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上半年归母净利同比增加55%至65%，国货美妆龙头地位稳固

2023-07-13 张峻豪国信证券阁下久等了

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珀莱雅（603605.SH）发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润4.6-4.9亿元，同比增长55%至65%。公司618大促持续表现优异，主品牌珀莱雅位列国货第一，新兴品牌同样有着靓丽表现。公司始终坚持“6*N”战略不动摇，依托强劲产品力和精细化渠道能力，在行业线上大盘整体承压下仍逆势实现高增长。我们上调公司2023-2025年归母净利润至11.04/13.92/16.94（原值为10.30/12.80/15.56）亿元，对应PE分别为38/30/25x，维持“买入”评级。

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上半年归母净利同比增加55%至65%，国货美妆龙头地位稳固

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