2022年中国第三方数据中心运营商分析报告

中国第三方数据中心运营商分析报告 （2022年） 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2022年4月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 第三方数据中心运营商是数据中心产业链中的重要组成部分，通过提供主机托管、服务器出租等基础业务，以及网络安全、数据应用、运行维护等增值服务，在我国数据中心业务市场中占有一席之地，并逐步发挥自身资源优势、技术优势、建设优势抢占市场份额，在新基建等政策推动下呈现强劲的上升势头。 数据中心产业发展历程和应用服务市场中，第三方数据中心运营商是主要建设者和参与者，推动了数据中心产业不断发展。在政策和需求的双重驱动下，我国第三方数据中心运营商紧抓发展契机，在全国大力推进数据中心技术产业发展，合理布局数据中心并提供应用服务。本报告分析了2021年我国第三方数据中心运营商的市场地位、商业模式、建设布局、发展趋势、评价指数以及产业图谱。报告展现了我国数据中心市场第三方数据中心运营商的发展面貌，并分析未来机遇与挑战，可帮助读者更清晰地了解我国第三方数据中心运营商发展概况，有助于读者全面认识我国数据中心市场格局。 本报告在编写过程，查阅了大量资料，并对相关企业进行了专题调研，感谢业界对本报告的支持！后续本报告的部分内容将通过新型数据中心推进计划官网（newdc.org.cn）对业界公布。 如对本报告有建议或意见，请联系中国信通院云计算与大数据研究所数据中心团队dceco@caict.ac.cn。 一、概述1 二、产业总览3 （一）总体态势3 （二）市场规模6 （三）商业模式8 三、发展洞察16 （一）优势所在16 （二）面临挑战17 （三）发展趋势19 四、综合评价24 （一）体系构建24 （二）规模指数TOP1025 （三）能力指数TOP1026 （四）财务指数TOP1028 五、产业图谱30 （一）强势领跑31 （二）后起之秀34 （三）转型新星35 图1基础电信运营商和第三方数据中心运营商的对比4 图22016-2021我国数据中心业务总收入及增长率（亿元）7 图32020年基础电信运营商及第三方数据中心运营商数据中心业务收入分布8 图4数据中心业务类型分类9 图5建设数据中心的典型模式12 图6全国一体化大数据中心协同创新体系布局15 图7第三方数据运营商2021年建设运营大事件19 图8数据中心绿色等级5A级证书21 图9第三方数据运营商2021年商业运作大事件22 图10第三方数据中心运营商规模指数TOP10企业26 图11第三方数据中心运营商能力指数TOP10企业27 图12第三方数据中心运营商财务指数TOP10企业28 图13我国第三方数据中心运营商总体产业图谱30 图14强势领跑第三方数据中心运营商产业图谱31 图15后起之秀第三方数据中心运营商产业图谱34 图16转型新星第三方数据中心运营商产业图谱35 表目录 表1第三方数据中心运营商发展指标体系24 一、概述 数据中心作为数据产生、汇聚、融合、传输的重要场所，是承载算力的物理实体，是传统产业数字化转型的催化剂，是数字产业快速发展的动力引擎，是我国新基建的核心组成部分。随着人类社会信息化、智能化的高速发展，数据中心已成为重要的算力基础设施，现在及未来都将是新一代信息建设和数字经济增长不可或缺的一环。我国正在加快引导数据中心高质量发展，2021年工业和信息化部印发的 《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》指出，用三年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。 我国陆续提出新基建、数字化转型、数字中国远景目标等国家战略布局，地方政府高度重视发展大数据、人工智能、工业互联网等战略性新兴产业。同时，5G、物联网、云计算及企业上云等数据应用场景不断多元化，各大互联网公司对数据计算处理的需求持续增多。双重因素影响下，国内数据中心市场增长驱动过硬，业务繁荣。我国数据中心产业近年来保持30%左右的快速增长态势，大量企业和资本涌入，数据中心新建和扩建热火朝天，超大型、大型数据中心不断涌现，机架规模逐年攀升。 第三方数据中心运营商凭借良好市场口碑、优质服务质量、快速建设能力、丰富产品种类、灵活定制能力，在业务市场中扮演越来越重要的角色。本报告经过对第三方数据中心运营商的多方调研，梳理第三方数据中心运营商在数据中心领域的总体态势、市场规模，总结 商业经营和建设模式，分析发展优势以及未来面临的挑战，记录2021年第三方数据中心运营商技术应用、项目建设、商业行为等方面大事件。 为促进国内数据中心行业健康有序发展，本报告全面分析了数据中心业务发展特点和重点影响因素后建立了规模、能力、财务三个维度的发展指数，对全国第三方数据中心运营商进行科学客观的评价，并在三个维度分别对TOP10企业进行排序。 本报告提到的第三方数据中心运营商，既有强势领跑的龙头企业，也有奋起直追的后起之秀，跨界开拓数据中心业务的转型新星同样备受关注。全球数据中心市场规模持续增长趋势下，得益于云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用与行业数字化转型发展的共同驱动，中国数据中心市场将继续保持稳步增长，第三方数据中心运营商大有可为。 二、产业总览 （一）总体态势 受益于我国“新基建”战略提出和持续攀升的互联网流量，2021年数据中心建设规模和业务总量均不断增长，据中国信通院1测算，2021年我国机架规模和市场规模增速达到25%，已吸引越来越多的企业涌入数据中心市场。源于早期数据中心建设资源和网络资源积累的优势，当前我国数据中心市场格局仍由三大基础电信运营商主导，众多第三方数据中心运营商加速追赶，共同构成我国数据中心主体格局。 基础电信运营商依靠网络优势，在数据中心建设上起步较早。以中国电信、中国联通、中国移动为代表的基础电信运营商，不仅是通信领域的垄断巨头，更依靠客户和网络带宽及机房资源优势，在全国范围内拥有规模庞大的数据中心，提供托管外包服务多年。在工信部最新公示的大型国家新型数据中心案例中，运营商申报的数量占到一半以上。但是基础电信运营商数据中心，较大部分规模为保障信息通信传输和业务自用，商用部分客户群体较为分散。 第三方数据中心运营商是数据中心服务市场不可小觑的力量。第三方数据中心运营商是指提供机柜租用、带宽租用、服务器托管、代理运维等数据中心服务的企业，经过多年深耕，业务高速发展，主要承接核心城市的数据中心需求，如互联网、金融、政务客户需求等，大多在需求潜力较大的一线城市有所布局。从长远发展来看，在项目 1以下涉及“中国信通院”测算，数据均来自中国信通院云计算与大数据研究所数据中心团队。 资源获取、专业运营能力、客户基础、融资能力等核心竞争力维度占据优势的第三方数据中心运营商更能脱颖而出。 第三方数据中心运营商定制灵活的优势逐渐显现。基础电信运营商建设数据中心主要为客户提供机房和带宽资源，为支持自身带宽的销售，数据中心常被单一的运营商网络链路所限制，且受限于运营商本身企业架构，跨区域服务存在一定壁垒。与基础电信运营商不同，第三方数据中心运营商通常支持多网络链路接入，且在跨区域服务上更为灵活。经过多年发展，第三方数据中心运营商在数据中心服务方面的专业性越来越强，且建设速度、产品种类创新、定制能力方面有明显提升。随着在线数据量高速增长，下游云计算、互联网应用场景持续扩展，在新兴技术使用、市场按需定制需求越来越旺盛的趋势下，第三方数据中心运营商的优势正在逐渐显现。 来源：中国信通院云计算与大数据研究所 图1基础电信运营商和第三方数据中心运营商的对比 第三方数据中心运营商按照业务起源不同可分为四类。近十年数据已成为数字时代的基础性战略资源和革命性关键要素，数据价值显现,数据资源流通，各行业巨大的存量数据以及源源不断产生的新数据导致计算存储的需求飞速增长。当前处于我国数据中心行业飞速发展的关键阶段，第三方数据中心运营商数量正在快速增长。通过调查和梳理研究，第三方数据中心运营商主要分为以下四类： 第一类为专营的数据中心运营商。该类企业在不断探索中完善数据中心服务体系，积累了丰富的建设运营经验。可提供IT服务、场地托管服务、互联网管理服务、云计算服务等全套数据中心服务，如万国数据、世纪互联、数据港、奥飞数据等； 第二类为上游的设施设备提供商延伸服务。数据中心产业链上游具备众多的设备、系统等基础设施研发制造商，凭借着技术积累和产业合作经验，向数据中心业务延伸。早期转型的企业已开启全国布局，可为用户提供咨询规划、工程建设、运维管理等数据中心基础及增值服务。由于与既有业务的客户重叠度高，可凭借企业技术研发能力与销售能力，合理规划布局数据中心，提高一体化管理能力，为客户提供完整、多样的服务，如证通电子、科华数据等； 第三类为下游的数据中心用户方由需转供。第三方数据中心运营商为产业链下游的用户方提供灵活的差异化、特色化服务，支持互联网企业以创新驱动行业应用。但应用产品发布迭代速度快，为节省成本、便捷管理，部分用户方开始设计建设数据中心，在满足自用需求，积累管理运维经验后，逐步转化为对外提供数据中心基础及增值服务， 促进产业链完善，提升企业竞争优势，该类企业以云厂商为典型代表，如有孚网络等； 第四类为其它领域新入的数据中心跨界者。新基建政策发布后，作为算力载体的数据中心备受关注，游戏厂商、地产投资企业、钢铁企业乃至农副产品加工商、物流运输企业等数据中心产业链外的大量资本进入市场，开拓数据中心业务，如中青宝、城地香江、松江股份、杭钢股份、朗源股份、南方物流、富春云等。一般而言，为降低运营风险、实现快速跨界，此类企业会通过建立子公司或收购数据中心相关科技公司的形式推进业务扩张，实现主营业务+数据中心的并行发展。 （二）市场规模 新基建、“互联网+”、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，我国数据中心和相关服务业业务收入保持连续增长的趋势。海量数据流量带动数据中心需求高速增长，网络视频、电子商务业务呈现繁荣景象，同时受疫情影响，远程教育、远程办公、科技防疫的兴起带来流量爆发，我国数据中心市场收入节节攀升，2021年总市场收入已达到1500亿元，如图2所示。 来源：IDC，中国信通院云计算与大数据研究所 图22016-2021我国数据中心业务总收入及增长率（亿元） 第三方数据中心运营商占据我国数据中心市场半壁江山，且份额有所上升。从2020年数据中心业务市场收入占比来看，基础电信运营商约占总市场规模的54.3%，其中中国电信市场规模约占23.8%、中国联通约占16.7%、中国移动约占13.8%。第三方数据中心运营商市场规模占比为45.7%，对比2019年的40.7%，市场收入占比有明显提升，如图3所示。 来源：IDC，中国信通院云计算与大数据研究所 图32020年基础电信运营商及第三方数据中心运营商数据中心业务收入分布 第三方数据中心运营商市场竞争格局加剧，长尾效应增强。第三方数据中心运营商市场存在一定龙头效应，头部企业占据较高市场份额，但这一趋势有所减缓。2021年，第三方数据中心运营商数据中心机架规模Top10企业数据中心业务收入约占第三方市场总收入40%，该数据较上年度的50%有一定下滑。一方面源自部分头部第三方数据中心运营商选择了轻资产转型，出售一定规模数据中心，导致市场格局发生变化。另一方面源自市场竞争加剧，数据中心市场吸引力大，行业新进入者不断涌现，且后起之秀加速追赶，头部效应不复往年，长尾效应有所增强。 （三）商业模式 1.经营特点 为增强竞争优势，加强研究和拓展增值业务。第三方数据中心运 营商最初主要提供服务器托管、应用托管等基础业务，随着业务经营范围的不断扩展，增值服务在