概念分析报告-存储芯片

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-07-10 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-07-07 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,131.51-19.41-1.69% 1,147.7 1,150.92 552.51万 手 3.1% 1,147.7 1,119.35 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股 本 量比 301.24万手 251.27万手 158.07亿 5521.58 亿 177.95 亿 1.06 2.当日资金流向 主力资金净流入-8.9亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-07-08 "存储芯片"第一大黑马,手握千亿订单,10转40派7,有望从9元到98元 文章摘要：公司是国内最早上市的存储企业之一，同时也是军工、工业级固态存储领域的标杆。自2020年以来，公司不断加大研发投入，突破了多种技术壁垒，形成了从芯片到系统的全栈自主设计开发能力。同时，公司还投资了领先的企业级固态硬盘厂商亿恒创源和主控芯片厂商泽石科技，从而打通了全产业链，提升了系统适配和发展的能力。全资子公司大为微电子是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商，重点发展动态随机存取存储器(DRAM)和数据型闪存芯片(NANDFIash)市场，产品线主要有SSD固态硬盘、内存条、闪存盘、移动硬盘和嵌入式存储等。 2023-05-22 存储芯片进入筑底阶段，半导体周期拐点隐现 文章摘要：北京君正在5月初的投资者调研中表示，目前看消费行业库存去化已取得非常显著的成果，能经常看到急单的出现，这表明客户需求已经在出现。工业领域的供求关系反转比消费领域会晚一些，其库存去化还需要一些时间。总体来看，第二季度从量的维度上可能环比一季度不会有太大的变化。另外，在本次审查中，美光主要销售的是DRAM和NANDFlash产品未通过安全检查，这将大幅拉动服务器（消费级、企业级）、汽车和通讯领域的国产存储芯片需求，对于国产存储芯片厂商是很好的机遇。估值角度来看，4月份，申万半导体指数下跌6.03%，跑输沪深300指数5.49个百分点。半导体子行业方面，除半导体设备上涨18.74%外，其余均下跌，其中模拟芯片设计、集成电路封测、分立器件跌幅较大，分别下跌16.34%、14.01%、11.4%。 2.重要公告信息 1 2023-07-08 航锦科技：二O二三年半年度业绩预告 2 2023-07-08 紫光国微：关于购买银行理财产品的进展公告 3 2023-07-08 德明利：关于董事辞职的公告 4 2023-07-08 万润科技：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 5 2023-07-07 科翔股份：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 6 2023-07-07 普冉半导体（上海）股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告 7 2023-07-07 协创数据：2023年7月6日投资者关系活动记录表 8 2023-07-07 上海贝岭：上海贝岭关于控股股东股份解除质押的公告 9 2023-07-06 雷科防务：关于为下属公司提供担保的进展公告 10 2023-07-06 精测电子：武汉精测电子集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告 11 2023-07-06 兆易创新：兆易创新关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告 12 2023-07-05 澜起科技关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 13 2023-07-05 南京晶升装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 14 2023-07-05 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 15 2023-07-04 长电科技：江苏长电科技股份有限公司关于2022年股票 期权激励计划2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告 16 2023-07-04 大为股份：关于注销控股子公司的进展公告 17 2023-07-04 北京君正：股东部分股份解除质押的公告 18 2023-07-04 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 19 2023-07-03 深科技：关于董事辞职的公告 20 2023-07-03 亚威股份：002559亚威股份调研活动信息20230703 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的30只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5 家公司为：澜起科技、雅创电子、精测电子、紫光国微、国芯科技。 1)AI多维度评分 多维度评分-澜起科技 AI诊股-澜起科技 综合诊断：80.67分打败了97.41%的股票股价预测(未来30天)：目标价：55.75，最高值：61.47，最低值：49.74。 多维度评分-雅创电子 AI诊股-雅创电子 综合诊断：80.41分打败了97.07%的股票股价预测(未来30天)：目标价：59.64，最高值：65.25，最低值：53.95。 多维度评分-精测电子 AI诊股-精测电子 综合诊断：78.38分打败了93.72%的股票股价预测(未来30天)：目标价：89.2，最高值：94.68，最低值：83.58。 多维度评分-紫光国微 AI诊股-紫光国微 综合诊断：77.62分打败了92.27%的股票股价预测(未来30天)：目标价：105.31，最高值：106.89，最低值：103.91。 多维度评分-国芯科技 AI诊股-国芯科技 综合诊断：76.09分打败了89.24%的股票股价预测(未来30天)：目标价：27.83，最高值：28.6，最低值：26.97。 2)核心指标波动研究 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：雅创电子,紫光国微,澜起科技,精测电子,国芯科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,雅创电子,精测电子,澜起科技,国芯科技。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：紫光国微,澜起科技,雅创电子,精测电子,国芯科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,国芯科技,澜起科技,雅创电子,精测电子。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：紫光国微,澜起科技,精测电子,雅创电子,国芯科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,精测电子,雅创电子,澜起科技,国芯科技。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：紫光国微,澜起科技,雅创电子,国芯科技,精测电子。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,雅创电子,澜起科技,精测电子,国芯科技。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：澜起科技,雅创电子,精测电子,紫光国微,国芯科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：澜起科技,雅创电子,紫光国微,国芯科技,精测电子。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：澜起科技,国芯科技,紫光国微,雅创电子,精测电子。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：澜起科技,国芯科技,紫光国微,精测电子,雅创电子。 数据来源：2023第一季度财报 紫光国微近12个月，21家研究机构出具的32份研报将其列为“买入”等级，4份研报将其列为“增持”等级。 澜起科技近12个月，14家研究机构出具的13份研报将其列为“买入”等级，9份研报将其列为“增 持”等级。 精测电子近12个月，9家研究机构出具的8份研报将其列为“买入”等级，7份研报将其列为“增持”等级。 雅创电子近12个月，6家研究机构出具的9份研报将其列为“买入”等级，4份研报将其列为“增持”等级。 国芯科技近12个月，7家研究机构出具的12份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、力源信息、航天智装。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 （亿） PE PEG PB PCF PS AI估值建议 亚威股份 40.664 293.536 -40.509 2.619 23.545 2.561 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源信息 52.315 36.644 -1.614 1.616 20.332 0.84 当前估值指标中PE、PB、PS均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为 负，保持谨慎。 航天 78.799 92.036 -4.909 4.646 -82.254 5.629 当前估值指标中PE、PB、PCF 智装 均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，其中PCF<0，表明其净现金流为负，保持谨慎。 国科 175.55 82.777 -2.599 4.466 19.279 3.777 当前估值指标中只有PB、PS 微 9 低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 协创 37.334 43.609 12.562 2.948 126.792 1.965 当前估值指标中PE、PB、PCF 数据 均高于行业中位数，当前股价被相对高估，警惕风险。 2)增长 净利润增长率 净利润增长率是指企业当期净利润比上期净利润的增长幅度，指标值越大代表企业盈利增长能力越强。本期净利润增长率排序（由高到低）：力源信息、协创数据、亚威股份、航天智装、国科微。 3)业绩预测 4)未来30天股价预测 亚威股份：预计2024年净利润2.18亿元， 年增长率33.28% 航天智装：预计2023年净利润2.85亿元， 年增长率231.4% 国科微：预计2023年净利润