第216期猫砂行业调研-比亿奇、lorde

猫砂行业调研报告 比亿奇 LORDE 2024年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第216期报告 猫砂行业调研报告比亿奇LORDE 目录 01猫砂行业整体概况 02热门品牌调研 Ø比亿奇&LORDE 猫砂行业整体概况 淘宝&抖音 猫砂-行业规模(2023年9月) 2023年9月猫砂行业生意主要集中在淘宝平台，在抖音仍处于初级发展阶段 猫砂行业 2023年9月成交额 1.86亿元 2023年9月成交额 2500万~5000万元 淘宝 猫砂-行业基础数据 从整体看，22年猫砂行业逆势上涨，但23年9月行业同比下滑，或受用户消费力水平影响；其次连续两年9月访客数同比下滑，平销期间平台流量见顶。 2021年 2022年 销售额22.57亿元 +9.08% 27.92亿元 访客数 7242.3万 +23.71% 7897.7万 2021年 9月 2022年 9月 2023年 9月 销售额 1.77亿元 +11.22% 1.96亿元 -5.53% 1.86亿元 访客数 628.0万 -3.54% 605.8万 -1.62% 595.9万 猫砂-年度基础数据 2021年 2022年 2021年 2022年 2023年 该类目23年1-9月大盘呈现疲态，支付转化率和客单价下滑导致销售疲软。 销售额访客数 支付转化率客单价UV价值 +23.71% 7240.2万 25.57亿元 7897.7万 27.92亿元 1-9月 1-9月 1-9月 15.19亿元 +23.74% 18.79亿元 -5.99% 17.67亿元 4992.9万 +11.22% 5553.2万 +0.36% 5573.3万 46.35% -3.69% 44.64% -4.47% 42.64% 65.63 +15.52% 75.81 -1.95% 74.33 30.42 +11.26% 33.84 -6.33% 31.70 +9.08% 45.03% 43.83% -2.67% 69.21 80.64 +16.52% 31.17 35.35 +13.41% 猫砂-近13个月基础数据（2022年9月-2023年9月） 该行业的经营，需重点关注双十一和618期间，这两个大促期间月GMV整体高于日常， 其中值得重点关注双十一，客单价远高于平销。 817.3万 718.0万 734.9万 784.2万 525.1万 551.4万 586.6万 574.0万 599.1万 622.0万 595.9万 1.61亿元 0亿元 2.6 1亿元 2.6 1.62亿元 1.62亿元 7亿元 2.6 9亿元 3.0 7亿元 3.3 1.86亿元 1.96亿元 1.84亿元 1.95亿元 1.96亿元 605.8万 809.1万 交易金额&访客数 交易金额访问人数线性(交易金额) 44.73% 46.37% 46.71% 41.57% 41.10% 43.28% 42.23% 41.01% 42.44% 44.12% 72.49 100.09 91.87 85.95 73.10 71.72 78.19 72.48 40.42% 87.79 39.71% 83.50 41.94% 64.23 68.07 66.67 客单价&支付转化率 (客单价) 客单价支付转化率线性 猫砂-卖家数概况（2022年9月-2023年9月） 去年年底到今年年初大量卖家流出，而后市场回暖，恢复甚至超过去年同期水平；同时行业有交易卖家数占比仅13%左右，后续市场可能仍有卖家流出。 近13个月卖家概况 14.78% 14.84% 14.89% 14.53% 14.58% 14.60% 14.42% 13.52% 13.68% 13.21% 13.32% 13.05% 74,104 70,057 71,652 72,707 65,094 64,581 65,598 68,309 70,959 72,554 74,921 12.76% 78,365 74,219 10,019 10,180 10,589 10,602 8,598 9,431 9,736 10,170 10,231 9,922 9,977 10,003 9,689 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 猫砂-TOP20品牌概况（2022年6月VS2023年9月） 该类目约80%为国产品牌，其中PIDAN、lorde和petshy品牌持续领跑行业；值得注意的是比亿 奇品牌，自22年11月入驻平台后生意增长明显，23年9月已经排名第七位。 TOP20品牌概况 品牌 2023年9月排名 2023年9月销售额 2022年9月排名 2022年9月销售额 同比2022年9月销售额 汰换情况 PIDAN 1 1174.2万元 1 1379.0万元 -14.85% 下降 lorde 2 819.2万元 2 890.8万元 -8.04% 下降 petshy 3 654.4万元 3 835.6万元 -21.68% 下降 福丸 4 648.0万元 9 500.4万元 29.49% 上升 铂钻（宠物） 5 587.4万元 5 548.1万元 7.17% 上升 瓜洲牧 6 564.8万元 6 541.9万元 4.22% 上升 比亿奇 7 480.6万元 / / / 新锐 凯锐思 8 425.1万元 7 529.1万元 -19.66% 下降 NAVARCH/耐威克 9 391.9万元 4 670.4万元 -41.54% 下降 爱宠爱猫 10 375.1万元 8 515.4万元 -27.21% 下降 N1爱宠爱猫 11 344.4万元 12 344.7万元 -0.10% 下降 妮可露（宠物） 12 343.0万元 25 172.4万元 98.91% 上升 网易严选 13 281.5万元 26 165.6万元 70.00% 上升 小佩 14 275.1万元 15 268.2万元 2.55% 上升 CatMagic/喵洁客 15 259.6万元 20 194.6万元 33.44% 上升 许翠花 16 250.4万元 / / / 新锐 鲜御 17 240.7万元 10 361.7万元 -33.47% 下降 Reymon/瑞梦迪 18 212.3万元 36 114.3万元 85.80% 上升 YOKEN/怡亲 19 204.2万元 13 319.7万元 -36.14% 下降 再三 20 197.6万元 30 133.2万元 48.34% 上升 猫砂-TOP品牌市场份额占比（2023年4月-2023年9月） 该类目市场相对分散，头部效应不是太明显，消费者对于品牌没有太高忠诚度。 2023年9月 2023年8月 2023年7月 2023年6月 2023年5月 2023年4月 市场份额占比 6.33% 26.66% 67.02% 6.69% 24.38% 68.93% 5.36% 25.34% 69.31% 7.40% 26.15% 66.45% 10.30% 26.81% 62.89% 5.85% 25.65% 68.50% top1top2-10其他 猫砂-TOP10品牌市场份额占比（2023年4月-2023年9月） TOP10品牌在近半年相对稳定，TOP5品牌在大促月市占更高，比亿奇在7月异军突起。 品牌市占率情况 排名 品牌 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 PIDAN 5.85% 10.30% 7.40% 5.36% 6.69% 6.33% 2 lorde 3.47% 3.36% 4.25% 3.59% 3.42% 4.41% 3 petshy 4.79% 6.70% 4.29% 4.04% 3.83% 3.53% 4 福丸 2.97% 3.38% 3.65% 3.11% 3.16% 3.49% 5 铂钻（宠物） 2.55% 3.53% 2.95% 2.23% 2.73% 3.17% 6 瓜洲牧 2.40% 1.87% 2.06% 2.96% 2.54% 3.04% 7 比亿奇 - - - 2.60% 2.37% 2.59% 8 凯锐思 2.51% 2.01% 2.29% 2.53% 2.23% 2.29% 9 NAVARCH/耐威克 2.55% 2.13% 2.29% 2.26% 2.09% 2.11% 10 爱宠爱猫 2.39% 1.99% 2.05% 1.94% 2.02% 2.02% 猫砂-TOP20店铺情况（2022年9月&2023年9月） TOP店铺80%以上为品牌旗舰店，说明该赛道的消费者更倾向于在品牌旗舰店购入商品， 赛道的品牌依赖性较强；比亿奇旗舰店未上榜，该品牌生意在淘宝平台以分销为主 TOP20店铺概况 店铺名 2023年9月排名 2023年9月销售额 2022年9月排名 2022年9月销售额 销售额同比 pidan旗舰店 1 889.3万元 1 899.9万元 -1.18% petshy旗舰店 2 624.2万元 2 801.0万元 -22.07% 瓜洲牧旗舰店 3 548.7万元 5 528.3万元 3.86% lorde旗舰店 4 540.2万元 3 600.3万元 -10.01% 福丸旗舰店 5 397.7万元 8 341.5万元 16.45% 凯锐思旗舰店 6 380.7万元 6 481.0万元 -20.85% 波奇网旗舰店 7 340.2万元 10 245.0万元 38.89% 耐威克官方旗舰店 8 316.1万元 4 575.8万元 -45.11% 铂钻宠物用品旗舰店 9 245.4万元 15 198.0万元 23.94% 小佩宠物用品旗舰店 10 235.5万元 12 214.0万元 10.04% 许翠花旗舰店 11 229.3万元 / / / 金多乐旗舰店 12 228.7万元 11 226.5万元 0.94% 喜宠屋 13 227.7万元 7 343.1万元 -33.62% 网易严选旗舰店 14 226.6万元 21 148.0万元 53.12% 猫盼宠物用品旗舰店 15 185.0万元 29 90.7万元 104.00% 金星猫 16 182.2万元 22 147.8万元 23.25% 瑞梦迪旗舰店 17 170.4万元 30 87.4万元 94.88% 喵彩旗舰店 18 146.1万元 17 185.6万元 -21.28% 一人二宠旗舰店 19 135.9万元 16 192.0万元 -29.20% 神经猫宠物用品专营店 20 134.4万元 47 58.9万元 128.13% 猫砂-TOP10店铺爆款单品（2023年9月） 该类目中，瓜洲牧和petshy主推品单品贡献率可达30%以上，其余品牌主推品单品贡献率在20%左右。 店铺排名 1 3 2 4 11 13 5 8 6 16 商品信息 pidan猫砂经典混合猫砂豆腐砂膨润土砂混合低尘吸臭猫咪用品包邮 柠檬猫砂包邮10公斤除臭结团猫沙膨润土低尘猫砂20斤10kg猫咪用品 PETSHY百宠千爱豆腐猫砂细混合型10kg膨润土除臭无尘2.5公斤包邮 【爆品猫砂】LORDE里兜小黑核混合豆腐猫砂除臭无粉尘膨润土猫砂 许翠花猫砂强吸水不粘底植物猫砂除臭无尘不可冲厕所2.5/10KG包邮 喜宠屋原味豆腐猫砂除臭混合型幼猫豆腐砂10kg公斤包邮 福丸白茶爆款猫砂混合豆腐猫砂除臭结团膨润土混合猫砂防臭豆腐砂 耐威克绿茶植物豆腐猫砂20斤除臭无尘猫沙4大袋混合膨润土10公斤 凯锐思猫砂豆腐猫沙豆腐砂除臭低尘混合旗舰店官方旗舰2公斤包邮 猫砂包邮10公斤40斤20kg膨润土除臭结团柠檬猫沙10kg20斤猫咪用品 主图 店铺名 pidan旗舰店 瓜洲牧旗舰店 petshy旗舰店 lorde旗舰店 许翠花旗舰店 喜宠屋 福丸旗舰店 耐威克官方旗舰店 凯锐思旗舰店 金星猫 店铺交易金额 889.3万元 548.7万元 624.2