刻蚀设备市占率持续提高，营收延续高增长

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中微公司(688012.SH)半年报显示，公司营收延续高增长，预计2023H1实现营业收入25.27亿元，同比增长28.13%；预计实现归属于母公司所有者净利润9.80亿元~10.30亿元，同比增长109.49%~ 120.18%；预计实现扣非归母净利润5.00亿元~5.40亿元，同比增长13.45%~ 22.53%。公司主打产品等离子体刻蚀设备持续获得更多国内外客户的认可，关键客户市场占有率不断提高。公司预计可以覆盖大约75%的MOCVD设备市场，未来市场空间非常广阔。公司目标未来在国内先进存储线上CCP市占率提升至85%，ICP提升至65%。我们预计公司2023年-2025年的收入分别为62.87亿元、82.13亿元、106.17亿元，归母净利润分别为15.55亿元、19.81亿元、25.93亿元，维持“买入-A”。