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根据研报正文,重点内容包括:
- 端侧AI持续验证,关注运营商数据要素发展
- 多地发布数据要素政策,运营商增长稳健
- 5G移动电话用户和5G基站持续增长
- 云计算及芯片厂商资本开支下降,服务器芯片厂商营收下滑
- 通信行业本周表现弱于大市,建议关注算力主线和中报景气方向
- 推荐组合包括中国移动、中兴通讯、华测导航、铖昌科技、三旺通信、英维克、广和通
- 风险提示包括AI发展不及预期、数字经济发展不及预期、宏观环境变化。