建材行业周报:淡季验证龙头阿尔法,继续推荐竣工端消费建材龙头。本周全国水泥市场价格环比回落,玻璃价格下跌,玻纤价格松动。6月社融大超市场预期,表明降息的效果已经开始显现。我们认为当前市场预期的底部已经较为明朗,优质公司本身就要从地产高依赖向消费化和平台化转型,弱地产环境是验证转型的关键时期,同时地产业务本身也具有周期属性,因此逆周期布局也是更为关键的布局时机。我们继续推荐东方雨虹、伟星新材、北新建材、大亚圣象、兔宝宝、旗滨集团、信义玻璃。同时,我们继续推荐制造业全球龙头中国巨石、福耀玻璃、信义玻璃;新材料板块继续推荐中复神鹰、石英股份。
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