【西部电子】中报季买什么？

关注三个核心方向：优选天键、日联、坤恒、永新、炬光、洁美、三环，回调均是买入好时机 优选：日联、天键、坤恒； 2二季度环比改善、同比承压个股，主要是跟消费需求相关性较大的复苏板块，但23Q3开始，多数个股同比将实现较快增长，主要因去年H2低基数+今年逐季恢复。 目 【西部电子】中报季买什么？ 关注三个核心方向：优选天键、日联、坤恒、永新、炬光、洁美、三环，回调均是买入好时机 1二季报超预期个股，如日联科技、天键股份、坤恒顺维等。 优选：日联、天键、坤恒； 2二季度环比改善、同比承压个股，主要是跟消费需求相关性较大的复苏板块，但23Q3开始，多数个股同比将实现较快增长，主要因去年H2低基数+今年逐季恢复。 目前市场对于复苏板块预期低，中报前后是不错的布局时点，核心标的如洁美科技、三环集团等。 优选：三环、洁美。 3热点赛道：23年是自动驾驶突破元年，城市NOA标配激光雷达，看好永新、炬光、长光。 这三只标的均属于各自领域平台型企业，部分业务跟经济需求相关，如永新的条码业务、炬光和长光部分业务属光纤激光器上游，因此上半年同比也有所承压，但随着逐渐恢复+新业务占比不断提升，明后年成长性很好。 永新有望成为中国的蔡司，长光有望成为中国的II-IV，炬光属于技术实力全球领先、业务布局前沿的公司。 优选：永新、炬光。