概念分析报告-存储芯片

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-06-26 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链 上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术 面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组 成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-06-21 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,093.71-51.58-4.5% 1,142.02 1,145.29 635.89万 手 3.6% 1,143.13 1,093.71 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股本 量比 357.25万手 278.64万手 186.88亿 5417.72 亿 176.88 亿 1.03 2.当日资金流向 主力资金净流入-20.94亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-06-24 618大促，国产存储芯片牢牢占据第一名，消费者热捧国产芯片 文章摘要：消费市场是一个最为公开的市场，消费者选择哪种产品，往往会从技术、价格等多方面因素考虑之后选择产品，而国产存储芯片赢得了消费者的热爱，就证明国产存储芯片在技术上确实达到了世界主流乃至先进水平，而在价格方面也非常讨喜。随着国产存储芯片的快速发展，韩国存储芯片此前屡屡出现的失火、洪水导致存储芯片产能下降进而大举提价的现象不再，相反近一年时间以来NANDflash和DRAM存储芯片的价格已几乎腰斩，由于中国存储芯片的压力，三星和美光都已宣布不再跟进降价。2023-05-22 存储芯片进入筑底阶段，半导体周期拐点隐现 文章摘要： 2022年全球消费电子需求明显下降，原厂、渠道和终端库存高企，导致存储芯片价格一跌再跌。 多个被视为存储芯片长期跌价终止的信号出现后，市场分析称，存储芯片进入筑底阶段，静待库存水位及库存结构改变。 “一旦渠道环节完成库存消化、终端需求崛起，周期便从底部崛起。目前来看，底部反转的多项条件已经具备，比如美元加息预期减弱。半导体是全球性产业，对宏观经济波动影响敏感，周期的拐点也与美元利率挂钩。”上述半导体人士补充说：“三季度是半导体需求旺季，也成为今年半导体板块业绩的‘胜负手’。 不同产品的渠道库存去化进展不同，总体上，我们预计三季度的下游需求可能会有明显改善。” 2.重要公告信息 1 2023-06-22 紫光国微：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度） 2 2023-06-22 海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司2022年年报问询函相关问题的补充核查意见 3 2023-06-22 大为股份：关于设立东莞分公司暨完成工商登记的公告 4 2023-06-21 精测电子：武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2023） 5 2023-06-21 科翔股份：关于公司及子公司担保事项的进展公告 6 2023-06-21 同有科技：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 7 2023-06-21 协创数据：2023年6月20日、2023年6月21日投资者关系活动记录表 8 2023-06-21 2022年年度权益分派实施公告 9 2023-06-20 长电科技：江苏长电科技股份有限公司独立董事对调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的独立意见 10 2023-06-20 澜起科技监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 11 2023-06-20 深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 12 2023-06-19 雅创电子：关于原持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告 13 2023-06-19 深科技：第九届董事会第三十五次会议决议公告 14 2023-06-18 国科微：300672国科微调研活动信息20230618 15 2023-06-17 德明利：独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 16 2023-06-17 上海贝岭：上海贝岭关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 17 2023-06-16 江波龙：2023年6月14日投资者关系活动记录表 18 2023-06-16 万润科技：关于股东股份解除质押的公告 19 2023-06-14 兆易创新：兆易创新2022年年度权益分派实施公告 20 2023-06-14 亚威股份：独立董事提名人声明（刘昕） 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的29只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5家公司为：XD长电科、上海贝岭、国科微、同有科技、雅创电子。 1)AI多维度评分 多维度评分-长电科技 AI诊股-长电科技 综合诊断：82.03分打败了98.9%的股票股价预测(未来30天)：目标价：33.85，最高值：36.05，最低值：31.69。 多维度评分-上海贝岭 AI诊股-上海贝岭 综合诊断：79.34分打败了96.08%的股票股价预测(未来30天)：目标价：23.59，最高值：25.27，最低值：21.84。 多维度评分-国科微 AI诊股-国科微 综合诊断：78.3分打败了94.24%的股票股价预测(未来30天)：目标价：110.34，最高值：114.73，最低值：109.6。 多维度评分-同有科技 AI诊股-同有科技 综合诊断：77.67分打败了93.08%的股票股价预测(未来30天)：目标价：15.36，最高值：16.2，最低值：14.54。 多维度评分-雅创电子 AI诊股-雅创电子 综合诊断：77.38分打败了92.5%的股票股价预测(未来30天)：目标价：58.42，最高值：64.11，最低值：52.3。 2)核心指标波动研究 个股净资产收益率（ROE） 排序（强-弱）：雅创电子,上海贝岭,同有科技,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,雅创电子,上海贝岭,同有科技,长电科技。 数据来源：2023第一季度财报 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：雅创电子,上海贝岭,长电科技,同有科技,国科微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,雅创电子,上海贝岭,同有科技,长电科技。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：国科微,长电科技,上海贝岭,雅创电子,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,同有科技,国科微,上海贝岭,雅创电子。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：长电科技,国科微,雅创电子,上海贝岭,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：长电科技,国科微,雅创电子,上海贝岭,同有科技。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：上海贝岭,雅创电子,长电科技,国科微,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：上海贝岭,国科微,同有科技,雅创电子,长电科技。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：国科微,长电科技,上海贝岭,雅创电子,同有科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：国科微,长电科技,上海贝岭,雅创电子,同有科技。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：上海贝岭,同有科技,雅创电子,长电科技,国科微。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：上海贝岭,同有科技,雅创电子,国科微,长电科技。 数据来源：2023第一季度财报 长电科技近12个月，13家研究机构出具的22份研报将其列为“买入”等级，1份研报将其列为“增持”等级。 雅创电子近12个月，6家研究机构出具的9份研报将其列为“买入”等级，5份研报将其列为“增持”等级。 上海贝岭近12个月，5家研究机构将其列入“买入”。国科微近12个月，1家研究机构将其列入“买入”。同有科技近12个月，1家研究机构将其列入“增持”。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、力源信息、航天智装。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 PE PEG PB PCF PS AI估值建议 （亿） 亚威 41.679 300.866 -41.521 2.685 24.133 2.625 当前估值指标中只有PB、PS 股份 低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源 53.049 37.158 -1.636 1.639 20.617 0.852 当前估值指标中PE、PB、PS 信息 均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 航天 78.374 91.54 -4.883 4.621 -81.81 5.598 当前估值指标中PE、PB、PCF 智装 均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，其中PCF<0，表明其净现金流为负，保持谨慎。 国科 181.99 85.81 -2.694 4.63 19.985 3.915 当前估值指标中只有PB、PS 微 2 低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 协创 37.235 43.493 12.529 2.94 126.455 1.96 当前估值指标中PE、PB、PCF 数据 均高于行业中位数，当前股价被相对高估，警惕风险。 2)增长 净利润增长率 净利润增长率是指企业当期净利润比上期净利润的增长幅度，指标值越大代表企业盈利增长能力越强。本期净利润增长率排序（由高到低）：力源信息、协创数据、亚威股份、航天智装、国科微。 3)业绩预测 亚威股份：预计2024年净利润2.18亿元， 年增长率33.28% 航天智装：预计2023年净利润2.85亿元， 年增长率231.4% 国科微：预计2023年净利润5.92亿元， 年增长率289.47% 亚威股份：预计2024年每股收益0.39 元，年增长率30.36%