业绩超预期，大客户战略成效显著

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根据报告正文，公司业绩超预期，大客户战略成效显著。23Q2，公司预计实现收入1.7~1.9亿元、同增64.7%~84.0%、较21Q2增长1.9%~13.9%，实现归母净利润0.8~0.9亿元、同增98.7%~122.9%、较21Q2增长13.6%~27.4%。公司计划浓缩EMBA课程不少于3期/月，校长EMBA课程不少于15模块/月。公司盈利能力显著提升，23H1实现归母净利润1.0~1.1亿元、同增102.8%~123.1%、相较21H1增长30.4%~43.5%；归母净利率显著提升，23H1达36~37%、22H1为24.5%、21H1为31.7%，盈利能力显著提升。我们预计2023~25年EPS为1.72/2.26/2.96元，当前股价对应PE为23x/17x/13x，维持“买入”评级。