晨会纪要

晨会纪要 2023第（128）期发布日期：2023-07-18 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/7/182023/7/17 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,209.633,209.6300 34585.3534509.0376.3200.221 14244.9514113.70131.2500.930 4522.794505.4217.3700.386 19413.7819413.7800 1.311.33-0.020-1.502 99.8999.90-0.007-0.007 7.177.1700 主力合约 2023/7/17 2023/7/16涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1959.001,959.30-0.30-0.015 25.0625.16-0.10-0.397 8495.008,671.00-176.0-2.030 2257.002,273.50-16.50-0.726 2412.502,434.00-21.50-0.883 2100.002,128.50-28.50-1.339 28340.0028,575.00-235.0-0.822 20880.0021,630.00-750.0-3.467 23.7624.29-0.530-2.182 82.0581.290.7600.935 1376.001,373.003.00.218 408.40401.307.101.769 60.3460.77-0.430-0.708 506.00514.25-8.250-1.604 74.0575.27-1.220-1.621 78.5679.63-1.070-1.344 2023/7/182023/7/17 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 455.70 455.34 0.360 0.079 白银 5809.00 5818.00 -9.0 -0.155 铜 68530.00 68740.00 -210.0 -0.305 锌 20255.00 20195.00 60.0 0.297 铝 18185.00 18220.00 -35.0 -0.192 锡 230310.00 230290.00 20.0 0.009 国内 铅 15735.00 15750.00 -15.0 -0.095 镍 162940.00 165080.00 -2140.0 -1.296 铁矿石 838.50 832.50 6.0 0.721 螺纹钢 3712.00 3687.00 25.0 0.678 不锈钢 14845.00 14760.00 85.0 0.576 热轧卷板 3815.00 3791.00 24.0 0.633 硅铁 6790.00 6,790.00 0 0 锰硅 6586.00 6,586.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/7/18 8:00 1445.00 2215.50 0.00 12125.00 9355.00 8050.00 7272.00 5842.00 5890.00 3768.00 2239.00 4117.00 7809.00 1980.00 1709.00 573.10 3195.00 1816.00 5198.00 3814.00 2023/7/18 8:00 5113.00 4620.00 4069.00 3746.00 8058.00 9680.00 7606.00 4156.00 6851.00 2716.00 3069.00 17160.00 23945.00 8676.00 11345.00 10248.00 2023/7/17 15:00 1390.50 2167.00 0.00 12125.00 9355.00 8018.00 7228.00 5804.00 5875.00 3743.00 2218.00 4092.00 7835.00 1,980.00 1670.00 572.70 3163.00 1810.00 5194.00 3808.00 2023/7/17 15:00 5113.00 4626.00 4064.00 3720.00 8012.00 9573.00 7564.00 4,156.00 6882.00 2754.00 3119.00 16905.00 23645.00 8,676.00 11,345.00 10,248.00 涨跌 54.50 48.50 0 0 0 32.0 44.0 38.0 15.0 25.0 21.0 25.0 -26.0 0 39.0 0.40 32.0 6.0 4.0 6.0 涨跌 0 -6.0 5.0 26.0 46.0 107.0 42.0 0 -31.0 -38.0 -50.0 255.0 300.0 0 0 0 涨跌幅/% 3.919 2.238#DIV/0! 0 0 0.399 0.609 0.655 0.255 0.668 0.947 0.611 -0.332 0 2.335 0.070 1.012 0.331 0.077 0.158 涨跌幅/% 0 -0.130 0.123 0.699 0.574 1.118 0.555 0 -0.450 -1.380 -1.603 1.508 1.269 0 0 0 宏观要闻 1、中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长6.3%，环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。 2、国新办就上半年国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回应热点问题。国家统计局表示，上半年国民经济恢复向好，完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务；中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下阶段也不会出现通货紧缩；下阶段消费对增长拉动会持续显现；房地产市场会逐步企稳，房地产投资会逐步回到合理增长水平。对于青年人失业率问题，国家统计局指出，6月青年失业率为21.3%，7月可能还会提高，8月后会逐步下降。 3、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.72%，报74.12美元/桶。布油9月合约跌1.69%，报 78.52美元/桶。 4、国资委要求，把准方向，以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；要充分发挥国有龙头企业支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。 5、中国二季度工业产能利用率为74.5%，环比上升0.2个百分点。分主要行业看，煤炭开采和洗选业产能利用率为74.5%，食品制造业为68.1%，汽车制造业为73.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业为74.6%。 6、美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。 7、欧洲央行行长拉加德指出，地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济，可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响；虽然通胀开始下降，但在中东欧及东南欧国家地区，超过2/3经济体2022年通胀年率达到13%或更高。 8、意大利气象学家周一警告称，一段时间高温预计将在未来几天达到顶峰。同时，南欧国家气温接近创纪录水平，预报员警告称，欧洲历史上有记录以来的最高气温可能会被今年夏天超过。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 17日，花生期货主力合约PK311以10088开盘，最高10344，以10248收盘，成 交量102717手，持仓量134181手，持仓较昨日增9188手。现货价格整体稳定偏强，上货量少，需求好转，产区剩余库存逐步见底，持货商信心较足，还需等待需求支持。新米方面，花生盘面短期缺乏利空打压因素，预计受需求支撑，偏强运行为主。 油脂 Conab预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.545663亿吨，同比增加2901.65万吨，增加23.1%，环比减少117.02万吨，减少0.8%；预计2022/23年度巴西大豆播种面积达到4406.26万公顷，同比增加257.06万公顷，增加6.2%。13日，豆油成交11300吨，棕榈油成交10470吨，总成交比上一交易日减少13730吨，降幅38.67%。美国中西部大豆产区有局部至分散性阵雨，但干旱水平还比较多，预计短期油脂市场随外盘偏强震荡运行。 白糖 国际方面，基本面，短期巴西天气晴好，利于收割，但港口待船量重新攀升至88艘，港堵风险上升。巴西糖供应期由于增产，原糖价格有下跌动力，出口进度影响下跌的节奏，从空间看，下跌后进口国的采购需求又抑制了原糖下跌幅度。所以三季度原糖将宽幅震荡，关注20-25美分区间。 国内，糖厂库存紧张，中游贸易商库存充足，下游消费疲软，刚需采购。目前6 月-8月巴西发往中国有船期开始增多，未来供给预计好转。后期边际供 生猪 昨日，全国生猪现货均价13.93元/公斤，周末效应，小幅拉升。供应端，并无新意，涨价带来散户惜售，转向集团采购，目前部分南方市场出现肥猪价格优于育肥猪，对育肥猪价格出现一定支撑。整体供应下半个月仍旧宽松。需求端目前依旧疲软，未看到有所好转，期货在现货情绪带动下出现企稳反弹，但整体依旧维持震荡寻底。 鸡蛋 现货方面，开始出现涨价，维持在3.8-4元/斤区间震荡。供应段，1季度新增产能陆续释放，淘汰相对稳定，整体供应宽松，阶段性的高温天气影响产蛋率，在一定程度上侵扰供应弹性的释放。需求段，季节性的需求旺季预计推迟，农历中秋在9月中下旬，整体备货周期拉长，继续关注下游需求启动时间，短期现货企稳走强，或对盘面带来一定支撑，关注交割带来了盘面压力，维持区间震荡。 棉花 7月17日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）95.57美分/磅，跌 0.45美分/磅，折一般贸易港口提货价16853元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）93.85美分/磅，跌0.45美分/磅，折一般贸易港口提货价16553元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为96.74美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为96.70，折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨。澳棉报价为95.30，折人民币一般贸易港口提货价16801.57元/吨。巴西棉报价为95.20，折人民币一般贸易港口提货价16790.56元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为93.47，折人民币一般贸易港口提货价16482.31元/吨。西非棉的报价为93.70，折人民币一般贸易港口提货价16526.35元/吨。印度棉的报价为93.40，折人民币一般贸易港口提货价16471.30元/