猪肉收储提振作用有限，关注高温下粮食生产

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本周，农林牧渔行业周报第27期显示，种植产业链中，江南、华南等地多35°C以上高温天气，高温易造成早稻高温逼熟，影响千粒重。中央气象台首席预报员延昊提醒，“双抢”期间要防范高温、连阴雨和暴雨洪涝灾害。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。生猪养殖方面，本周生猪均价13.89元/公斤，周环比下降0.83%，周内价格总体呈下降趋势。政策面，本周二，华储网发布本年度第二批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易2万吨，交易时间为7月14日，但总体来看，本次收储对猪价提振作用有限。展望后市，我们认为生猪价格将继续低位徘徊，产能去化有望加速。目前生猪养殖股头均市值处于历史低位，是较好的布局时点。从标的选择上来看，我们认为：（1）现金流充裕财务状况良好，（2）产能所处区域疫病发生情况较轻，（3）生猪出栏量同比有较大增长的公司将受益。具体标的选择方面，我们认为：京基智农、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份、新希望等都有望充分受益。