概念分析报告-存储芯片-230711

CSMAR智能概念分析报告 存储芯片 2023-07-11 报告导读 本报告依托CSMAR数据库和云天弈财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点： 快速高效一键生成财经研报，实时跟进瞬息万变的资本市场； 智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论； 市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对概念、概念板块、个股及其竞争对手及产业链上下游的情绪变化； 智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 CSMAR智能研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托CSMAR数据,专注存储芯片概念板块基本面，技术面和消息面的多维分析，包括概念板块走势、价格预测、市场情绪、机构观点，选股策略，多因子模型等方面。概念板块报告包括三大组成部分：概念指数行情、概念板块动态、概念成分股AI分析。 一、存储芯片 存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用，以ASIC技术和FPGA技术两种方式实现产品化。随着大数据、云计算、物联网等发展，其在整个产业链中扮演的角色将更加重要。过去，我国的存储芯片基本依赖于进口，三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业占据主要市场份额。近年来，国家把集成电路产业列为“十三五”期间重要的新型战略性产业，国产化“存储芯片”开始逐步崛起，长江存储、晋华、长鑫等国内企业在技术上不断取得突破。 二、概念指数行情 1.概念指数 2023-07-10 今开 昨收 成交量 换手率 最高 最低 1,121.11-10.4-0.92% 1,135.13 1,131.51 424.43万 手 2.39% 1,141.58 1,116.85 内盘 外盘 成交额 流通市值 流通股本 量比 223.17万手 201.26万手 112.06亿 5485.31 亿 177.95 亿 0.79 2.当日资金流向 主力资金净流入-7.47亿元 3.概念内强势/弱势榜 4.概念龙头 注：仅显示当天非停盘的股票数据 三、概念板块动态 1.概念资讯 2023-07-09 中国存储芯片猛攻，三星芯片再亏4万亿 文章摘要：美光是全球第三大存储芯片企业，今年一季度它的营收仅40亿美元左右，而亏损额高达23亿美元，如今存储芯片价格继续下跌，美光的亏损可能进一步扩大，乃至可能陷入资金链断裂，对美国芯片行业将造成打击。得到如此教训，美国如今仍然不思悔改，反而进一步加码芯片限制措施，近期更拉拢日本和荷兰加强芯片设备供应限制，试图进一步遏制中国芯片的发展，可以说美国变得越来越狂妄，而中国也连连采取措施反制，对稀土、镓、锗等稀有金属的出口进行限制，这对于欧美的第三代、第四代芯片技术的发展将造成打击，全球芯片行业的发展变得更加扑朔迷离。 2023-05-22 存储芯片进入筑底阶段，半导体周期拐点隐现 文章摘要：伴随存储芯片价格筑底，关于半导体周期拐点将临近的讨论越来越热。今年3月，全球和中国半导体销售额自去年6月以来首次实现环比增长，意味着行业衰退期已经过半。“一旦渠道环节完成库存消化、终端需求崛起，周期便从底部崛起。目前来看，底部反转的多项条件已经具备，比如美元加息预期减弱。半导体是全球性产业，对宏观经济波动影响敏感，周期的拐点也与美元利率挂钩。”上述半导体人士补充说：“三季度是半导体需求旺季，也成为今年半导体板块业绩的‘胜负手’。不同产品的渠道库存去化进展不同，总体上，我们预计三季度的下游需求可能会有明显改善。” 北京君正在5月初的投资者调研中表示，目前看消费行业库存去化已取得非常显著的成果，能经常看到急单的出现，这表明客户需求已经在出现。工业领域的供求关系反转比消费领域会晚一些，其库存去化还需要一些时间。总体来看，第二季度从量的维度上可能环比一季度不会有太大的变化。 2.重要公告信息 1 2023-07-10 德明利：深圳市德明利技术股份有限公司股票交易异常波动公告 2 2023-07-08 航锦科技：二O二三年半年度业绩预告 3 2023-07-08 紫光国微：关于购买银行理财产品的进展公告 4 2023-07-08 万润科技：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 5 2023-07-07 科翔股份：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 6 2023-07-07 普冉半导体（上海）股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告 7 2023-07-07 协创数据：2023年7月6日投资者关系活动记录表 8 2023-07-07 上海贝岭：上海贝岭关于控股股东股份解除质押的公告 9 2023-07-06 雷科防务：关于为下属公司提供担保的进展公告 10 2023-07-06 精测电子：武汉精测电子集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告 11 2023-07-06 兆易创新：兆易创新关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告 12 2023-07-05 澜起科技关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 13 2023-07-05 南京晶升装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 14 2023-07-05 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 15 2023-07-04 长电科技：江苏长电科技股份有限公司关于2022年股票 期权激励计划2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告 16 2023-07-04 大为股份：关于注销控股子公司的进展公告 17 2023-07-04 北京君正：股东部分股份解除质押的公告 18 2023-07-04 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 19 2023-07-03 深科技：关于董事辞职的公告 20 2023-07-03 亚威股份：002559亚威股份调研活动信息20230703 3.金融实体图谱 四、概念成分股AI分析 1.绩优股TOP5 本部分通过AI对存储芯片概念内的30只股票进行多维度分析，其中AI诊股综合得分最高的5 家公司为：紫光国微、北京君正、万润科技、恒烁股份、聚辰股份。 1)AI多维度评分 多维度评分-紫光国微 AI诊股-紫光国微 综合诊断：82.9分打败了99.18%的股票股价预测(未来30天)：目标价：111.33，最高值：113.15，最低值：109.78。 多维度评分-北京君正 AI诊股-北京君正 综合诊断：79.12分打败了94.04%的股票股价预测(未来30天)：目标价：90.21，最高值：99.3，最低值：81.53。 多维度评分-万润科技 AI诊股-万润科技 综合诊断：78.79分打败了93.44%的股票股价预测(未来30天)：目标价：10.48，最高值：10.86，最低值：10.12。 多维度评分-恒烁股份 AI诊股-恒烁股份 综合诊断：77.86分打败了91.65%的股票股价预测(未来30天)：目标价：75.95，最高值：79.18，最低值：72.88。 多维度评分-聚辰股份 AI诊股-聚辰股份 综合诊断：77.75分打败了91.43%的股票股价预测(未来30天)：目标价：45.86，最高值：53.32，最低值：37.72。 2)核心指标波动研究 个股净资产收益率（ROE） 排序（强-弱）：紫光国微,恒烁股份,聚辰股份,北京君正,万润科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,北京君正,聚辰股份,恒烁股份,万润科技。 数据来源：2023第一季度财报 投入资本回报率（ROIC） 排序（强-弱）：恒烁股份,紫光国微,聚辰股份,北京君正,万润科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,聚辰股份,北京君正,万润科技,恒烁股份。 数据来源：2023第一季度财报 盈利质量分析 排序（强-弱）：聚辰股份,紫光国微,北京君正,万润科技,恒烁股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,万润科技,恒烁股份,北京君正,聚辰股份。 数据来源：2023第一季度财报 营业收入 排序（强-弱）：紫光国微,北京君正,万润科技,聚辰股份,恒烁股份。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,北京君正,万润科技,聚辰股份,恒烁股份。 数据来源：2023第一季度财报 营业净利率 排序（强-弱）：紫光国微,聚辰股份,北京君正,恒烁股份,万润科技。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：紫光国微,北京君正,聚辰股份,万润科技,恒烁股份。 数据来源：2023第一季度财报 营运能力指标 排序（强-弱）：恒烁股份,北京君正,聚辰股份,万润科技,紫光国微。 数据来源：历史财报 排序（强-弱）：北京君正,聚辰股份,恒烁股份,万润科技,紫光国微。 数据来源：2023第一季度财报 偿债能力 排序（强-弱）：聚辰股份,恒烁股份,北京君正,紫光国微,万润科技。 数据来源：历史财报 3)机构评级统计 排序（强-弱）：聚辰股份,恒烁股份,北京君正,紫光国微,万润科技。 数据来源：2023第一季度财报 紫光国微近12个月，21家研究机构出具的32份研报将其列为“买入”等级，4份研报将其列为“增持”等级。 北京君正近12个月，15家研究机构出具的28份研报将其列为“买入”等级，2份研报将其列为“增持”等级。 聚辰股份近12个月，6家研究机构将其列入“买入”。 万润科技(002654)、恒烁股份(688416)暂无收录机构评级。 2.成长股TOP5 本部分通过多模型股价预测，对价值低估且具备成长潜力的概念股票进行推荐。根据AI评测，存储芯片概念目前成长潜力居前的股票为：协创数据、国科微、亚威股份、力源信息、航天智装。 1)估值 存储芯片概念成长潜力居前的5只股票，估值情况如下表所示： 名称 市值 （亿） PE PEG PB PCF PS AI估值建议 亚威股份 40.132 289.697 -39.98 2.585 23.237 2.528 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 力源信息 52.42 36.718 -1.617 1.619 20.373 0.842 当前估值指标中PE、PB、PS均低于行业中位数，股价有一定的概率被相对低估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 航天智装 79.862 93.278 -4.975 4.709 -83.363 5.705 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，其中PCF<0，表明其净现金流为负，保持谨慎。 国科微 175.706 82.846 -2.601 4.47 19.295 3.78 当前估值指标中只有PB、PS低于行业中位数，股价有一定的概率被相对高估，其中PEG<0，表明净利润增长率为负，保持谨慎。 协创数据 36.611 42.765 12.319 2.891 124.337 1.927 当前估值指标中PE、PB、PCF均高于行业中位数，当前股价被相对高估，警惕风险。 2)增长 净利润增长率 净利润增长率是指企业当期净利润比上期净利润的增长幅度，指标值越大代表企业盈利增长能力越强。本期净利润增长率排序（由高到低）：力源信息、协创数据、亚威股份、航天智装、国科微。 3)业绩预测 亚威股份：预计2024年净利润2.18亿元， 年增长率33.28% 航天智装：预计2023年净利润2.85亿元， 年增长