半年度业绩快报公布，二季度实现稳健增长

公司发布23年半年度业绩快报，预计23年上半年实现营业收入26.92亿元（+42%），实现归母净利润5.64亿元（+46%），实现扣非归母净利润5.56亿元（+49%）。公司业绩增长主要系产品销量增加带来销售收入持续增长。预计23年血制品行业基本面有望持续复苏，看好公司作为行业头部企业持续受益，业绩实现稳定增长。公司浆站持续落地，规模优势有望逐步兑现。公司所属成都蓉生千吨级项目-永安项目于2022年8月顺利投产，此外成都蓉生重组因子车间、上海血制云南项目等均已完成建设，有效提高公司整体产能。研发方面，成都蓉生注射用重组人凝血因子VIII、静注人免疫球蛋白（pH4）（层析工艺，10%浓度）、人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物提交上市注册申请，并均通过药品注册核查（药学）和GMP符合性二合一检查，未来有望带动公司吨浆收入持续上升。预计2023-2025年公司分别实现归母净利润10.43亿元（+18%）、12.93亿元（+24%）、15.75亿元（+22%）。维持“买入”评级。

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