概念分析报告-存储芯片

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-07-24 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-07-21 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,108.49-14.46-1.29% 1,123.41 1,122.95 757.35万 手 3.79% 1,134.48 1,105.65 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股本 量比 409.28万手 348.06万手 145.09亿 5688.16 亿 199.6亿 0.71 2.当日资金流向 主力资金净流入-9.23亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-07-21 国产芯片惊人售价99元,韩国芯片雪上加霜,韩媒嘆曰:耻辱! 文章摘要：韩国拥有三星和SK海力士两大存储芯片企业，它们是全球最大的存储芯片企业。据报道，今年第一季度，两家企业的存储芯片业务都出现亏损。其中，三星的存储芯片库存曾高达3400亿元人民币。近期，韩国媒体预测三星第二季度净利润将再度下跌超过90%，彰显出韩国存储芯片在面对中国存储芯片攻势时根本无力招架。最新消息显示，某电商平台最新销售固态SSD硬盘的价格再次创下新低。这款采用国产芯片的512GB固态硬盘，仅需99元即可购买。此举意味着国产存储芯片加大了攻势，对于全球领先的韩国芯片厂商来说无疑是个沉重打击。 2023-06-29 美光科技第三财季财报超预期：受益于生成式人工智能浪潮 文章摘要：在利好财报刺激下，美光股价在美股盘后交易时段上涨了3%（当天盘中交易时段仅为微幅上涨）。和年初相比，美光股价已经上涨了三分之一，这一轮股价上涨最重要的动力来自于生成式人工智能的行业浪潮，市场认为ChatGPT的火爆将导致生成式人工智能技术和服务器的蓬勃发展，从而拉动对美光科技存储芯片的需求。梅罗特拉还提到，一些客户继续减少存储芯片库存，这有利于芯片价格变化趋势，这也给存储芯片市场带来了信心，人们相信这个行业已经走出了业务增速和总营收的底部，将会上扬。新浪科技讯北京时间6月29日早间消息，据报道，当地时间周三，美国存储芯片巨头美光科技公布了第三财季财报，其业绩超出了华尔街分析师预期，主要的利好来自两方面：生成式人工智能浪潮推升了对存储芯片（主要包括内存芯片和闪存芯片）的需求，而在传统的个人电脑和智能手机市场，存储芯片供大于求的难题有所缓解。 2.重要公告信息 1 2023-07-22 航锦科技：关于设立全资子公司的公告 2 2023-07-22 普冉半导体（上海）股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告 3 2023-07-22 大为股份：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 4 2023-07-22 兆易创新：兆易创新第四届监事会第十次会议决议公告 5 2023-07-22 万润科技：持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告 6 2023-07-21 聚辰股份关于通过工业和信息化部第五批专精特新“小巨人”企业审核的公告 7 2023-07-21 德明利：001309德明利调研活动信息20230721 8 2023-07-21 同有科技：关于完成工商变更登记的公告 9 2023-07-21 协创数据：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 10 2023-07-21 上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京晶升装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书 11 2023-07-20 紫光国微：独立董事候选人声明（马朝松） 12 2023-07-20 深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 13 2023-07-20 太极实业：关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告 14 2023-07-20 关于权益分派实施后股东减持股数相应调整的公告 15 2023-07-20 关于原持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 16 2023-07-19 深科技：2022年年度权益分派实施公告 17 2023-07-19 朗科科技：关于使用部分闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的公告 18 2023-07-19 MontageTechnology2022ESGReport 19 2023-07-18 江波龙：2023年7月10日至14日投资者关系活动记录表 20 2023-07-18 北京君正：股东部分股份解除质押的公告 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的32只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5 家公司为：长电科技、精测电子、华天科技、澜起科技、国科微。 1)AI多维度评分 多维度评分-长电科技 AI诊股-长电科技 综合诊断：79.31分打败了95.35%的股票股价预测(未来30天)：目标价：34.91，最高值：36.81，最低值：32.69。 多维度评分-精测电子 AI诊股-精测电子 综合诊断：78.43分打败了93.72%的股票股价预测(未来30天)：目标价：79.97，最高值：86.15，最低值：74.56。 多维度评分-华天科技 AI诊股-华天科技 综合诊断：77.11分打败了91.18%的股票股价预测(未来30天)：目标价：10.12，最高值：10.7，最低值：9.55。 多维度评分-澜起科技 AI诊股-澜起科技 综合诊断：77.1分打败了91.16%的股票股价预测(未来30天)：目标价：59.91，最高值：65.35，最低值：54.59。 多维度评分-国科微 AI诊股-国科微 综合诊断：76.78分打败了90.52%的股票股价预测(未来30天)：目标价：64.94，最高值：66.27，最低值：64.22。 2)核心指标波动研究 个股净资产收益率（ROE） 排序（强-弱）：精测电子,澜起科技,华天科技,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,长电科技,澜起科技,精测电子,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：澜起科技,精测电子,华天科技,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,长电科技,精测电子,澜起科技,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：国科微,长电科技,华天科技,澜起科技,精测电子。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,华天科技,国科微,澜起科技,精测电子。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：长电科技,华天科技,国科微,澜起科技,精测电子。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,华天科技,国科微,精测电子,澜起科技。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：澜起科技,长电科技,华天科技,国科微,精测电子。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,长电科技,澜起科技,精测电子,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：国科微,澜起科技,长电科技,华天科技,精测电子。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,长电科技,澜起科技,华天科技,精测电子。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：澜起科技,精测电子,华天科技,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：澜起科技,精测电子,国科微,长电科技,华天科技。 数据来源：2023第一季度财报 长电科技近12个月，14家研究机构出具的28份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 澜起科技近12个月，14家研究机构出具的13份研报将其列为“买入”等级，9份研报将其列为“增持”等级。 精测电子近12个月，9家研究机构出具的8份研报将其列为“买入”等级，7份研报将其列为“增持”等级。 华天科技近12个月，5家研究机构出具的7份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 国科微近12个月，1家研究机构将其列入“买入”。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、杭州柯林、力源信息。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 （亿） PE PEG PB PCF PS AI估值建议 亚威股份 44.242 319.364 -44.074 2.85 25.617 2.786 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源信息 52.629 36.865 -1.623 1.626 20.454 0.845 当前估值指标中PE、PB、PS均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 国科微 162.379 76.562 -2.404 4.131 17.831 3.493 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 协创数据 34.769 40.613 11.699 2.745 118.08 1.83 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，警惕风险。 杭州柯林 7.581 51.234 -1.963 3.663 83.792 15.406 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 2)增长 净利润增长率 净利润增长率是指企业当期净利润比上期净利润的增长幅度，指标值越大代表企业盈利增长能力越强。本期净利润增长率排序（由高到低）：杭州柯林、协创数据、国科微、力源信息、亚威股份。 3)业绩预测 亚威股份：预计2024年净利润2.18亿元， 年增长率33.28% 国科微：预计2023年净利润5.92亿元， 年