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短期市场可以乐观些,配置仍重短轮动与长主线。市场观点:美加息预期迎来缓和,短期市场可以乐观一些。行业配置:短期景气改善和催化剂预期品种有望迎来轮动机会,中长期继续坚定科技与复苏的主线不变。风险提示:美国经济衰退来临超预期;国内经济预测存在偏差;国内政策收紧超预期;中美关系超预期恶化等。