2023上半年风光装机超预期增长，特斯拉Q2业绩依旧亮眼

根据研报正文，2023年上半年风光装机超预期增长，特斯拉Q2业绩依旧亮眼。推荐关注天顺风能、双良节能、科华数据、TCL中环、宁德时代。光伏方面，6月光伏装机数据超预期高增，N型产品溢价有望继续扩大。风电方面，半年装机高增，再次显现风电行业高景气度，全年整体风电装机增添信心。此外，美国市场变压器紧缺，变压器需求国内外共振。氢能方面，上海交通委、上海发改委、上海经信委联合制定的《上海交通领域氢能推广应用方案2023-2025年》发布，预计催化氢能相关产业链环节。储能方面，7月前两周储能相关累计招标总规模约1.47GW/2.68GWh。综上，推荐关注天顺风能、双良节能、科华数据、TCL中环、宁德时代、金盘科技、东方电缆、亚星锚链、隆基绿能、阳光电源、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能、开山股份、冰轮环境、雪人股份。

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