农业数字化 头豹词条报告系列

农业数字化行业分类 农业数字化的细分领域主要包括数字乡村、农业生产、农产品销售、农业金融等，这类细分领域具有广阔延 伸度，并能共同搭建智慧农业生态体系。 2018年1月，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出“实施数字乡村战略，做好整体规划设计”，为中国大力推进乡村数字化基建拉开序幕。作为农业数字化的基础，数字乡村是数字化、智能化技术在农业农村经济社会发展中的应用。 数字乡村 数字化农业生产监测平台能为农作物及家畜生长营造最优的环境，同时可有效减少病虫害带来的负面影响，能最大化提升农业生产的质量与效率，并可降低生产风险与成本。 农业生产 农业数字化分类 随着农村互联网普及率的稳步上升，完善的网络设施带动了农产品电子商务的快速发展，网络零售渠道日益成为农产品的主要营销渠道，并成为农村数字经济的核心突破口。 农产品销售 农业金融信息平台将有效解决农业信息不对称问题，通过三方数据联网与验证，使农业企业与农户的生产、经营、信用、风险数据透明化，让金融机构更愿意为其提供贷款与保险等服务，而该平台可同时满足金融服务、政府治理、企业生产的数据流通需求。 农业金融 [2] 1：中国信通院，农业农村… 农业数字化行业特征 2021年2月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，为中国乡村振兴战略加速实施奠定了政策基础，预测未来农业将成为中国数字经济的重点发展领域，农业数字化的推进将呈现加 速趋势。 东部沿海省市领先 浙江、江苏、上海、安徽等东部沿海省市在农业数字化领域处于领先地位。 2021年浙江省农业农村信息化发展总体水平达到66.7%，已积累较大的领先优势，江苏、上海、安徽、湖南等省市均处于全国领先地位。同时中国县域民生保障服务中，社会保险上线率达到82.6%，农村合作医 疗达到80.1%，劳动就业为70.9%，这类基础政务服务上线是数字乡村基建蓬勃发展的体现。 保障粮食安全 农业数字化将成为中国粮食产量稳定增长的有效保障。 2019年10月，国务院新闻办公室发布的《中国的粮食安全》白皮书重点突出了农业科技与粮食生产科技的 重要性，为农业数字化未来在粮食生产领域的运营奠定了政策基础。 农业云平台 农业云平台有助于实现产业生态圈的资源共享与外部数据系统的互联。 农业数字化云平台应用端可有效连接城乡产业生态圈中的电商、零售、物流、金融等板块，通过数据与资 源的共享，达到生态圈业态共生共赢的局面。同时，农业云平台可与农业农村局、工商、税务等外部数据系统进行互联，利用全域大数据进行决策与分析。 [3] 1：阿里云，中国信通院 2：https://www.aliyun.co… [4] 农业数字化发展历程 近年来，中国农业面临土地资源紧缺、生态环境压力增加、劳动力缺乏与老龄化等发展痛点，以农业4.0为 发展方向的农业数字化升级与转型成为当务之急。农业4.0运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，力 萌芽期 1990年，中国科技部出台“863”计划，内容包括推动计算机研究“农业智能应用系统”，涵盖鱼病 防治、苹果生产管理专家系统等5个专家项目研究平台，合计研发超过200个实用专家系统，并应用在中国境内22个示范区。1998年，“数字中国”战略提出，涵盖了数字农业、数字城市等领域。 这一时期，农业数字化在中国市场仍处于探索、研究、试验阶段，政策的支持极大地促进了农业数字化技术的研发与应用，为中国农业数字化的发展奠定了基础。 启动期 2000~2012 2000年前后，全球互联网技术的突飞猛进带动了一系列相关领域的革新，“互联网+农业”的发展形 态逐步成形。2003年，中国“863”计划将“大规模现代化农业数字化技术应用研究与开发”列为重大科技专项，之后该项目取得阶段性成果。 随着21世纪初互联网时代的到来，农业数字化迈入了启动期，互联网与各项传感技术的迭代为农业数字化创造了条件。作为传统农业大国的中国对农业数字化的需求快速上升。 高速发展期 2013~至今 2013年,中国农业部在天津、上海、安徽等地展开物联网区域试验工程，目的为采集各项农业实时数 据，并对物联网在农业领域的应用进行探索与试验。2015年，《农业部关于推进农业农村大数据发展的实施意见》发布，为“农业+大数据”的发展指明方向。2020年，《数字农业农村发展规划 （2019—2025年）》出台，为今后数年农业数字化的发展奠定了政策基础。 2013年来，数智化技术（云计算、物联网、人工智能、区块链）的飞速发展为农业数字化打下了坚 实的技术底层基础，数智化技术在工业、零售等领域的应用为农业数字化应用提供了学习与模仿的先例，将农业生态体系与数智化技术相融合也成为目前农业数字化发展的重点环节。 [4] 1：百度百科，中国信通院 2：https://baike.baidu.co… 农业数字化产业链分析 产业链上游 生产制造端 数字化基础设施与软件 上游厂商 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 华为技术有限公司 查看全部 产业链上游说明 数字化基础设施与软件是农业数字化产业链的核心上游业态，包括智能农业机械、农业传感设备等基 础设施与农业金融信息平台、人工智能、大数据、区块链等软件服务等，上游环节的采购成本通常可占到中游企业总成本的15%以上。随着政府对建设农村数字化基础设施的大力支持，移动互联网、工 业互联网、物联网等领域在中国乡镇地区快速发展，自2015年来，工信部等部门已支持13万个行政 村的光纤建设，与超过5万个4G乡村基站建设，目前中国行政村4G覆盖率高达99%。 中 产业链中游 品牌端 农业数字化企业 中游厂商 产业链中游说明 在农业数字化的发展大潮下，中游的农业数字化企业具有广阔的发展空间。现阶段，中国农业数字经 济渗透率仅为9.7%，远低于英国（29.9%）、德国（24.8%）、韩国（17.4%）等发达国家，意味着 中国农业数字化潜力有待释放。传统农业综合性企业（如大北农、中粮集团等）通过产业链生态的优势积极布局农业数字化领域，通过数字化转型实现产业链高效协同。大北农布局的“猪联网”数字化 平台已具有5大模块，超过30个解决方案。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 农业企业 渠道端 牧原食品股份有限公司 新希望乳业股份有限公司 中粮集团有限公司 查看全部 产业链下游说明 农业数字化下游农业企业是中国经济的重要组成部分，农业庞大的生态体系是农业数字化的重要支 撑。2022年，中国农业总产值已接近人民币8万亿元，同比增幅超过8%。农业企业对数字化转型有着巨大的市场需求，对数字化领域的投入逐年上升，农业数字化领域发展前景乐观。例如农业头部企 业新希望重点投资打造数字化产融平台，帮助供应链上下游企业提供融资服务，2021年服务超过1.38万家企业，帮助上下游各企业融资超过68亿元。 最近5年来，全球农业数字化市场经历了快速增长，其市场规模由2018年的73亿美元上升至2022年的124亿美元，2018-2022年化复合增长率达到14.16%。未来，全球农业数字化业态有望持续高速增长：预计到2027 年，全球农业数字化市场规模将达到279.8亿美元。 亚太地区农业体量庞大，但数字化水平与欧美地区相比存在一定差距，其对农业数字化具有极高的市场需求，2018-2022年间，亚太地区农业数字化市场规模由20亿美元上涨至54亿美元，年复合增长率高达28.19%。 同时，欧美地区农业数字化处于领先地位，并处于持续稳步增长的态势，从而推动着全球农业数字化市场的发展，2018-2022年间，欧美地区农业数字化市场规模由45亿美元上涨至58亿美元，年化复合增长率达到 6.55%。 未来，随着人工智能、区块链、大数据等技术的革新与发展，全球农业数字化市场有望乘势高速发展，预计 2023-2027年全球农业数字化市场规模年化复合增长率有望达到17.85%。相比全球服务业与工业的数字化水平，农业数字化有极大的增长潜力等待释放，目前全球服务业数字经济占比达到43.9%，工业数字经济占比为 24.1%，而农业数字经济占比仅为8%，远落后于工业与服务业。 全球农业数字化市场规模，2018-2027E 政策 颁布主体 生效日期 影响 《国务院关于积极推进“互联网 国务院 2015-07 ＋”行动的指导意见》 开展电子商务进农村综合示范，支持新型农业经营主体和农产品、农资批发市场对接电商平台，积极发展 以销定产模式；完善农村电子商务配送及综合服务网络，着力解决农副产品标准化、物流标准化、冷链仓 政策内容 储建设等关键问题，发展农产品个性化定制服务；开展生鲜农产品和农业生产资料电子商务试点，促进农 业大宗商品电子商务发展。 该政策重点突出互联网在农业数字化中的核心地位，重点鼓励农村电子商务与物流配送的发展，同时鼓励 政策解读 互联网、数字化领域相关人才的输送。 政策性质 鼓励性政策 [9] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《农业部关于推进农业农村大数据 农业部 2015-12 发展的实施意见》 到2025年，实现农业产业链、价值链、供应链的联通，大幅提升农业生产智能化、经营网络化、管理高效 政策内容 化、服务便捷化的能力和水平，全面建成全球农业数据调查分析系统。 该政策制定目的为提升大数据在农业数字化领域的重要性，通过应用大数据技术赋能农业产业链生态体 政策解读 系， 释放大数据在农业各环节应用的巨大潜力，支撑农业现代化发展。 政策性质 鼓励性政策 [9] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《“互联网＋”现代农业三年行动 农业部、国家发展和改革委员会等 2016-04 实施方案》 到2018年，互联网与“三农”的融合发展取得显著成效，农业的在线化、数据化取得明显进展，管理高效 政策内容 化和服务便捷化基本实现，生产智能化和经营网络化迈上新台阶，城乡“数字鸿沟”进一步缩小，大众创 业、万众创新的良好局面基本形成，有力支撑农业现代化水平明显提升。 政策解读 该政策鼓励在农业各领域全方位应用互联网与其相关的各项技术，以农业全环节在线化与数据化为基础， 推进互联网、数字化、农业生态系统各环节的进一步整合。 政策性质 鼓励性政策 农业数字化竞争格局 中国农业数字化行业内企业梯队分布明显，第一梯队企业包括大北农、中粮科技、神州信息、新洋丰，该行 业第二梯队企业包括富邦股份、天禾股份、海芯华夏、隆平高科等。 大北农、中粮集团（中粮科技母公司）等传统农业头部企业具有产业链生态优势与资金优势，力求通过农业数字化领域的布局巩固自身的头部农业企业地位，大北农在农业数字化领域的年研发投入规模已达到6.1亿元， 研发人员数量达到2,796名。机械制造企业中联重科通过智能农机进军农业数字化行业，制造业、工业等行业企业跨界进入农业数字化领域，将提升农业数字化行业内的竞争强度，目前智能农机业务营收占中联重科总营收比 重已超过5%，实现29.1亿元的年营业额。 未来，中国农业数字化行业拥有较大的增长潜力，市场需求将高速提升，到2025年，亚太地区农业数字化市场规模有望达到113亿美元。阿里、腾讯、京东等科技企业依托云计算、大数据、人工智能领域的技术优势， 将成为农业数字化领域的新生力量，以阿里云为例，其农业数字化的解决方案已超过12个。 [12 横轴为企业的营收规模，体现企业的整体业务收入规模；纵轴为数字化研发规模，反映企业整体在数字化领 域的研发资金支持规模；气泡大小为企业净利润规模，体现企业业务的总体盈利能力。 上市公司速览 北京大北农科技集团股份有限公司 (002385) 湖北富邦科技股份有限公司 (300387) 总市值 营收规模 同比增长(%