债及经营情况,但不能从根本上彻底解决公司的高负债及可持续发展,请问公司 下一部是否考虑继续注资及具体提高公司运营盈利的措施是什么。 尊敬的投资者,您好。公司将按照短期化解风险、中期改善运营、长期提升质量的总体思路。既解决当前问题,也将注重持续培育企业的核心产业竞争优势。即短期将重点解决公司发展面临的资金问题;中期将按照现代企业制度要求抓好公司生产经营与市场拓展;长期将着力优化公司产业结构,提升公司经营质量,用经营业绩回馈广大投资者。 30、朗星无人机的进度如何,何时能进入市场 投资者您好:目前没有进一步可供披露的信息,请您继续关注。谢谢! 31、高温合金市场需求量那么大,公司为何一直没有高温合金熔炼的订单? 尊敬的投资者,您好。公司尚未开展高温合金熔炼业务。 32、国内高温合金市场需求巨大,为何公司高温合金熔炼没有订单? 尊敬的投资者,您好。公司尚未开展高温合金熔炼业务。 33、请问董事长,想核实一下:持有人人乐(股票代码002336)2360万股的第四大股东张政是您本人吗? 投资者您好:属同名同姓,与公司董事长无关。谢谢! 34、公司叶片是否用于长江1000发动机? 尊敬的投资者,您好!航宇相关业务一直在和商发沟通中。感谢您对炼石航空的关注! 35、四川省会不会注入四川铼矿的可能?公司有无申请四川铼矿注入到公司,有利于原材料的获得来生产发动机叶片。 尊敬的投资者,您好!铼是具有极高熔点(3180℃)和热稳定晶体结构的难熔金属,广泛用于航空航天的超级合金,特别是用于制造喷气式飞机发动机和火箭发动机涡轮叶片的高温合金。公司将持续关注航空航天高端材料领域的发展机遇!谢谢! 36、副总经理,您好,增发后,将会注入哪些优质资产? 尊敬的投资者,您好。目前没有可供披露的信息,公司管理团队将按计划努力改善公司经营业绩。 37、航宇和中国航发在4月19日四川省政府组织的合作中是否签订了合作协议? 投资者您好!公司无应披露而未披露的信息。谢谢! 38、请问涂总:国际形势风云变幻,而公司主要营业额却在英国加德纳,把海外加德纳产能转移到国内有没有时间进度表? 尊敬的投资者,您好。公司将根据各工厂的产能情况及订单情况合理安排全球各家工厂的生产计划,也将加快推进加德纳成都工厂形成批产能力。 39、公司对如何摘帽是否有具体的时间安排? 投资者您好:公司增发工作正在积极进行中,管理层会尽最大的努力,在年内完成增发工作,如果增发工作年内完成,募集资金到位后,公司净资产将转为正,退市风险就会解除。如果增发年内不能完成,公司也将会考虑其他办法,尽最大的努力不使公司退市。谢谢! 40、请问董事长炼石矿业还有没有可能再恢复生产 投