2022年河南网络零售市场分析白皮书

新场景·新活力新机遇 2022年河南网络零售市场分析白皮书 主讲人介绍 罗兴 欧特欧咨询CEO 商指针电商大数据产品创始人 数据说明： 数据来源：商指针时间周期：2022年 监测平台：抖音、快手、点淘（淘宝直播） 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 01. 河南网络零售市场概况 目录 CONCENTS 02. 03. 河南网络零售专题分析 河南网络零售趋势及展望 河南人口众多，是全国人口大省，劳动力资源丰富，消费市场巨大。 近年来河南居民人均消费支出 19500 19000 18500 18000 17500 17000 16500 16000 15500 15000 14500 2020 2021 消费支出（元） 2022 2022年常住人口省份排名 0 1 0 2 0 3 广东 12656.8万 山东 10162.8万 河南 9872万 数据来源：各省份统计局 《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》和《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》分别于2021年11月和2022 年2月印发实施，河南省安阳、商丘入选国家物流枢纽建设名单，郑州、洛阳、商丘、南阳入选国际性/全国性综合交通枢纽城市建设名单。 2022年河南快递业务量全国排名第5，电商从业人数全国排名第8，是全国重要的综合交通枢纽、人流、物流、信息流中心。 2022年全网电商物流量TOP10省市 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 广东浙江江苏山东河南福建四川上海湖南北京 快递量（亿元） 600.0 400.0 200.0 0.0 2022年全网电商从业人数TOP10省市 广东浙江江苏上海北京福建山东河南河北四川 从业人数（万人） 农村电商零售额 农产品零售额 直播零售额 基于人口大省及重要枢纽的地理位置，河南省全网零售额再创新高，达到2732亿元，同比增长了19.9%，全国省份排名第十。河南的农村电商零售额、农产品、直播零售额指标也同样再创新高，其中农村电商全国省份排名第7位，零售额同比增长30.5%，农产品零售额同比增长23.5%，河南电商兴农跑出加速度。 全网零售额2732亿元 同比+19.9% 全国省份排名第10 全国占比+0.3个百分点 848.2亿元 165亿元 259.6亿元 同比+30.5% 同比+23.5% 同比+53.0% 全国省份排名第7 全国省份排名第13 全国省份排名第8 全国占比+0.8个百分点 全国占比+0.2个百分点 全国占比+0.4个百分点 2022年河南省全网电商零售额各市排名中，郑州、洛阳、南阳排名前三，其中郑州实现全网电商零售额过千亿元，份额占全省的46.9%，排名第一位且遥遥领先其他市，具备较大的电商实力；驻马店市、商丘市同比增速加快，分别达50.2%、45.6%。 2022年河南省各市全网电商零售额及同比增幅 1281.4 1218139.8125.2106.688.5 85.5 85.1 77.6 70.0 67.6 65.7 54.9 40.9 36.9 16.0 9.5 88. 92. 郑州市 洛阳市 南阳市 商丘市 新乡市 许昌市 焦作市 信阳市 漯河市 鹤壁市 周口市 安阳市 开封市 驻马店市 平顶山市 濮阳市 三门峡市 济源示范区 零售额（亿元）同比 河南省郑州、南阳、洛阳实物网络零售额排名前三位，其中郑州2022年实物网络零售额达1061.6亿元，占全市近一半的份额；各个市级实物零售额同比均增长，带动整个河南省实物行业增长，2022年实物份额较去年增长了0.2个百分点，其中驻马店、濮阳实物网络零售额较去年增长迅速，同比分别达到62.3%、56.3%。 2022年河南各市实物行业零售额占比 2022年河南省各市实物行业零售额同比 21-22年河南实物/非实物零售额对比 郑州市南阳市 洛阳市 商丘市 新乡市 许昌市 漯河市鹤壁市 焦作市 信阳市 其他 3%11% 3% 3% 郑州：49% 3% 4% 5% 5% 7%7% 49% 南阳：7% 洛阳：7% 79.6% 79.8% 20.5% 20.3% 三门峡市 济源示范区濮阳市 平顶山市驻马店市开封市安阳市周口市信阳市焦作市鹤壁市漯河市许昌市新乡市商丘市洛阳市南阳市郑州市 2022年 2021年 实物行业非实物行业 2022年河南省实物行业网络零售额达2178.9亿元，同比增长20.2%。服装鞋帽、日用品、粮油食品、家电、化妆品排名前五位，均达150亿元以上，其中服装鞋帽、针纺织品类行业排名第一位。前五实物行业中服装鞋帽、粮油、家电、化妆品份额较去年增长，头部行业集中度增强。疫情加速了网络零售的发展，同时提高了消费者对于中西药和烟酒类产品的需求。烟酒类、中西药品类同比超速增长，分别达104.2%、95.6%。 2022年河南省实物行业网络零售TOP20交易规模占比及同比 +7% +2.0% .2% +1.7% +0 0. 棉麻类 机电产品及设备类 种子饲料类 中西药品类 建筑及装潢材料类 通讯器材类 饮料类 书报杂志类 烟酒类 汽车类 五金、电料类 文化办公用品类 家具类 金银珠宝类 体育、娱乐用品类 化妆品类 家用电器和音像器材类 粮油、食品类 日用品类 服装鞋帽、针纺织品类 零售额占比同比 注：红色箭头代表XX实物行业份额增长程度=22年XX实物行业零售占比-21年XX实物行业零售占比 2022年河南省服装类实物网络零售额排名居二级行业第一，占比达12.5%，女装零售额居重点品类第一，占比达6.6%，河南服装品牌逸阳、娅丽达网络零售额过亿，逸阳旗舰店在天猫渠道TOP50店铺排名第三位，带动本省服装行业发展。新飞品牌获品牌榜首位，零售额近20亿，以其为代表带动制冷电器行业加快发展。 服装类 制冷电器 日用百货 休闲食品 珠宝饰品 洁肤护肤美容用品 保健器械 照相器材及用品 鞋帽类 洗涤电器 女装 翡翠玉石 方便速食 童装童鞋 空调 洗衣机 冰箱 办公家具 男装 假发 5.2%4.7% 3.5% 3.2% 3.2% 3.1% 2.8% 2.6% 2.6% 12.5% 2022年河南实物TOP10二级行业零售额分布 2.8% 2.7% 2.6%2.6% 2.4% 2.2% 1.4% 1.4% 1.4% 6.6% 2022年河南实物TOP10三级行业零售额分布 2022年河南省各市全网电商优势行业占比分布 城市TOP1行业TOP2行业TOP3行业TOP4行业TOP5行业城市TOP1行业TOP2行业TOP3行业TOP4行业TOP5行业 洛阳市 家具类22.2% 日用品16.3% 粮油食品13.4% 服装鞋帽/针织13.3% 体育娱乐用品7.9% 体育娱乐用品64.9% 郑州市 服装鞋帽/针织18.4% 家电音像17.6% 日用品14.6% 粮油食品13.4% 化妆品7.8% 鹤壁市 周口市 服装鞋帽/针织25.3% 家电音像13.7% 粮油食品17.9% 日用品7.5% 日用品16.6% 文化办公3.4% 家电音像8.2% 粮油食品2.9% 化妆品5.6% 南阳市金银珠宝 日用品 粮油食品 家电音像 家电音像 47.0% 17.8% 9.6% 5.1% 3.9% 商丘市服装鞋帽/针织 粮油食品 日用品 家电音像 化妆品 25.2% 21.3% 15.4% 7.6% 7.2% 新乡市日用品 家电音像 服装鞋帽/针织 粮油食品 五金、电料类 27.7% 13.5% 12.8% 11.9% 5.3% 许昌市化妆品 家具类 日用品 粮油食品 五金、电料类 34.3% 17.5% 10.7% 8.7% 7.8% 安阳市服装鞋帽/针织 日用品 家电音像 粮油食品 家具类 33.2% 14.5% 9.8% 8.1% 4.8% 开封市粮油食品 服装鞋帽/针织 日用品 家电音像 体育娱乐用品 23.7% 21.1% 13.9% 8.8% 7.5% 驻马店市粮油食品 日用品 化妆品 服装鞋帽/针织 体育娱乐用品 33.1% 27.9% 8.4% 6.9% 2.8% 平顶山市日用品 服装鞋帽/针织 化妆品 粮油食品 家具类 15.9% 14.0% 12.8% 10.5% 9.4% 焦作市 粮油食品28.7% 家电音像20.0% 服装鞋帽/针织17.9% 饮料类5.6% 饮料5.6% 濮阳市 粮油食品23.0% 服装鞋帽/针织17.8% 汽车类13.5% 日用品12.9% 化妆品6.9% 信阳市 家电音像30.1% 日用品13.4% 粮油食品12.9% 服装鞋帽/针织10.9% 饮料8.1% 粮油食品30.8% 日用品26.4% 服装鞋帽/针织10.0% 家电音像6.4% 中西药品6.4% 三门峡市 漯河市 粮油食品34.1% 服装鞋帽/针织19.2% 日用品14.8% 体育娱乐7.9% 化妆品4.4% 济源示范区 日用品17.6% 粮油食品17.3% 服装鞋帽/针织13.0% 体育娱乐12.3% 文化办公用品6.9% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2022年河南抖音电商同比增长 366.6%，交易规模近350亿，超越京东、拼多多综合电商实力 2021-2022年河南省主要电商平台交易规模变化 2022年抖音布局加强，规模结构占比同比去年增长9.4个百分点 400.0% 350.0% 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% 淘宝天猫抖音京东拼多多美团外卖美团团购饿了么外卖 2022年2021年同比 2022年河南网络零售TOP50品牌 排名 品牌 零售额(亿元) 所属地 排名 品牌 零售额(亿元) 所属地 1 新飞 17.2 新乡市 26 舒莱 0.8 许昌市 2 双汇 14.1 漯河市 27 HERO 0.7 郑州市 3 思念 10.7 郑州市 28 文新 0.7 信阳市 4 三全 6.8 郑州市 29 龙大 0.7 濮阳市 5 卫龙 6.1 漯河市 30 南街村 0.7 漯河市 6 袋鼠医生 5.3 新乡市 31 鸡公山 0.7 信阳市 7 逸阳 4.6 郑州市 32 想念 0.7 南阳市 8 好想你 4.3 郑州市 33 渔之源 0.7 洛阳市 9 超亚 4.1 郑州市 34 金蝉 0.7 濮阳市 10 新良 2.4 新乡市 35 文玉 0.7 周口市 11 食族人 2.4 郑州市 36 仰韶 0.6 三门峡市 12 嗨吃家 2.0 郑州市 37 双狮 0.6 开封市 13 三宝 1.7 郑州市 38 源氏 0.6 洛阳市 14 神火 1.7 商丘市 39 山威 0.5 洛阳市 15 王力 1.5 洛阳市 40 乐卡 0.5 洛阳市 16 豫道食品 1.4 郑州市 41 帕龙 0.5 郑州市 17 盾皇 1.4 商丘市 42 尼罗河 0.4 焦作市 18 名仁 1.3 焦作市 43 莱薇尔 0.4 郑州市 19 天星教育 1.3 郑州市 44 伊赛 0.4 焦作市 20 杜康 1.2 郑州市 45 瑞贝卡 0.4 许昌市 21 米多奇 1.1 新乡市 46 豫竹 0.4 焦作市 22 娅丽达 1.1 郑州市 47 蜜雪冰城 0.4 郑州市 23 羚锐 1.0 信阳市 48 牵手 0.3 郑州市 24 梦舒雅 0.9 郑州市 49 金杞 0.3 开封市 25 华畜 0.8 新乡市 50 宜肤