2022年中国数据中心行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230710 2022年中国数据中心行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国数据中心行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国数据中心行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国数据中心行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在数据中心行业投资动态分析 ............................................................................................................5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国数据中心行业投资项目数1 图表22022年中国数据中心行业项目投资金额1 图表32022年中国数据中心行业项目平均投资额2 图表42022年中国数据中心行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国数据中心行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国数据中心行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资项目区 域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资模式.7 第一章中投顾问对中国数据中心行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年，中国数据中心行业投资项目数4月和7月最多，为4个。 图表12022年中国数据中心行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 1 -80.00% -83.33% 2022年2月 2 / 100.00% 2022年3月 4 300.00% 100.00% 2022年4月 2 -33.33% -50.00% 2022年5月 2 -50.00% / 2022年6月 3 -25.00% 50.00% 2022年7月 4 -33.33% 33.33% 2022年8月 2 100.00% -50.00% 2022年9月 2 -50.00% / 2022年10月 3 200.00% 50.00% 2022年11月 2 -33.33% -33.33% 2022年12月 0 -100.00% -100.00% 数据来源：中投产业研究院 1.2投资总金额分析 2022年，中国数据中心行业项目投资金额3月份最多，为57.38亿元。 图表22022年中国数据中心行业项目投资金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 6.52 -73.89% -73.73% 2022年2月 2.93 / -55.13% 2022年3月 57.38 7400.48% 1861.66% 2022年4月 3.89 -97.44% -93.22% 2022年5月 4.07 -26.08% 4.61% 2022年6月 15.9 -33.10% 290.65% 2022年7月 6.38 -18.16% -59.90% 2022年8月 17.63 17525.50% 176.47% 2022年9月 30.53 370.05% 73.19% 2022年10月 13.37 1979.35% -56.19% 2022年11月 6 -62.67% -55.14% 2022年12月 0 -100.00% -100.00% 数据来源：中投产业研究院 1.3项目平均投资额 2022年，中国数据中心行业项目平均投资额9月份最多，为152629万元/宗。 图表32022年中国数据中心行业项目平均投资额 日期 项目均价（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 65192 30.57% 57.62% 2022年2月 14625 / -77.57% 2022年3月 143446 1775.11% 880.83% 2022年4月 19450 -96.16% -86.44% 2022年5月 20347 47.84% 4.61% 2022年6月 52991 -10.80% 160.44% 2022年7月 15938 22.77% -69.92% 2022年8月 88127 8712.70% 452.94% 2022年9月 152629 840.12% 73.19% 2022年10月 44581 593.11% -70.79% 2022年11月 30000 -44.00% -32.71% 2022年12月 0 -100.00% -100.00% 数据来源：中投产业研究院 第二章中投顾问对中国数据中心行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，新疆数据中心行业总投资金额排第一位，为51亿元。其 中，向外省投资51亿元。 图表42022年中国数据中心行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额（亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 新疆 51 31.11% 0 0% 51 65.02% 2 湖南省 26.8 16.36% 26.8 31.33% 0 0% 3 北京市 22.3 13.61% 21.3 24.90% 1 1% 4 广东省 20 12.17% 8.7 10% 11.2 14.31% 5 上海市 15.1 9.22% 0 0.00% 15.1 19.26% 6 福建省 11 6.73% 11 12.89% 0 0% 7 山东省 6.5 3.98% 6.5 7.61% 0 0% 8 江苏省 6.3 3.84% 6.3 7.36% 0 0% 9 浙江省 4.8 2.92% 4.8 5.60% 0 0% 数据来源：中投产业研究院 2.2投资来源统计 2022年1-12月，四川省数据中心行业吸引投资金额排第一位，为51亿元。 其中，来自外省金额51亿元。 图表52022年中国数据中心行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 四川省 51 30.97% 0 0% 51 64.43% 2 湖南省 26.8 16.29% 26.8 31.33% 0 0% 3 北京市 21.3 12.95% 21.3 24.90% 0 0% 4 河北省 15.1 9.17% 0 0% 15.1 19.09% 5 江苏省 11.3 6.86% 6.3 7.36% 5 6.32% 6 福建省 11 6.70% 11 12.89% 0 0% 7 广东省 8.7 5.30% 8.7 10.19% 0 0% 8 山东省 6.5 3.96% 6.5 7.61% 0 0% 9 浙江省 4.8 2.91% 4.8 5.60% 0 0% 10 新疆 3.7 2.25% 0 0% 3.7 4.67% 11 河南省 2.5 1.53% 0 0% 2.5 3.19% 12 内蒙古 1 0.61% 0 0% 1 1.26% 13 湖北省 0.7 0.44% 0 0% 0.7 0.91% 数据来源：中投产业研究院 2.3投资均衡状况 2022年中国数据中心行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国数据中心行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省（亿元） 本省投外 省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本 省占比 资本净输出（亿元） 资本净流入（亿元） 1 新疆 51 65.02% 3.7 4.67% 47.3 - 2 上海市 15.1 19.26% 0 0% 15.1 - 3 广东省 11.2 14.31% 0 0% 11.2 - 4 北京市 1 1.27% 0 0% 1 - 5 湖南省 0 0% 0 0% - 0 6 福建省 0 0% 0 0% - 0 7 山东省 0 0% 0 0% - 0 8 江苏省 0 0% 5 6.32% - 5 9 浙江省 0 0% 0 0% - 0 10 四川省 0 0% 51 64.43% - 51 11 河北省 0 0% 15.1 19.09% - 15.1 12 河南省 0 0% 2.5 3.19% - 2.5 13 内蒙古 0 0% 1 1.26% - 1 14 湖北省 0 0% 0.7 0.91% - 0.7 数据来源：中投产业研究院 第三章中投顾问对上市公司在数据中心行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成数据中心行业投资项目27 个，投资金额总计达164.6亿元。其中，3月份投资金额最高，为57.4亿元；其 次是9月份，投资金额为30.5亿元。 75.0 5 57.4 4 4 4 50.0 3 3 3 30.5 2 2 2 2 2 2 2 25.0 15.9 17.6 1 13.4 1 6.5 2.9 3.9 4.1 6.4 6.0 0.0 0 0.0 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表72022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到18个，占比66.7%。其中，北京市占比22.2%；浙江省占比14.8%；江苏省占比11.1%；广东省占比11.1%；四川省占比7.4%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 125.6亿元，占比76.3%。其中，四川省投资金额为51.0亿元，占比31.0%；湖 南省投资金额为26.8亿元，占比16.3%；北京市投资金额为21.3亿元，占比13.0%；河北省投资金额为15.1亿元，占比9.2%；江苏省投资金额为11.3亿元，占比6.9%。 图表82022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资项目区域分布（按项 其他 22.2% 北京市 22.2% 河北省 3.7% 福建省7.4% 浙江省 14.8% 四川省 7.4% 广东省 11.1% 江苏省 11.1% 目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资项目区域分布（按投资金额分） 其他 11.7% 广东省 5.3% 四川省 31.0% 福建省 6.7% 江苏省 6.9% 河北省 9.2% 湖南省 北京市 13.0% 16.3% 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司数据中心行业投资项目中，独立投 资投资金额最高，为113.6亿元，占比69.0%；其次是合资经营，投资金额为51.0 亿元，占比31.0%。 120.0 30 113.6 25 80.0 20 51.0 40.0 10 2 0.0 0 独立投资合资经营 投资金额（亿元） 投资项目数（个） 图表102022年A股及新三板上市公司数据中心行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 灿能电力——电能质量监测治理综合产品生产项目 2022年5月20日，灿能电力拟投资建设电能质量监测治理综合产品生产项目。电能质量监测治理综合产品，是发行人面向市场推出的电能质量“监测+治理”的一体化解决概念。该业务本质上是由电能质量监测产品、电能质量治理产品，以