炼石航空机构调研纪要

炼石航空机构调研报告 调研日期:2024-05-22 炼石航空科技股份有限公司是一家大型跨国航空类制造企业,深交所主板上市公司,股票代码“000697”。公司拥有10多家先进制造工厂分布于中国、英国、法国、波兰、印度,全球范围内员工总数超过2000人。公司主要从事飞机零部件及结构件、航空发动机及燃气轮机零部件、单晶涡轮叶片、小型航空发动机整机、无人机及系统的研发、制造、装配、销售、及维修服务;有色稀贵金属采选业务等。公司通过不断引进海内外高端技术人才,近年大力发展航空制造业务板块,旗下拥有的子公司陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空(英国)有限公司、成都中科航空发动机有限公司及朗星无人机系统有限公司等,构建了“铼元素→超高温合金→单晶涡轮叶片→航空零部件→小型航空发动机整机→大型无人机整机”的完整产业链。 2024-05-23 董事长熊辉然,总经理相里麒,财务总监胡骋骋,董事、董事会秘书赵卫军,副总经理田觅,证券事务代表赵兵,会计孙明莉 2024-05-222024-05-22 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况: 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复。1、熊董好,请问佛山加德纳项目有进展吗? 尊敬的投资者,您好!公司所有信息敬请以公司在指定媒体和网站上的公司公告为准!谢谢!2、公司有色金属业绩怎么样? 尊敬的投资者,您好!矿业板块受《陕西秦岭保护条例》影响已经停产,后续会根据评估结果同政府部门协商补偿金额,感谢您的关注。 3、年报披露,航宇约定三位投资者向成都航宇超合金技术有限公司增资65,000,000.00元。根据增资协议约定6月之前回购,回购后航宇就是全资公司了么? 尊敬的投资者,您好!请持续关注公司公告,谢谢!4、董事长您好,请问公司无人机技术续航如何,是否具有民用型低空无人机类型产品? 尊敬的投资者,您好!公司目前未有EVTOL类型产品的研发计划。感谢您对炼石航空的关注! 5、董事长您好,请问公司无人机项目进展如何,结合现在低空经济形势,公司无人机市场占比如何? 尊敬的投资者,您好!朗星无人机主要产品为AT200物流无人机,近三年处于研发阶段,销售业务并未开展。2022年度,AT200适航 审定工作相对落后,因此朗星无人机对开发支出等资产计提减值。近三年,公司均按权益法确认投资损益并相应调整长期股权投资的账面价值。感谢您对炼石航空的关注! 6、目前国内低空经济那么有前景,贵公司研发的AT200也算是国际领先,请问后续是否有计划将AT200无人机,运用到低空经济发挥作用,推动全国低空经济发展? 尊敬的投资者,您好!目前无此方面可披露信息。感谢关注与建议!7、无人机AT200已经很久没有任何消息了,现AT200的项目是否还存在?如果存在的话,是否到认证阶段了? 尊敬的投资者,您好!朗星无人机主要产品为AT200物流无人机,近三年处于研发阶段,销售业务并未开展。2022年度,AT200适航 审定工作相对落后,因此朗星无人机对开发支出等资产计提减值。近三年,公司均按权益法确认投资损益并相应调整长期股权投资的账面价值。感谢您对炼石航空的关注! 8、2022年度,AT200适航审定工作相对落后,是什么导致?有针对性措施没有?公司的无人机板块会结合公司整体发展战略,根据 国家与四川低空经济产业发展规划进行整体布局与优化。这样的泛泛而谈没有实质性刚性措施恐怕永远相对落后,股民希望大股东说到做 到。 尊敬的投资者,您好!朗星无人机主要产品为AT200物流无人机,近三年处于研发阶段,销售业务并未开展。2022年度,AT200适航 审定工作相对落后,因此朗星无人机对开发支出等资产计提减值。近三年,公司均按权益法确认投资损益并相应调整长期股权投资的账面价值。感谢您对炼石航空的关注! 9、从前面公司公告的,空客成都生产线,目前完成进度到哪些阶段了?这和之前计划的时间看,是什么原因延迟了成都生产线的建设?这直接关系公司目前发展和将来公司业务的保障。 尊敬的投资者,您好,公司没有这方面可供披露的信息。公司将加快拓展空客和国产大飞机本土供应链。感谢您对炼石航空的关注。 10、“成都加德纳是根据相关订单转移情况以及与国内客户的业务情况进行逐步投入”,请问成都加德纳的长床订购6500万元是已经付了款的,既不交货又不退款。和厂家已经协商2年多了,这个损失什么算? 尊敬的投资者,您好!公司将按以下两种方式之一进行处理: 1、按照合同约定,本着公平公正的原则,协商解除合同并退回已支付款项;2、变更合同,将设备交付至Gardner其它可以获得出口许可的工厂。谢谢! 11、熊董事长你好,我想问一下公司有没有考虑,成飞民机通过股权拍卖,购买原董事长张政的1.07亿股份,打通商飞和炼石航空的产 业链,进入商飞系统呢? 尊敬的投资者,您好!公司没有这方面应披露的信息。感谢您对炼石航空的关注!12、请问公司准备发展低空经济的相关业务没有? 尊敬的投资者,您好!公司旗下Gardner在航空精密零部件、部件装配、组件集成等领域具备领先优势,成都航宇参与了多个中小型推力发动机项目的科研和生产。感谢您对炼石航空的关注。 13、公司有没有准备发展低空经济的相关建设? 尊敬的投资者,您好!公司旗下Gardner在航空精密零部件、部件装配、组件集成等领域具备领先优势,成都航宇参与了多个中小型推力发动机项目的科研和生产。感谢您对炼石航空的关注。 14、公司未来发展的规划是什么? 尊敬的投资者,您好!公司将抓住全球航空业复苏机遇,积极融入国省重大战略,充分利用自身优势,加强技术研发,加大市场开拓力度,切实提升盈利水平,以实现高质量发展。感谢您对炼石航空的关注。 15、尊敬的相总,请问公司整体布局中关于无人机这个板块下一步有怎样的计划。这个业务停滞了好几年,错过了行业发展的第一爆发点 ,但现在的机会应该是更好,希望公司能好好把握。另外与西安大展的合资推进进展如何。谢谢! 尊敬的投资者,您好!公司的无人机板块会结合公司整体发展战略,根据国家与四川低空经济产业发展规划进行整体布局与优化。与西安大展的合作按协议顺利推进中。感谢您的建议与关注! 16、请问,像航宇那样可提供单晶成品叶片交付一站式服务的国内公司有几家? 尊敬的投资者你好!公司子公司成都航宇具备单晶铸造→叶片机加→表面涂层全流程制造能力,愿与友商携手共进,为航空发动机和燃气轮机主机厂提供优质产品和服务,感谢关注! 17、公司有无更名计划? 尊敬的投资者,您好!公司目前没有更名计划。感谢您对炼石航空的关注。18、印度的营商环境不佳,成本也没比成都有太大的优势,印度公司又没有转移到国内的计划? 尊敬的投资者,您好!公司会根据经营需要进行安排,并且Gardner将加快推进成本转移计划的实施。感谢您对炼石航空的关注和建议!19、炼石航空今年有没有收购注资的计划? 投资者您好!公司目前没有相关应披露的信息。谢谢!20、单晶炉有没有国产代替?若有,良品率是多少? 尊敬的投资者,您好!成都航宇逐步引入或定制单晶炉、五轴磨床、真空热处理炉、涂层设备等国产化装备!感谢您对炼石航空的关注! 21、公司250KG航空发动机委托热工所试验,提采数据作为积累,现在热工所受国家委托设立了航空发动机研发中心,提交的相关论文有没有使用公司试验发动机的相关数据? 投资者您好!公司没有这方面的信息。谢谢! 22、你好,熊董事长我想问一下在国企改革方面,为了更好发展本公司接下来有考虑收购整合,相关优质公司吗!谢谢!尊敬的投资者,您好!请持续关注公司在指定媒体和网站上的公司公告。谢谢! 23、炼石航空有没有可能成为商飞C919的供货商? 尊敬的投资者你好!公司旗下Gardner航空已经在成都建设了旗舰工厂,具备先进的五轴机械加工、钣金制造、零件装配、表明处理及三坐标精密检测等航空零部件全过程生产、检测能力,已开始批量为空客公司配套供货。公司将加快推进加入国产大飞机供应链工作,助力国产民机产业。 24、请问公司曾承诺一年内不进行资本操作,今年年底,有进一步与川发展进行资本操作降低债务的可能和计划么?尊敬的投资者,您好!公司所有信息均以在指定媒体和网站上的公司公告为准。谢谢! 25、加德纳公司能不能预计今年能否盈利? 尊敬的投资者,您好!公司正在积极推行价格谈判、降本增效等一系列工作,相关财务数据请查阅公司定期报告。感谢您对炼石航空的关注 ! 26、加德纳成都产值计划实现多少? 投资者您好!成都加德纳业务正在积极开拓中,请您继续关注。谢谢! 27、炼石航空的大股东四川发展控股集团,同时也是成都飞机工业集团有限公司的股东之一。请问大股东四川发展,是否有意向现金或增发股份,收购成都飞机工业集团有限公司的计划呢? 尊敬的投资者,您好!目前无此方面可披露信息。谢谢!28、炼石航空的加德纳工厂技术转移能不能加快速度? 尊敬的投资者,您好!加德纳成都旗舰工厂已引进国内首套日本牧野五轴卧铣柔性生产线和全自动表面处理中心,通过AS9100航空质量管理体系认证和60余项空客特种工艺认证,已具备先进五轴机械加工、钣金制造、零件装配及三坐标精密检测等航空零件全过程生产、检测能力。2024年第一季度成都及印度地区的销售收入同比上升23.66%,2024年剩余季度还将持续推进生产成本转移。感谢 您对炼石航空的关注!29、炼石航空今年能参与C919大飞机制造和低空经济吗? 尊敬的投资者,您好!公司旗下Gardner在航空精密零部件、部件装配、组件集成等领域具备领先优势,成都航宇参与了多个中小型推力发动机项目的科研和生产。公司将加快拓展空客和国产大飞机本土供应链市场。感谢您对炼石航空的关注! 30、领导好!成都航宇已经研发出多少种不同类型的航空发动机和燃气轮机单晶涡轮叶片? 尊敬的投资者,您好!成都航宇专注于航空发动机和燃气轮机单晶叶片的研制和生产,采用与欧美同步的单晶叶片制造技术,拥有高温合金 、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力,可提供成品叶片交付一站式服务,参与了多款新型发动机的配套科研和生产。谢谢!31、请问贵公司成功摘帽,今年的重点规划是什么? 投资者您好!公司将继续落实既定的各项经营措施,优化债务结构、加快产业发展、盘活存量资产、加强内部管理,努力改善公司的经营,提高经营效率。具体财务数据和经营指标请继续关注定期报告披露。谢谢! 32、二季度能扭亏吗? 尊敬的投资者,您好!相关财务数据请查阅公司定期报告。感谢您对炼石航空的关注!33、本公司股票已摘帽,未来公司发展有何规划? 尊敬的投资者,您好!展望2024年,公司将推进优化债务结构、加快产业发展、盘活存量资产、加强内部管理,多措并举提升公司经营质量、提升盈利水平。感谢您的关注! 34、随着将来航宇公司签订更多合同,限制叶片产量的单晶炉母合金产量问题公司有没有相关的安排? 尊敬的投资者,您好!成都航宇具备高温合金熔炼、涡轮叶片精铸、金属零件机加、表面涂层处理全流程研发和制造能力。设备保障方面 ,已逐步推进关键设备国产化。感谢您对炼石航空的关注! 35、领导好!截至目前为止,公司管理费用过大,侵蚀净利润和净资产。管理费用过大的主要原因,是欧洲地区的工资福利等过高。请问 ,公司在几年内可以彻底解决管理费用过大的问题?公司准备以什么样的方式解决?谢谢您! 尊敬的投资者,您好!公司会按照既定计划推行低成本转移工作,相关成本会达到一定幅度的下降。感谢您对炼石航空的关注。 36、董事长,您好!请问公司的债务造成财务成本支出较大,请问有没有一次性解决债务的构想? 尊敬的投资者,您好!公司将积极采取各种方式,优化债务结构,降低财务费用。感谢您对公司的关注。37、公司目前的负债率还是很高,有没有再次定增的计划? 投资者您好!公司目前无此计划。谢谢!38、公司连年亏损,今年如何扭亏为盈? 尊敬的投资者,您好!请查阅公