2022年广东省直播电商市场分析白皮书：直播新高地粤区造势来袭

直播新高地粤区造势来袭 2022年广东省直播电商市场分析白皮书 欧特欧咨询简介 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 让一切决策 高效准确简单 •电子商务大数据监测和研究的权威机构 •率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测 •致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务 企业电商大数据政府电商大数据可视化数字大屏 竞品分析价格监测渠道洞察机会发现 商指针介绍 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合 客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 主讲人介绍 罗兴 欧特欧咨询CEO 商指针电商大数据产品创始人 数据说明： 数据来源：商指针时间周期：2022年 监测平台：抖音、快手、点淘（淘宝直播） 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 CONTENTS 目 01广东直播电商概况 录 02广东直播电商特点分析 03广东直播电商总结思考 国内直播电商行业发展前景良好 国内主播数128.1万位 同比+192.0% 主播场次超1.4亿场 同比+339.4% 直播商品数近1.1亿件 同比+71.2% 2022年国内直播电商零售额达18067.0亿元，同比增长21.6%。直播已成为电商平台标配且在日常促销与年度大促上占据重要地位，随着行业渐趋规范，平台和品牌纷纷深化直播业务，演变新玩法，加速直播电商全民化发展。直播带动的新兴业态发展迅速，为省份及县域经济转型升级提供了战略契机。 近几年国内直播电商零售额数据 2019年 2020年 2021年 2022年 直播规范化 各类扶持政策相继出台，直播电商行业迎来规范化发展新阶段。直播购物环境越发安全、健康，推动行业进一步健康有序发展，为国内消费稳增长提供动力支撑。 直播全民化 电商平台捕捉用户新需 求通过新机制、新玩法为平台注入新鲜活力，品牌加大入驻，打开流量增长口。用户、品牌、平台三方需求推动直播 电商发展全民化。 直播智能化 VR、AR等技术发展， 为直播电商提供了良好的技术环境，打造出新的直播间场景，展示产品细节，有趣好玩奇妙， 优化用户体验。 广东省直播电商零售额表现领跑全国 2022年全国省份直播电商零售数据分布中，广东省、浙江省、上海市、江苏省沿海地区电商直播零售额居全国前四，其中广东省的零售额占比超23%，领跑全国，直播店铺数排名第一。 排名 省市 直播电商零售额 直播店铺数 排名 省市 直播电商零售额 直播店铺数 2022年全国各省市直播电商零售额表现 占比 占比 占比 占比 1 广东省 23.7% 17.5% 17 海南省 0.8% 3.9% 2 浙江省 20.2% 14.3% 18 天津市 0.8% 0.6% 3 上海市 12.1% 2.9% 19 云南省 0.7% 1.5% 4 江苏省 7.8% 6.6% 20 黑龙江省 0.7% 1.1% 5 北京市 7.0% 3.0% 21 吉林省 0.6% 1.4% 6 山东省 5.0% 6.9% 22 重庆市 0.5% 0.7% 7 福建省 4.5% 7.8% 23 内蒙古 0.5% 0.6% 8 河南省 2.3% 5.2% 24 广西 0.4% 0.9% 9 河北省 2.3% 4.7% 25 山西省 0.4% 0.9% 10 安徽省 2.1% 2.6% 26 新疆 0.3% 0.4% 11 辽宁省 1.5% 2.3% 27 西藏 0.2% 0.1% 12 四川省 1.5% 2.1% 28 贵州省 0.2% 0.5% 13 江西省 1.4% 4.7% 29 宁夏 0.1% 0.1% 14 湖北省 1.3% 2.4% 30 甘肃省 0.1% 0.3% 15 湖南省 1.3% 2.3% 31 青海省 0.1% 0.1% 16 陕西省 0.8% 1.8% - - - - 广东省主播及直播场次增长抢眼，撬动电商经济增量 广东省直播电商零售额再创新高，达到4060亿元，同比去年增长了12.8%，主播数及主播场次大幅增长，同比增长翻倍。广东的电商直播场次和直播商品数量也同样再创新高，其中直播场次1422.4万场，参与直播商品数量达到1711.6万个，广东省电商直播占全网零售比重增长。 直播电商零售额 4060亿元 同比增长12.8% 主播数 133652个 同比增长132.8% 直播场次 1422.4万场 同比增长216.0% 直播商品数量 1711.6万个 同比增长62.8% 2022年广东省直播电商零售额全网占比增长了1.8个百分点 区域表现：广州、深圳直播电商超千亿，阳江增速全省第一 广东省直播电商五十亿级别以上城市达8个，百亿级以上城市达4个，千亿以上城市为2个。广州市、深圳市、佛山市、东莞市在广东省直播电商零售额排名前四，同比分别增长6.1%、9.1%、39.9%、10.3%。其中广州、深圳市电商直播零售额超千亿，阳江市、茂名市、河源市同比增速较快，排名前三。 2022年广东省区域直播电商零售数据 242.3% 百亿级以上城市 185.7% 168.7% 96.1% 69.7% 39.9% 37.1% 47.6% 55.3%57.4%56.7% 54.4% 39.5% 6.1% 10.3% 17.4% 18.9% -3.7% -12.9% 9.1% -44.2% 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 广州市 深圳市 佛山市 东莞市 中山市 汕头市 惠州市 珠海市 揭阳市 江门市 肇庆市 潮州市 汕尾市 阳江市 茂名市 湛江市 清远市 河源市 韶关市 梅州市 云浮市 0 销售额(亿元）同比 行业特点：行业集中化增强，TOP5行业增长1.6个百分点 广东省2022年直播零售额行业结构中，TOP5行业比例较去年增长了1.6个百分点，服装鞋帽、针纺织品类零售额占比增长了0.2个百分点，化妆品类零售额占比增长了1.5个百分点，粮油、食品类零售额占比增长了0.9个百分点。 2021年-2022年广东省直播电商行业结构 +0.9个百分点 +1.7个百分点 26.9% 9.0% 9.6% 12.0% 16.2% 26.3% 28.5% 8.1% 9.7% 12.9% 14.7% 26.1% 2022年2021年 服装鞋帽、针纺织品类化妆品类日用品类家用电器和音像器材类粮油、食品类其他 渠道特点：点淘是广东直播主战场，抖音快手快速崛起 广东直播电商主要布局在点淘、抖音渠道，2022年抖音直播占比增长了18.6个百分点，快手直播占比增长了4.4个百分点。 抖音和快手渠道与点淘相比，最大的两个直播一级行业服装鞋帽、针纺织品类和化妆品类占比最大。 0.1% 12.7% 64.2% 31.3% 4.5% 服装鞋帽、针纺织品类化妆品类日用品类 19.1% 14.4% 13.6% 服装鞋帽、针纺织品类 化妆品类日用品类 4 18.3% 9.3% 1.5% 化妆品类服装鞋帽、针纺织品类通讯器材类 25.9% 23.9% 8.8% 87.2% 家用电器和音像器材类 11.7% 粮油、食品类 7.6% 日用品类 8.2% 粮油、食品类 9.9% 家用电器和音像器材类 5.7% 金银珠宝类 6.4% 通讯器材类 7.5% 金银珠宝类 3.9% 粮油、食品类 6.3% 金银珠宝类 6.5% 通讯器材类 3.2% 家用电器和音像器材类 6.3% 家具类 4.8% 家具类 1.5% 文化办公用品类 1.2% 2021-2022年广东直播零售渠道结构变化 20222021 点淘抖音快手 3.3%1.7% 文化办公用品类 饮料类 2022年广东不同渠道直播行业情况 饮料类1.4% 饮料类1.2% 文化办公用品类1.3% 家具类0.4% CONTENTS 目 01广东直播电商概况 录 02广东直播电商特点分析 03广东直播电商总结思考 “广货”在直播品类中唱主角？本地广货、粤式名片深入人心 行业特点：直播赋能广东优势行业，取得新增长 广东省直播TOP行业省份排名中，日用品类、家用电器及音像器材类、粮油食品类、金银珠宝类、家具类广东均排名第一位。 2022年TOP行业省份排名情况 排名 日用品类 家用电器音像器材 粮油食品类 金银珠宝类 家具类 1 广东 广东 广东 广东 广东 2 浙江 浙江 浙江 浙江 浙江 3 上海 江苏 上海 江苏 上海 4 江苏 北京 江苏 北京 江苏 5 北京 上海 北京 上海 北京 行业特点：广东日用类/化妆品通过直播深入人心，品牌数第一 2022年头部直播行业TOP100品牌榜头部省份的品牌量 日用品类 化妆品类 服装鞋帽、针纺织品类 29 20 9 8 3 广东 浙江 上海 北京 江苏 26 20 7 6 3 广东 上海 浙江 北京 江苏 24 19 14 7 6 浙江 上海 广东 江苏 北京 行业特点：广东城市直播行业优势定位清晰，带动当地发展 2022年广东省各市电商直播优势行业占比分布 城市 TOP1行业 TOP2行业 TOP3行业 TOP4行业 TOP5行业 广州市 服装鞋帽/针织 29.1% 化妆品 26.4% 粮油食品 14.6% 日用品12.4% 金银珠宝12.3% 深圳市 服装鞋帽/针织24.1% 通讯器材 13.6% 金银珠宝 10.7% 日用品 10.4% 化妆品 9.4% 佛山市 家电音像30.9% 服装鞋帽/针织21.5% 家具 19.3% 日用品 8.3% 金银珠宝4.6% 东莞市 服装鞋帽/针织30.3% 通讯器材27.4% 日用品11.1% 化妆品7.5% 家电音像7.0% 中山市 家电音像36.2% 日用品26.7% 服装鞋帽/针织23.5% 化妆品3.7% 家具2.3% 汕头市 服装鞋帽/针织47.3% 日用品18.4% 化妆品12.3% 粮油食品10.7% 金银珠宝5.7% 惠州市 家电音像37.3% 服装鞋帽/针织23.2% 家具15.6% 化妆品9.6% 日用品5.2% 珠海市 家电音像62.3% 化妆品14.5% 服装鞋帽/针织5.7% 粮油食品4.7% 日用品4.6% 揭阳市 服装鞋帽/针织48.2% 金银珠宝13.4% 粮油食品12.5% 日用品11.9% 家电音像4.3% 江门市 日用品58.7% 粮油食品12.2% 服装鞋帽/针织7.7% 化妆品7.5% 家电音像4.2% 肇庆市 金银珠宝79.4% 化妆品9.1% 服装鞋帽/针织3.8% 日用品1.8% 粮油食品1.7% 城市 TOP1行业 TOP2行业 TOP3行业 TOP4行业 TOP5行业 潮州市 日用品 48.2% 粮油食品19.9% 家电音像 8.6% 服装鞋帽8.6% 饮料 4.5% 汕尾市 金银珠宝85.4% 服装鞋帽/针织7.3% 日用品 2.6% 粮油食品 1.3% 通讯器材1.0% 阳江市 日用品类 47.5% 粮油食品25.1% 服装鞋帽/针织 12.9% 化妆品 5.4% 饮料 2.7% 茂名市 粮油食品 37.9% 服装鞋帽/针织 27.9% 日用品 10.8% 化妆品 6.5% 饮料 3.8% 湛江市 家居家装 29.1% 服装鞋帽/针织22.1% 家电音像15.2% 金银珠宝10.2% 化妆品 3.2% 清远市 粮油食品 33.3% 服装鞋帽/针织28.1% 化妆品12.9% 饮料