2023纺织服装产业数智化创新报告

亿邦智库 2023年7月 本报告数据来源 亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 报告数据来源说明&法律声明 法律声明 本报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 -1- 前言 继ChatGPT火爆全网后，AIGC（人工智能生成内容）的行业应用备受关注。在大模型加持下，AIGC正在为服装行业全品类、全价值链赋能，大规模应用在设计、生产、物流、销售到售后服务等环节。 AIGG与大模型正引领服装设计变革、虚拟数字人扩大直播电商增长空间，Web3.0加速服装智能制造实现。数字技术正重构纺织服装产业体系。 为帮助纺织服装企业了解前沿趋势及商业模式，揭秘服装品牌如何借助私域运营实现爆品突破？国货品牌如何借助数字化焕发新生？数字科技如何服务纺织服装企业实现数智化转型？服装产业集群如何实现数智化创新？亿邦智库调研撰写了《2023纺织服装产业数智化创新报告》。 -2- -3- 3纺织服装产业数智化转型新模式 1纺织服装产业数智化六大新趋势 C NTENTS 4纺织服装产业数智化转型标杆案例 2纺织服装产业数智化底层逻辑 5产业数字化创新集群——常熟服装产业数字化创新 01服装产业数智化六大新趋势 AIGC与大模型引领服装设计变革数字人直播解放直播运营生产力Web3.0加速服装智能制造实现 数字技术重构服装制造生态体系全渠道供应链数智化协同加速服装消费需求趋向“悦己实用” 大模型加持下，AIGC有了更多可能性：视觉大模型赋予其更强感知力，语言大模型赋予其更强认知力，多模态大模型能升级AIGC内容创作力。AIGC技术加速实现智能创意设计，智能穿搭推荐。大模型通过时尚零售数据训练，可生成各面料组合的高仿真样衣，提前预测流行趋势，辅助设计决策，大大提高设计效率，降低生产成本。AIGC与大模型正引领服装设计变革。 01智能生成创意设计 AI创作根据时尚行业需求升级模型，产出时尚创意设计。解决设计师从文本到图案的联想、智能绘制灵感图案，帮助设计师快速将灵感具像化，提高创意效率。 智能穿搭推荐02 系统基于流行元素和时尚穿搭，进性智能对比评估，为企业设计效果提供有力支持，提升服装设计时尚判断力。 03快速生成高仿真样衣 预测时尚趋势04 将设计草图转化为现实服装，高度还原面料、材质、工艺等细节，确保样衣与设计图效果一致。设计师可随时在线调整设计，提升服装设计质量和效率。 基于AI大数据和时尚专业知识，准确捕捉当下流行元素预测时尚趋势，帮助设计师做出前瞻设计决策。 数字化重新定义直播，数字人主播与AI技术结合后，具备更精准的语音识别和语音合成技术，可以在短时间快速录制并生成高质量语音资料。AI数字人可根据用户偏好和需求进行定制化服务，解放直播运营生产力，提高直播成交转化率。虚拟数字人直播，以AI助力直播数字化。市场也涌现一批数字人直播科技服务商，如硅基智能、元境科技、时代涌现。此外，政府和平台也积极引导行业规范发展。 数字人与真人直播对比 政府及平台对AIGC提出规范和行业倡议 数字人 数字人代替出境7*24小时全天候安全可控 真人 形象焦虑精力不足不稳定 抖音要求对AIGC内容标注 发布者应对人工智能生成内容进行显著标识 帮助其他用户区分虚拟与现实，特别是易混淆场景 平台将提供统一的人工智能生成内容标识能力，帮助创作者打标 《互联网信息服务深度合成管理规定》 “提供深度合成服务，可能导致公众混淆或者误认的，应当在生成或者编辑的信息内容的合理位置、区域进行显著标识，向公众提示深度合成情况 抖音要求虚拟人注册认证 技术产品 市场团队 《生成式人工智能服务管理办法》 数字人直播 7*24小时 低成本拉长直播时间 支持虚拟人发展，但虚拟人需认证和规范管理 虚拟人需在平台进行注册；虚拟人技术使用者需要实名认证； 平台将提供虚拟人注册能力；保护已注册虚拟人形象。 明确表示利用AIGC生成的内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息。 Web3.0是互联网发展的下一代，也被称为“分布式互联网”或“智能互联网”。服装智能制造将在智能互联网Web3.0平台上实施。Web3.0平台和服装制造企业的智能制造有密切的关系，因为Web3.0本质是基于人工智能和区块链技术的智能互联网，将会为服装智能制造提供更加智能化、高效化、安全化的技术支持，从而推动服装智能制造的快速发展。 数据共享 智能合约 01数据共享 智能合约 03 基于Web3.0技术，服装制造企业可以实现各种设备、生产线、员工等之间的数据共享，从而实现更加高效的生产制造流程。 Web3.0还可以通过智能技术实现自动化和智能化的生产制造流程，提高生产效率和产品质量。 02区块链技术 区块链技术 通过区块链技术，服装制造企业可以实现数据的安全共享，避免数据篡改和泄露等问题，提高了数据的可信度和安全性。 智能物联网 04 智能物联网 Web3.0技术可实现智能物联网应用，使制造企业能够实时监测和控制生产过程中的各种设备和数据，从而提高生产效率和产品质量。 小单快反、个性定制等消费新需求驱动下，数字技术重构制造生态体系，倒逼工厂生产从网络协同、到按需制造，最终实现敏捷响应。 纺织服装产业数字化图景 链接消费平台商家/商品数据大数据洞察 预测趋势机会 传统订货会单次规模订单 消费需求 敏捷响应 区域中央仓供给网络 数据驱动备料面料滚动供应 面料批量集中采购 数字化创新 3D仿真设计传统打样过程 3D设计 按需制造 网络协同 智能调度中枢 柔性智能工厂 全域计划统筹智能优化匹配 以人力规划、按经验调度 数字化创新模式传统模式 智能产线平衡提升小单效率 产线固定、聚焦规模效率 科技应用加速，供应链数字化从企业内部扩展到供应商、分销商、合作伙伴等全产业链的资源优化与协同。围绕中心企业（品牌、工厂、电商等），数字化带动服装设计、面料管理、生产制造、仓储物流、营销运营等全流程高效协同。数字化、智能化升级，整个供应链系统的柔性供应和快速反应机制明显提升。 供应商的供应商供应商品牌商一级分销商二级分销商零售商消费者数智化 市场分析与预测库存面料管理计划生产追单生产库存产品配送计划主动补货成衣配送销售商消费者 数智化规划计划数智化产品设计数智化新品开发数智化材料采购数智化成衣生产 •大货主题、面料、色彩分析预测; •备料备胚，针对备货材料，成品滚动消化; •引导规范需求，计划滚动迭代更新。 主动自主设计； 买手线上线下选款；ODM设计； 自有／竞品畅销款改款；数字化爆款设计。 共用大货底盘；共用大货版型；搭建版型数据库；ODM开发为主；提高反应速度。 共用资源、材料、颜色、供应商等； 实时掌握供应商材料库存； 搭建版型数据库滚动消化材料库存。 •柔性生产，预留产能； •与精益制造协同； •工厂快速换线生产； •快速定价与审批。 消费需求日趋多元，加速消费市场细分。Z世代、新中产、银发族等各消费群体消费倾向与消费理念更多元：Z世代年轻群体注重个性化、国潮化消费；新中产追求质感消费，银发族侧重健康化。据调研，选择服饰时，60%的人群更关注“实用性”、54%的人群关注“悦己感”，43%的人群关注“性价比”。悦己消费观下，服饰购买决策的关注点TOP3分别是“穿着舒适感”“场景仪式感”和“质感品味”。 服饰消费关注的因素TOP3 60% 实用性 54% 悦己感 43% 性价比 悦己消费观下的服饰决策关注点TOP3 穿着舒适感 TGI180 场景仪式感 质感品味 TGI160 TGI155 数据来源：《2023天猫服饰行业春夏趋势白皮书》 -10- TGI目标群体指数，指数大于100,代表用户更具有相应的倾向或者偏好,数值越大则倾向和偏好越强；小于100,说明该类用户相关倾向较弱，而等于100则表示在平均水平。 02纺织服装产业数智化底层逻辑 10亿+消费者在线，数字化重构消费决策体系，消费决策体系重构，倒逼企业数智化转型 数智化转型关键：以消费者为核心的用户数据运营 数智化的核心：网络协同与数据智能 双轮驱动数智化：消费互联网与产业互联网 未来产业数智化：以产定销-以销定产-产销协同 纺织服装产业：最佳的数字化实践之地 10.5亿消费者在线化，消费购物全面互联网化，数字化重构新消费人群的决策链路和决策模式。 截止2022年6月，我国14.1亿人口中，网民规模达10.51亿，互联网普及率达74.4%，网民人均每周上网时长为29.5个小时；其中，手机网民模规模为10.47亿，网民使用手机上网的比例达99.6%；我国短视频的用户规模增长明显，达9.62亿，较2021年12月增长2805万。我国网络支付用户规模9.04亿，网络购物用户规模达8.41亿，占网民整体的80.0%，网络零售额达13.1万亿。 网民规模：10.5亿 短视频用户：9.62亿网购用户：8.4亿 网络支付：9.04亿 网络零售额：13.1万亿 新消费人群 数字原住民 随时在线、数字空间个性化、实时化、互动化表达权、参与权、决策权 新决策链路 线上发现线下体验下单购买分享心得 新决策模式 新消费观念 功能性 性价比VS好服务 重体验 有趣有颜 智能 科技 消费人群互联网化 情感体验 其中，作为主力消费人群的90后网络原住民规模达3.6亿，数字原住民的决策链路和决策模式发生改变。他们随时在线，数字空间即生活空间，更强调个性化、实时化、内容化、互动化需求。以该群体为代表的新消费人群表达权、选择权、参与权崛起，在消费决策上更习惯线上发现，线下体验，下单购买后分享心得；决策模式也从注重功能性、高性价比到高体验、好服务转变；消费考虑因素也从“买什么”丰富到购买“有趣、有颜、智能、优质、情感体验”等。 管理变革 组织管理：扁平化、柔性化管理 商业模式：平台赋能生态、全生态品牌组合创新模式：产业链协同创新、用户参与创新 技术变革 技术架构：云原生数智化架构、云边端一体化技术开发：开源开放、数据驱动研发 技术应用：协同+数据驱动、智能决策 技术基础：数智化基础设施、数智化融合设施 重新审视战略消费者心智变化优化商业模式制定新增长路径 搭建柔性快反供应链体系；快速响应市场和客户需求 建设基于数据决策的文化机制、及 数据分析体系 智能预测智能组货智能铺货智能促销智能推荐 全生命周期会员管理；公域流量运营 私域精细化运营 消费在线 店铺在线 商品在线 服务在线 组织在线 外部环境变化 商业环境 用户需求：多元化、个性化、重体验 竞争格局：协同共生、线上线下多渠道竞合产业环境：全产业链数字化融合 IT/DT赋 数智化运营 全渠道运营全员直播建设全生命周期商品管理 持续爆款打造 消费者在哪里，生意就在哪里。消费者的在线化，倒逼店铺在线、商品在线、店铺及商品在线需要服务及组织等在线。商业环境、管理变革和技术变化，倒逼企业战略转型，战略转型带来业务重构、业务重构要求组织升级，IT/DT赋能的数智化运营可以将离线的孤岛高效精准连接。 战略转型 业务重构 组织升级 能 快速响应 线上线下融合 重新定义数智 IT/DT诊断与 科技变化 提升客户体验 时代组织文化 顶层规划； 商业变化 梳理全链路 组织管理 端到端全链路 管理变化 数据驱动研发 组织绩效 建设 全面认知 导购关怀 活动运